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Brasil, Segundo Mayor Productor y Exportador de Maíz del Mundo Después de los EE.UU., Está Aumentando Sus Exportaciones Rápidamente Este Año, En Medio de Una Cosecha Interna Fuerte y a la Expectativa de una Caída en la Producción de Maíz de los EE.UU.
La nación sudamericana exportó 2,4 millones de toneladas de maíz en mayo-junio de este año, lo que es significativamente mayor que un promedio de exportación de 343.415 toneladas durante el mismo período en los últimos seis años, de acuerdo con datos oficiales.
Las exportaciones de maíz de Brasil son generalmente las más bajas en el período de mayo a junio. Sin embargo, la cantidad de maíz exportada en los dos meses de este año indica que los compradores están buscando activamente este mercado alternativo. Además de la producción récord, una cosecha anticipada y precios más altos del grano grueso en los EE.UU. también se están viendo como factores que empujan las exportaciones del país sudamericano por encima de su ritmo habitual.
Vietnam, Japón y Corea del Sur estaban entre los principales compradores de maíz brasileño durante este período, según datos del Ministerio de Comercio Exterior del país.
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Según la agencia nacional de agricultura de Brasil, la Compañía Nacional de Abastecimiento, o Conab, el país sudamericano debe producir un récord de 98,5 millones de toneladas de maíz en 2018-19, pero incluso si tomamos en cuenta la producción mayor, las exportaciones brasileñas de maíz en los últimos dos meses son considerablemente mayores.
Cuando la producción de maíz de Brasil estaba en el pico anterior de 97,8 millones de toneladas en 2016-17, las exportaciones de maíz estaban en 873.200 toneladas en el período de mayo a junio de 2017.
El año comercial de 2018-19 de Brasil, según lo definido por el Departamento de Agricultura de los EE.UU., comenzó en marzo de 2019 y terminará en febrero de 2020.
Además, en las dos primeras semanas de julio, las exportaciones de maíz ya alcanzaron 1,88 millón de toneladas, mientras que las del mes completo de julio de 2018 fueron de 1,2 millón de toneladas.
«Los EE.UU. simplemente no tendrán suficiente maíz para cumplir con la meta de exportación anticipada del USDA si la cosecha es tan corta como creemos. Esto exige que los compradores busquen suministros alternativos de Argentina, Brasil y Ucrania», dijo Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de INTL FCStone Financial.
Es probable que los EE.UU. produzcan 352,44 millones de toneladas de maíz en 2019-20, en comparación con 366,29 millones de toneladas en 2018-19, de acuerdo con los datos más recientes de las Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial del USDA.
Además, los datos del USDA muestran que las existencias mundiales menos China y EE.UU. caerán a solo 37 días de oferta en 2019-20, «lo que es más fuerte que a principios de esta década, cuando registramos precios récord», dijo Suderman.
Cosecha Inicial en Brasil
Otro factor detrás del aumento de las exportaciones brasileñas es la cosecha anticipada de maíz. Como resultado de esto, mucho maíz está disponible en el mercado.
La safrinha, o segunda cosecha de maíz en Brasil, normalmente se planta entre febrero y marzo después de la cosecha de la soja y la cosecha comienza entre julio y agosto.
Pero la cosecha anticipada de soja este año incentivó a los agricultores a plantar maíz safrinha a un ritmo récord, varias semanas antes de lo habitual y dentro de la ventana ideal de siembra.
«La principal razón (para las altas exportaciones) está relacionada con la cosecha anticipada del maíz de segunda cosecha – solo para poner en perspectiva que Mato Grosso y Paraná iniciaron la cosecha en mayo, alcanzando el 3,5% y el 3% de las áreas cosechadas, respectivamente – normalmente, comienza en junio», dijo Victor Ikeda, analista senior de Rabobank Brasil. Esto resultó en un volumen disponible de maíz para exportación más temprano que en la temporada pasada, agregó.
Competitividad de Precio
Los precios competitivos del maíz en Brasil también están apoyando las mayores exportaciones del grano grueso, dijeron participantes del mercado.
De acuerdo con Suderman, la principal razón por la que los embarques brasileños han sido tan robustos este año es el alto precio del maíz norteamericano.
Problema de siembra en el maíz norteamericano con precios moderados del país por encima de las ofertas sudamericanas, dijo él.
Las regiones de siembra de maíz de EE.UU. fueron afectadas por el clima severo durante el pico de siembra.
«La industria de maíz de EE.UU. anticipa una cosecha corta este año que estará por debajo de la demanda anticipada en el año de comercialización de 2019-2020», dijo Suderman.
Reportaje: Las ventas netas totales de exportación de maíz en EE.UU. cayeron un 16% en la semana, a 333.006 mt.
Según el analista de Rabobank, Ikeda, los precios de exportación de maíz brasileño en el puerto de Parangua son un 10% más bajos que los del puerto de Nueva Orleans, en EE.UU.
La alta récord de producción en Brasil y Argentina también debe mantener los precios globales del maíz bajo presión, de acuerdo con participantes del mercado.
«La producción más alta en las historias brasileña y argentina ha sido la principal razón que está limitando una fuerte tendencia al alza en los precios de la CBOT», dijo Ikeda.
Él agregó que no espera que los precios del maíz en la Bolsa de Chicago alcancen los US$ 5 por bushel hasta ahora, dado el aumento de la producción en Argentina y Brasil, que puede compensar parte del declive de las exportaciones de EE.UU.
El contrato de maíz en la CBOT para el mes de septiembre abrió en US$ 4,25 / bu el viernes.
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