Heineken e Itaipava crecen, y la disputa con Ambev se intensificará entre los gigantes proveedores de bebidas alcohólicas

¿Está amenazado el título de la cervecería más grande del planeta? Itaipava es por lejos la empresa que más crece entre los productores de bebidas alcohólicas y Heineken sigue siendo la vieja “piedra en el zapato” de Ambev

Al ver caer su participación de mercado durante 13 años, Ambev invirtió en cambios de marca y lanzamientos de nuevos productos, como Brahma Duplo Malte, que volvieron a poner a la empresa en la senda del crecimiento, y hoy la cervecería tiene una participación del 60 %. Incluso en el camino correcto, la creciente competencia en el mercado con el Grupo Petrópolis, propietario de la marca Itaipava, y Heineken puede convertirse en una “piedra en el zapato” de Ambev, y la disputa se intensificará entre los gigantes proveedores de bebidas alcohólicas.

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La advertencia provino del Bank of America en un informe enviado a los clientes y obtenido por el Money Times. Según el banco, Itaipava y Heineken pueden aumentar su capacidad combinada en más de un 30%, mientras que la demanda no debería seguir este ritmo, es decir, más competencia y menos rentabilidad para todas las marcas.

Como resultado, BofA mantuvo su recomendación por debajo del promedio del mercado (underperform), con un precio objetivo de BRL 15 para las acciones de Ambev.

El banco pronostica que el consumo per cápita (PCC) de cerveza crecerá un 3% anual durante los próximos tres años, lo que debería ayudar a demandar un total de 15,9 millones de litros, todavía alrededor de 0,5 millones por debajo de la producción potencial combinada de Ambev, Petrópolis y Heineken, si aumentan completamente la capacidad en cuatro años.

Itaipava, es por lejos la empresa de más rápido crecimiento entre las cerveceras

Según el banco, Grupo Petrópolis, propietario de la marca Itaipava, es por mucho la empresa de más rápido crecimiento entre las cerveceras. Según declaraciones de ejecutivos del grupo, la empresa produjo solo 1,4 millones de litros en 2011, menos de la mitad de los 3 millones de litros actuales en 2020.

Además, Itaipava anunció el desarrollo, en dos etapas, de su planta en Uberaba, lo que permitirá al Grupo Petrópolis aumentar su capacidad a 4,7 mil millones de litros, frente a la capacidad instalada de 3,6 mil millones de litros en 2020.

“Estimamos que el mercado total de cerveza en 2020 fue de 14 mil millones de litros, de los cuales Petrópolis tuvo entre 15% y 20% de participación”, dice.

Heineken es la vieja "piedra en el zapato" de Ambev

El gigante productor de bebidas alcohólicas Heineken, también tiene un ambicioso plan de expansión en Brasil: construirá una nueva fábrica en la ciudad de Pedro Leopoldo, en Minas Gerais, con una inversión de R$ 1,8 mil millones y finalización prevista para fines de 2022 .

“Estimamos que esa instalación podría tener un tamaño similar al de Paraná, en torno a los 1 millones de litros”, calcula. Además, el fabricante holandés debería inaugurar su fábrica en Ponta Grossa (Paraná) de 0,3 millones de litros, frente a los 0,7 millones de litros actuales.

“Por otro lado, esperamos que Heineken opere con una capacidad ociosa menor que la de Petrópolis, ya que la empresa señaló recientemente que no pudo aumentar los volúmenes en 2020 debido a restricciones de capacidad”, dice.

El banco espera que Heineken produzca 3,5 millones de litros en 2023 en Brasil, 40% del volumen esperado de AmBev.