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La petroquímica Braskem ha movido el sector en los últimos días, con empresas como J&F, Unipar, Apollo y Adnoc ofreciendo altos precios para adquirir la participación de Novonor.
J&F, el holding de la familia Batista, sorprendió al Visita el mercado al presentar una oferta de R$ 10 mil millones para adquirir la participación de Novonor en Braskem, según informaciones obtenidas por Pipeline, de Valor. Esta propuesta fue presentada recientemente a los bancos acreedores de Novonor, ya que las acciones de la petroquímica se utilizan como garantía de una deuda previamente contraída por la ex Odebrecht con instituciones financieras.
Propuesta de familia Batista agrada a bancos acreedores de Novonor
El valor propuesto por la familia Batista por Braskem es el mismo que ofrece Unipar, sin embargo, es más agradable para los bancos, ya que no reserva ninguna tajada para la familia Odebrecht.
Mientras que en la propuesta de Unipar, Novonor seguiría siendo accionista, sin embargo, con una participación reducida del 4%.
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Sin embargo, la oferta de J&F no sería suficiente para liquidar la deuda de Novonor con los bancos, que podría llegar a R$ 15 mil millones.
Gerente estadounidense Apollo y Adnoc también hacen oferta por Braskem
Por otro lado, la gestora estadounidense Apollo y Adnoc también entraron en la disputa por Braskem, ofreciendo R$ 47 por acción.
Esta propuesta consiste en un pago de R$ 20 en efectivo, BRL 20 a través de la emisión de títulos de deuda perpetua con una tasa del 4% anual y R$ 7,14 en warrants, que son contratos que otorgan el derecho de compra de acciones.
Inicialmente, la propuesta de Apollo y Adnoc era adquirir el control total de Braskem, pero estarían dispuestos a convertirse en socios de Petrobras, que posee el 36,1% del activo, mientras que Novonor posee el 38,3%.
La disputa por Braskem, una de las mayores petroquímicas del país, es cada vez más feroz, con diferentes grupos presentando propuestas.
La entrada de J&F, con su oferta de R$ 10 mil millones, trajo una nueva dinámica a la negociación, complaciendo a los bancos acreedores de Novonor.
La propuesta de Apollo y Adnoc, a su vez, ofrece un mayor valor por acción, pero involucra diferentes métodos de pago y la posibilidad de una sociedad con Petrobras.
La definición del futuro de Braskem dependerá de las negociaciones entre los involucrados, así como de los análisis y aprobaciones de las instituciones financieras y los órganos reguladores.
Las consecuencias de este proceso serán seguidas de cerca por los inversores y el mercado, ya que Braskem es una empresa de gran importancia en el sector petroquímico y sus decisiones impactan en todo el segmento.
