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La captación de US$ 500 millones para la compra del Polo Potiguar apunta a ampliar el mercado petrolero interno. La petrolera 3R Petroleum contará con los servicios de BTG Pactual para adquirir el activo en los próximos años.
Las inversiones en nuevas adquisiciones para la exploración y producción de petróleo y gas natural en Brasil continúan ocurriendo en todo momento. La empresa 3R Petroleum anunció el pasado jueves (20/10) que firmó un contrato con la empresa BTG Pactual para emitir debentures y captar US$ 500 millones. El monto se invertirá en la adquisición de Polo Potiguar, un importante activo nacional de exploración de combustibles que impulsará las operaciones de la petrolera.
3R Petroleum y BTG Pactual se alían para millonaria encuesta en busca de la adquisición de Polo Potiguar por parte de la petrolera
La empresa de petróleo y gas natural 3R Petroleum invierte cada vez más en adquirir nuevos activos en el mercado interno y expandir su presencia en el país.
Ahora, anunció una sociedad con la empresa BTG Pactual para la emisión de debentures, con el objetivo de captar millonarios para la adquisición de Polo Potiguar.
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Este monto se sumará a otros US$ 500 millones captados por la petrolera, en agosto, a través de un financiamiento liderado por Stanley Senior Funding.
Con los US$ 1 mil millones en su cuenta, la empresa 3R Petroleum podrá adquirir el centro de producción de petróleo de Petrobras, ubicado en el estado de Rio Grande do Norte.
La adquisición de Polo Potiguar marcará una importante inversión en pos del crecimiento de la empresa en el mercado nacional.
De acuerdo con 3R Petroleum, los debentures que se levantarán con BTG Pactual para la adquisición del polo tendrán un vencimiento de 60 meses a partir de hoy, incluida la flexibilidad de prepago a partir del mes 24.
La adquisición de Polo Potiguar será fundamental para el futuro plan de crecimiento de la empresa en el mercado petrolero nacional
El director financiero de 3R Petroleum, Rodrigo Pizarro, comentó en un comunicado algunos detalles del acuerdo, reforzando la viabilidad del compromiso con BTG Pactual.
Dijo: “En materia de remuneración, los Debentures se actualizarán monetariamente por el factor de variación de la cotización de cierre de la tasa vendedora del dólar estadounidense, y, del desembolso, los intereses correspondientes a la tasa de referencia SOFR más 7,5 % por año. Las demás condiciones de las Obligaciones se describen en el Término de Compromiso”.
Solo en el último año, el Polo Potiguar registró una producción promedio total de 18,0 mil barriles de petróleo/día, además de tener 229,3 millones de barriles de petróleo equivalente de reservas probables probadas (2P), de los cuales 169,7 millones de barriles (o 74% ) son reservas probadas (1P).
De esta forma, se convierte en un activo de suma importancia para el mercado brasileño de combustibles, principalmente para la región Nordeste, garantizando así una nueva perspectiva de crecimiento para 3R Petroleum con su adquisición.
Más información sobre 3R Petróleo
La empresa 3R Petroleum tiene actualmente una fuerte presencia en el sector de petróleo y gas nacional, con sus bases de eficiencia operativa, disciplina financiera y responsabilidad social, y actualmente actúa tanto en la producción como en la revitalización de los campos brasileños.
La compañía aún busca implementar nuevas estrategias de desarrollo en activos petroleros maduros, buscando aumentar la producción y las reservas, con altos retornos. Además, su enfoque en el mercado interno incluye incrementar las actividades a través de planes de inversión robustos y la optimización de operaciones seguras.
Así, 3R Petroleum continúa invirtiendo en la adquisición de nuevos activos, equipos de calidad y mejoras operativas.
