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La Inadimplencia en el Agronegocio Brasileño Bate Récord y Ya Supera R$ 12 Mil Millones en Deudas Atrasadas. El Banco Central Endurece la Renegociación, los Intereses Altos Presionan a los Productores y el Crédito Futuro Puede Volverse Más Restringido.
El agronegocio brasileño vive un momento de alerta: el sector acumula un nivel récord de endeudamiento y inadimplencia, situación agravada por las nuevas exigencias del Banco Central (BC) para la renegociación de deudas. La combinación de intereses altos, caída en los precios de las materias primas y barreras externas, como el “tarifaço” impuesto por los Estados Unidos, presiona a los productores rurales y empresas del agro, elevando el riesgo de impago y reduciendo el espacio para crédito futuro.
El Banco Central Cambia Reglas y la Renegociación se Vuelve Más Difícil
Al final del primer semestre, el BC introdujo cambios en el Manual de Crédito Rural (MCR), imponiendo criterios más estrictos para que los productores renegocien sus deudas. Ahora, las instituciones financieras deben comprobar que el deudor enfrenta un problema temporal de caja y que tiene la capacidad de honrar los pagos a lo largo del tiempo.
Además, el análisis debe considerar el conjunto de actividades del prestatario, incluyendo bienes que puedan ser vendidos, ingresos de otras actividades y compromisos financieros asumidos en barter, CPRs, mercado de capitales, bancos, cooperativas y tradings.
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La cáscara de huevo que casi todo el mundo tira está compuesta por alrededor del 95% de carbonato de calcio y puede ayudar a enriquecer el suelo cuando se tritura, liberando nutrientes lentamente y siendo reutilizada en huertos y jardines domésticos.
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Esta granja en Estados Unidos no utiliza sol, no utiliza suelo y produce 500 veces más alimentos por metro cuadrado que la agricultura tradicional: el secreto está en 42 mil LEDs, hidroponía y un sistema que recicla hasta el calor de las lámparas.
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El agua que casi todo el mundo tira después de cocinar papas contiene nutrientes liberados durante la preparación y puede ser reutilizada para ayudar en el desarrollo de plantas cuando se usa correctamente en la base de huertos y macetas, sin costo adicional y sin cambiar la rutina.
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El agua del mar subió de 28 a 34 grados en Santa Catarina y mató hasta el 90% de las ostras: los productores que plantaron más de 1 millón de semillas perdieron prácticamente todo y dicen que si vuelve a suceder, la producción está condenada a su fin.
Según Ademiro Vian, economista de la FGV, la medida debe reducir el margen de maniobra de los productores:
“Obtener prórrogas de plazo será más difícil. El índice de inadimplentes crecerá, limitando el crédito para operaciones futuras”, advierte.
La Deuda Récord Ya Afecta las Utilidades de los Bancos
El Banco do Brasil (BB), el mayor financiador del agro, reportó que el sector dejó de pagar R$ 12,73 mil millones en deudas con atrasos superiores a tres meses. El monto impactó directamente las utilidades del banco en el segundo trimestre de 2024.
La presidenta del BB, Tarciana Medeiros, fue categórica:
“Es el mayor nivel de inadimplencia jamás visto en el agro en la historia del Banco do Brasil”.
La institución tiene más de R$ 404 mil millones en cartera en el sector y vio la inadimplencia saltar de menos del 1% en 2023 a casi el 2,5% en 2024, acercándose ya al 4%. Los mayores atrasos están en el Centro-Oeste y Sur, principalmente entre sojeros, productores de maíz y ganaderos.
Otros bancos también refuerzan las señales de alerta. Santander, con R$ 22 mil millones en crédito rural, admite que la inadimplencia tiende a crecer. Itaú y Bradesco, que suman cerca de R$ 210 mil millones en el agro, afirman que la situación está bajo control, pero reconocen que el escenario es desafiante.
Intereses del 20% Anual y Presión sobre el Productor
En la Agrishow 2024, el director de agro de Santander, Carlos Aguiar, ya preveía dificultades:
“Con intereses en el orden del 20% anual y precios de las materias primas en caída, el productor tendrá dificultades para liquidar las deudas”.
Meses después, en el Congreso de Andav, en São Paulo, Aguiar fue aún más enfático:
“El productor necesita desalavancar. Vender activos, sean inmuebles o máquinas, para salir de este endeudamiento”.
De Boom de Inversiones al Riesgo de Colapso Financiero
Hasta 2023, el agro brasileño navegaba en una ola de demanda creciente, precios en alza y costos controlados. Productores y empresas aprovecharon para expandir inversiones en tierras y máquinas, recurriendo incluso al mercado de capitales. Pero el escenario cambió rápidamente con:
- caída de las materias primas,
- costo elevado del crédito,
- tarifas externas y
- eventos climáticos adversos.
Para Vian, muchos productores se endeudaron sin preparación:
“Hubo exageros en compras de tierras y cambio de máquinas innecesarias. Con los intereses actuales, la rentabilidad del agro no cubre el costo del recurso obtenido”.
Ajuste Duro y Crédito Más Escaso
A pesar del escenario crítico, dirigentes de bancos como Itaú y Bradesco defienden que el sector tiene un historial de recuperación y deberá retomar la lucratividad. Sin embargo, esta vez, hay un agravante: el gobierno federal dispone de menos recursos para socorrer a los productores.
Especialistas recomiendan que los agricultores adopten medidas de ajuste financiero, incluyendo la venta de activos y la reducción de apalancamiento, para evitar que el nivel récord de inadimplencia en el agronegocio se convierta en una crisis de crédito aún mayor.
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