La empresa completó con éxito su primera emisión de debentures simples en oferta pública restringida, recaudando R$ 1,4 mil millones. El monto se utilizará para la instalación del Sistema Definitivo en el Campo Atlanta y la nueva plataforma FPSO de Enauta.

La semana es bastante positiva para el negocio futuro de la empresa de petróleo y gas Enauta, que logró una importante hazaña en los últimos días. Para este lunes (26/12), la empresa completó su primera emisión de debentures simples en oferta pública restringida. Se recaudaron más de R$ 1,4 mil millones para la implantación del Sistema Definitivo en el Campo Atlanta, en la Cuenca de Santos, incluyendo la instalación de una nueva plataforma FPSO.

Cierra con éxito la primera emisión de debentures de Enauta y la compañía se prepara para futuras inversiones en el Campo Atlanta

La empresa Enauta concluyó en días pasados ​​su primera emisión de debentures simples en oferta pública restringida, logrando un gran éxito en la operación.

La emisión totalizó R$ 1,4 mil millones, de los cuales aproximadamente R$ 737 millones fueron debentures de la Primera Serie y aproximadamente R$ 663 millones fueron debentures de la Segunda Serie, ambos no convertibles en acciones.

Así, la empresa de petróleo y gas natural utilizará el valor para la implantación del Sistema Definitivo en el Campo Atlanta, ubicado en la Cuenca de Santos. El proyecto también incluye la instalación de una nueva plataforma FPSO en la región.

Actualmente, el Campo Atlanta es operado por Enauta utilizando el Sistema de Producción Temprana, a través del FPSO Petrojarl I.

Sin embargo, la empresa pretende cambiar eso y empezar a utilizar el Sistema Definitivo en la zona. Para ello, el monto recaudado por la emisión de debentures se destinará a la instalación de una nueva plataforma FPSO, OSX-2, en sitio, cuya operación deberá iniciar en 2024.

“Completamos nuestra primera emisión de debentures, obteniendo acceso a los recursos necesarios para financiar el proyecto de Atlanta y mejorar nuestra estructura de capital. Este es un paso más para posicionar a Enauta como el independiente brasileño con la cartera más equilibrada y con mayor potencial para generar valor”, dijo el presidente ejecutivo de Enauta, Décio Oddone.

Comprenda cuáles son las obligaciones recaudadas y cómo la empresa utilizará el monto para la implementación de la nueva plataforma FPSO en el campo de Atlanta

Las obligaciones son títulos de deuda por los que una empresa ofrece derechos de crédito a los inversores. Así, Enauta indicó que los fondos recaudados con la primera serie de debentures se destinarán exclusivamente al reembolso y/o pago futuro de gastos, gastos o deudas relacionadas con la implementación y desarrollo del Sistema Definitivo del Campo Atlanta. 

Luego, el monto se destinará a todas las operaciones necesarias para la implementación del sistema, incluida la instalación de la nueva plataforma FPSO OSX-2 en la región de la Cuenca de Santos. Una vez hecho esto, la petrolera pretende utilizar el monto recaudado de la emisión de la segunda serie para reforzar el capital de trabajo, así como otros fines corporativos generales.

Conoce más sobre la empresa Enauta

Enauta, antes conocida como Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP), es una empresa brasileña que opera en el sector de exploración y producción de petróleo y gas.

Su estructura operativa cuenta con dos activos en producción, los campos Manatí y Atlanta. La empresa también tiene una participación del 100% en 3 bloques en la región norte y del 50% en un bloque en la cuenca Santos.