Enauta concluye la primera emisión de bonos y recauda R$ 1,4 mil millones para la implementación del Sistema Definitivo con nuevo FPSO en el Campo de Atlanta

La compañía finalizó con éxito su primera emisión de debentures simples en oferta pública restringida, con una recaudación de R$ 1,4 mil millones. El monto se utilizará para la instalación del Sistema Definitivo en el Campo de Atlanta y de la nueva plataforma FPSO de Enauta.

La semana está bastante positiva para los negocios futuros de la compañía de petróleo y gas Enauta, que logró un hecho importante en los últimos días. Para este lunes, (26/12), la empresa ha finalizado su primera emisión de debentures simples en oferta pública restringida. Se recaudaron más de R$ 1,4 mil millones para la implementación del Sistema Definitivo en el Campo de Atlanta, en la Cuenca de Santos, incluyendo la instalación de una nueva plataforma FPSO.

La primera emisión de debentures de Enauta se finaliza con éxito y la compañía se prepara para las inversiones futuras en el Campo de Atlanta

La compañía Enauta concluyó en los últimos días su primera emisión de debentures simples en oferta pública restringida, logrando un gran éxito en la operación.

La emisión totalizó el monto de R$ 1,4 mil millones, siendo cerca de R$ 737 millones de debentures de la Primera Serie y aproximadamente R$ 663 millones de la Segunda Serie, ambas no convertibles en acciones.

Recomendado para você

Ferias comerciales y eventos

Gran Evento Del Sector De Petróleo, Gas Y Energía Se Llevará A Cabo En Brasil: Macaé Energy Reunirá A Petrobras, Equinor, Prio Entre Otros Proveedores Y Ejecutivos Del Sector Energético Para Negocios, Networking Y Empleabilidad

La agenda técnica y la feria en la ciudad de Macaé deben impulsar discusiones sobre inversiones, transición energética y desarrollo de la cadena de petróleo, gas y energías en el...

Paulo Nogueira

1

De esta manera, la empresa de petróleo y gas natural utilizará el valor para la implementación del Sistema Definitivo en el Campo de Atlanta, ubicado en la Cuenca de Santos. El proyecto incluye también la instalación de una nueva plataforma FPSO en la región.

Actualmente, el Campo de Atlanta es operado por Enauta utilizando el Sistema de Producción Anticipada, a través del FPSO Petrojarl I.

No obstante, la empresa pretende cambiar esto e iniciar la utilización del Sistema Definitivo en el área. Para ello, el monto recaudado con la emisión de debentures se utilizará para la instalación de una nueva plataforma FPSO, la OSX-2, en el lugar, cuya operación debe iniciarse en 2024.

“Concluimos nuestra primera emisión de debentures, obteniendo acceso a los recursos necesarios para financiar el proyecto de Atlanta y mejorar nuestra estructura de capital. Este es un paso más para posicionar a Enauta como la independiente brasileña con el portafolio más equilibrado y con mayor potencial de generación de valor”, afirmó el CEO de Enauta, Décio Oddone.

Entienda qué son los debentures recaudados y cómo la empresa utilizará el monto para la implementación de la nueva plataforma FPSO en el Campo de Atlanta

Los debentures son títulos de deuda por los cuales una empresa ofrece derecho de crédito a los inversionistas. De esta forma, Enauta afirmó que los recursos recaudados con la primera serie de debentures se utilizarán exclusivamente para reembolso y/o pago futuro de gastos, despesas o deudas relacionadas con la implementación y desarrollo del Sistema Definitivo del Campo de Atlanta.

El monto será entonces destinado a todas las operaciones necesarias para la implementación del sistema, incluyendo la instalación de la nueva plataforma FPSO OSX-2 en la región de la Cuenca de Santos. Hecho esto, la empresa petrolera pretende utilizar el valor recaudado en la emisión de la segunda serie para el refuerzo del capital de trabajo, así como otros propósitos corporativos generales.

Sepa más sobre la compañía Enauta

Enauta, anteriormente conocida como Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP), es una empresa brasileña que actúa en el sector de exploración y producción de petróleo y gas.

Su estructura operativa cuenta con dos activos en producción, los campos de Manati y Atlanta. La empresa también posee el 100% de participación en 3 bloques en la región norte y el 50% en un bloque en la cuenca de Santos.