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São Paulo, noviembre de 2022 — Las empresas de la industria de la construcción necesitan integrar la cadena para incorporar agilidad, innovación, calidad y sostenibilidad a los proyectos y obras. Este es uno de los principales desafíos del sector, revela el estudio “Productividad y oportunidades para la cadena de construcción”, realizado por Deloitte, la mayor organización de servicios profesionales del mundo, con el apoyo de diversas organizaciones del sector. El informe presenta un extenso levantamiento de mercado basado en una investigación inédita con 144 empresas y en análisis de datos estadísticos y de grandes tendencias para el sector.
Según el estudio, la cadena de la construcción cuenta con cerca de 23 mil empresas, que generaron ingresos netos de R＄ 2,31 billones y emplearon a más de 3,6 millones de personas en 2021. El informe también estima que entre 2021 y 2030 los segmentos de construcción, infraestructura e industria base deben invertir R＄ 2,7 billones.
“Este estudio, inédito en Brasil, hace una importante contribución al mostrar que ser productivo en este sector, en el ambiente digital y regulatorio actual, es más que hacer más con menos. Es activar la cadena de manera inteligente, en una relación sinérgica con una red de proveedores que agregarán agilidad, innovación, calidad y sostenibilidad a los proyectos”, afirma Eduardo Raffaini, socio-líder de Infrastructure & Capital Projects de Deloitte.
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De acuerdo con la investigación realizada con empresas de construcción, la mayor parte adopta parcialmente métodos, herramientas o parámetros para medir ganancias de eficiencia o productividad en sus proyectos y actividades sectoriales. Las empresas de la industria base y de construcción e incorporación son las que más miden las ganancias de eficiencia y productividad obtenidas con inversión en nuevas tecnologías. Ya el sector de servicios relacionados es el que menos adopta esta práctica, indicando otro desafío para estas empresas en concretar el impacto de diferentes factores sobre la productividad.
La imprevisibilidad de costos, el retraso de proveedores y la escasez de materiales son los principales desafíos de las empresas de la construcción para la elaboración de proyectos u obras. En el campo de la ejecución, la eficiencia de la mano de obra es el mayor desafío para cuatro de los cinco sectores investigados (construcción e incorporación, servicios relacionados, comercio e industria de materiales de construcción). Lidar con errores de ejecución y retrabajo también fue citado por estas empresas, corroborando la percepción sobre una brecha en la formación y calificación de los profesionales del sector para enfrentar los desafíos de una operación cada día más digitalizada.
El aumento de costos es el principal impacto sobre el presupuesto identificado por las empresas de todos los sectores de la cadena de construcción investigadas. Este ítem es especialmente crítico para las empresas que operan en construcción e incorporación, que están en la punta del proceso y terminan absorbiendo todo el aumento de costo de la cadena, y también para el sector de comercio de materiales de construcción, sensible al incremento de costos en materias primas e insumos.
Desafíos para la Integración de la Cadena de Suministros
La investigación también indagó sobre los desafíos en relación con la cadena de suministros por segmento. En el sector de construcción e incorporación, el mayor desafío es la garantía y la madurez de gestión de los proveedores. Para las empresas de servicios relacionados a construcción, tecnología y consultoría, son los cambios en el proyecto o plan inicial los que provocan retrabajos y tienen impacto sobre la gestión de la mano de obra y sobre los costos y plazos. En los sectores de comercio de materiales de construcción y proveedores de insumos para construcción, el mayor obstáculo para la cadena de suministros es la contratación de mano de obra calificada. Ya en la industria base es la búsqueda de nuevos socios, tanto proveedores como clientes.
Entre las empresas del sector de construcción e incorporación, todas realizan intercambios de ideas, información y desafíos con proveedores, terceros o socios con el objetivo de ganar eficiencia en proyectos y procesos. En el sector de servicios relacionados, casi una cuarta parte no lleva a cabo estas iniciativas, siendo el segmento de menor interacción con el ecosistema. En común a todos los sectores investigados está el hecho de que la mayor parte de estas interacciones se da con parte del ecosistema, y no con todos los terceros involucrados.
En este ecosistema, el estudio destaca la participación de las startups, que ayudan a estas empresas de la cadena de construcción a incorporarse a un ecosistema más amplio, como las construtechs y las fintechs. El alto indicador de startups que trabajan en asociación con las empresas de esta cadena muestra que hay una gama de diversidad y oportunidades a ser exploradas.
El Avance Tecnológico Enfrenta Presupuestos y Falta de Estrategia para la Implementación y Habilidades Digitales
A pesar de ser conscientes de la necesidad de inversión en tecnología para ganar productividad, la mayor parte de las organizaciones investigadas invierten, como máximo, el 3% de sus ingresos netos en tecnología, y prevén aumentar estas inversiones en menos del 10% en el bienio 2022-2023.
Los desafíos para la ampliación del uso de la tecnología en la construcción son diversos. Para empresas de los sectores de servicios, comercio e industria relacionados con la construcción, el principal es el alto costo de mantenimiento. Ya las organizaciones que operan en el ramo de construcción e incorporación lidian con la falta de una estrategia coordinada para la implementación de nuevas tecnologías, seguido de la falta de definición sobre qué tecnología adoptar. Es decir, más que un presupuesto, este sector enfrenta desafíos en el diseño de las directrices que guiarán su transformación tecnológica.
En los sectores de construcción e incorporación y de servicios relacionados a construcción, tecnología y consultoría, el foco principal de las inversiones en tecnología es la gestión de proyectos y cronogramas. Ya entre las empresas de los sectores de comercio de materiales de construcción, proveedores de insumos para construcción e industria base, las tecnologías se aplican principalmente en la propia actividad productiva y en la ejecución de servicios.
Con excepción del sector de servicios, que está más avanzado en términos de escolaridad y formación de los profesionales, todos los demás presentaron la falta de habilidades digitales y capacitaciones en este frente como un desafío importante. Este tema es aún más delicado para las empresas de los segmentos industriales. Sin embargo, es posible verificar un esfuerzo del sector para responder de manera estructurada a los desafíos de la digitalización a lo largo del camino de transformación.
“La transformación digital de las operaciones permite una mejor gestión en la búsqueda constante de eficiencia y mejora la previsión y la mitigación de los riesgos a partir de la etapa de planificación de un nuevo proyecto. Además, la tecnología será fundamental para la recolección, análisis y gestión correcta de los indicadores de productividad”, observa Eduardo Raffaini, socio-líder de Infrastructure & Capital Projects de Deloitte.
Construcción, Infraestructura e Industria Base Deben Invertir R＄ 2,7 Trillones Hasta 2030
El estudio también muestra el potencial de la cadena al estimar que, entre 2021 y 2030, los sectores de construcción, infraestructura e industria base deben realizar, en total, inversiones de R＄ 2,7 trillones. De este monto, el 58% debe ser aplicado por los segmentos relacionados a infraestructura, impulsado por la aprobación de los marcos legales relacionados a sus actividades. A continuación viene la industria base (30,7%) y el sector de construcción (11,8%). Esta estimación fue realizada con base en un levantamiento de anuncios y previsiones de inversiones a ser realizadas.
Menos de la Mitad de las Empresas de Construcción Esperan Aumento Mayor que el 10% en Ventas en 2022
En un escenario económico incierto, menos de la mitad de las empresas de la cadena de construcción investigadas esperan registrar un aumento mayor que el 10% en sus ventas en 2022. La situación es más delicada para el sector de industria base, en el cual solo el 15% espera ver un aumento de más del 10% en los ingresos, seguido por servicios relacionados a construcción, tecnología y consultoría (39%), comercio de materiales de construcción (42%) y proveedores de insumos para la construcción (48%). Ya en el segmento de construcción e incorporación, el 64% de las empresas esperan ventas por encima del 10% este año.
Metodología
El estudio ”Productividad y oportunidades en la cadena de construcción” presenta un extenso levantamiento de mercado basado en una investigación inédita con 144 empresas y en análisis de datos estadísticos y de grandes tendencias para el sector. Participaron de la investigación primaria empresas de los ramos de construcción/incorporación, servicios relacionados a la construcción, tecnología y consultoría (alquiler de máquinas, ejecución de obras, ingeniería y arquitectura); comercio de materiales de construcción; proveedores de insumos para la construcción e industria base de todas las regiones del país. Las respuestas fueron recolectadas entre octubre y noviembre de 2021. La mayoría de los encuestados (95%) tenía cargos ejecutivos y trabajaban en empresas familiares (62%) y con ingresos menores a R＄ 100 millones (57%) en ese año.
Fuente: Ideal HKS | Para más información, acceda al sitio
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