La empresa Itaúsa y Votorantim anuncian la compra de las acciones de CCR anteriormente pertenecientes a Andrade Gutierrez por un valor de R$ 4,1 mil millones.

Con la compra, la empresa Itaúsa pasará a poseer el 10,33% de las acciones de CCR

Las empresas Itaúsa y Votorantim SA comunicaron, el pasado martes (día 5), que se firmó un acuerdo entre ellas y Andrade Gutierrez para la compra de la participación que tenía Andrade en la operadora de infraestructura CCR, por un valor de R$ 4,1 mil millones.

En marzo, el Broadcast, sistema de noticias en tiempo real del Grupo Estado, ya había anticipado el interés de ambas empresas en adquirir parte de las acciones de CCR, mediante la compra de la porción perteneciente a Andrade Gutierrez. Así, a finales de ese mismo mes, la oferta de las empresas fue formalizada, a un precio por acción de R$ 13,75, lo que representa una prima del 5% en relación al valor de las acciones de CCR en ese período.

Este martes, por otro lado, las acciones de CCR cerraron a R$ 12,04.

La compra involucra 300.149.836 acciones de la operadora, de las cuales Itaúsa se quedará con la mayor parte, equivalente a 208.669.918 acciones. En este sentido, la inversión de la holding, que ahora comienza a operar también en concesiones de movilidad, será de R$ 2,9 mil millones, y pasará a poseer el 10,33% del capital de CCR.

La participación de Andrade Gutierrez, por su parte, era del 14,86%.

De acuerdo con información enviada por Itaúsa a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), su inversión será financiada en parte con recursos propios y en parte con capital de terceros. Además, la empresa no prevé impactos significativos de la transacción en el resultado de este año.

Si la compra se concluye, Itaúsa tendrá el derecho de indicar al consejo de administración de CCR, así como a los comités de asesoramiento de la empresa, la misma cantidad de consejeros que los otros signatarios del acuerdo de accionistas 1.

Tal como declaró, en nota, el director-presidente de Itaúsa, Alfredo Setubal, la inversión tiene características fundamentales de la estrategia de asignación eficiente de capital de la compañía, que considera las empresas líderes en sus sectores de actuación, la relación riesgo/retorno atractiva, el potencial de crecimiento y el impacto positivo para la sociedad.

Setubal afirmó, además, que la compra reafirma la confianza de la empresa en el futuro de Brasil, además de reforzar su compromiso con la creación de valor a largo plazo para los accionistas y la sociedad.

Según carta enviada por Andrade Gutierrez a CCR, la conclusión de la compra está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones previas, como el no ejercicio del derecho de preferencia de determinados accionistas, y también a la aprobación por parte del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

Sobre Itaúsa

Itaúsa es una holding brasileña de inversiones de capital abierto, fundada en 1966. La empresa posee alrededor de 900 mil accionistas personas físicas, lo que corresponde a una de las mayores bases accionarias de la bolsa de valores brasileña.

Además, Itaúsa invierte en empresas relevantes de la economía, que destacan en sus sectores, como Itaú Unibanco, Alpargatas, Duratex, Copagaz y NTS. Su propósito declarado es la creación sostenible de valor para los accionistas y para toda la sociedad.

Sobre CCR

El Grupo CCR es una empresa nacional de concesión de infraestructura, transportes y servicios. Además, es una de las compañías líderes en la administración de carreteras en Brasil, totalizando 3.955 km administrados, en estados como São Paulo, Río de Janeiro y Mato Grosso do Sul.

La carretera Presidente Dutra, por ejemplo, responsable de conectar São Paulo con Río de Janeiro y considerada una de las joyas de la corona de la red de carreteras brasileña, es una de las concesiones de CCR.