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Según el análisis, los cambios están siendo impulsados por una competencia que se intensifica rápidamente, una desaceleración en la innovación centrada en el hardware y el poder abrumador de la digitalización para cambiar prácticamente todos los aspectos del negocio.
El sector mundial de maquinaria y equipos industriales se encuentra en un momento crítico, enfrentado a una serie de fuerzas disruptivas que requerirán cambios acelerados en la próxima década. En su primer Informe Global de Maquinaria y Equipos, Bain & Company analiza la ola de transformación digital que está arrasando en la industria.
El informe explica cómo las empresas líderes en estas tendencias están superando a sus competidores, con un crecimiento de las ventas y las ganancias, además de impulsar un aumento en las fusiones y adquisiciones (M&A) y los acuerdos de capital privado (PE). El documento también traza los principales movimientos que los jugadores de maquinaria y equipo pueden hacer en los próximos dos o tres años para abordar esta agenda de transformación.
Según el análisis de Bain, los cambios que están remodelando toda la industria de la maquinaria están siendo impulsados por una competencia que se intensifica rápidamente, una desaceleración en la innovación centrada en el hardware y el poder de la digitalización para cambiar radicalmente prácticamente todos los aspectos del negocio. La principal transformación es el “más allá de la máquina” a la “máquina como servicio”. Eso significa combinar el hardware de los fabricantes con el software, la automatización y los servicios construidos alrededor de las máquinas para ofrecer soluciones completamente integradas que se adaptan con precisión a las necesidades de los clientes, y dentro de nuevos modelos de negocios drásticamente cambiados.
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Las soluciones basadas en servicios crecen a un ritmo acelerado
El informe de la consultora muestra cómo este cambio crítico hacia un modelo de "soluciones agrupadas" basado en servicios y habilitado digitalmente ya se está desarrollando a un ritmo acelerado. La investigación de Bain & Company estima que en el sector de la automatización industrial, donde está en marcha este cambio, la participación en las ganancias del hardware disminuirá del 31 % actual a solo el 23 % para fines de la década. El resto de la ganancia provendrá del paquete de software, servicios y soluciones. En algunas industrias, las empresas generan más de la mitad de sus ventas y el 100% de sus ganancias a través de los servicios.
Para 2030, Bain estima que las principales empresas de maquinaria venderán la mayoría de los equipos como una sola pieza de soluciones integradas que incluyen software y servicios, lo que reducirá aún más la contribución del hardware a las ganancias. En muchos casos, las empresas que hacen este cambio tienen la oportunidad de capturar tasas de crecimiento del mercado mucho más altas que sus negocios actuales.
Entre las principales empresas de maquinaria y equipos, Bain & Company descubrió que el rendimiento total anualizado promedio para los accionistas fue del 32 % entre 2019 y 2021, en comparación con solo el 4 % entre las rezagadas de la industria. Pero la mayoría de las empresas de maquinaria y equipos han tardado en actuar, por ahora. La encuesta revela que menos del 5% de las empresas industriales han ejecutado con éxito una transformación basada en tecnología o digital.
Oportunidades ESG
Las grandes transformaciones en el sector de la maquinaria provocadas por las fuerzas de la digitalización y la "Industria 4.0" son solo una parte de la historia. La remodelación de la industria también presenta una gran oportunidad para que sus empresas respondan al impulso global de organizaciones de todo tipo para enfrentar y dominar los desafíos de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental: ser más eficientes energéticamente, menos derrochadores y personalizar las operaciones para mejorar la circularidad y reciclabilidad de los productos.
Al igual que en otras industrias, los fabricantes de maquinaria ya están cambiando las operaciones y las cadenas de suministro para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono y perseguir el objetivo de cero líquidos. Pero para esta industria, las implicaciones son más profundas. Como todas las industrias están cambiando, se está llevando a cabo una "Gran Reacondicionamiento" ya que casi todas las empresas industriales y de fabricación reconsideran sus operaciones. Es probable que las empresas de maquinaria que se den cuenta rápidamente del potencial y desarrollen los productos y servicios que permitan a los clientes cumplir con los objetivos de descarbonización obtengan la ventaja de ser los primeros en una transición masiva que durará décadas en lugar de años, según el informe.
Las ondas de choque de la cadena de suministro impulsan la búsqueda de resiliencia
Las oportunidades globales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, así como esta tendencia de “Big Refit”, están estrechamente vinculadas al desafío que plantea una nueva era de vulnerabilidad de la cadena de suministro. En los últimos dos años, una serie de importantes interrupciones en la cadena de suministro han afectado al sector de la maquinaria, desde la escasez de materiales y las fluctuaciones de precios provocadas por la pandemia mundial hasta, más recientemente, las secuelas de la guerra en Ucrania. Estas y futuras interrupciones inesperadas refuerzan y amplían el mercado para que los fabricantes de máquinas equipen a los clientes para el futuro con equipos que garanticen cadenas de suministro más resistentes y sostenibles.
La investigación de Bain & Company muestra que los ejecutivos de la cadena de suministro en todas las industrias han cambiado las inversiones para priorizar la resiliencia y la flexibilidad sobre el costo y la velocidad. Las empresas de maquinaria están a la vanguardia en el suministro de herramientas y equipos para cumplir con estos objetivos, al mismo tiempo que cumplen con el objetivo urgente de una mayor capacidad de recuperación para sus propias operaciones. Las herramientas digitales también son importantes y pueden ayudar a las organizaciones a gestionar los riesgos de la cadena de suministro, mejorar la eficiencia y medir el impacto ambiental y el costo en tiempo real.
La vanguardia de la industria china de insurgentes innovadores impulsa el cambio estratégico
Si bien los líderes de la industria de la maquinaria de la próxima década se moverán para expandir su ecosistema comercial más allá de la maquinaria, otras empresas tendrán dificultades para mantenerse al día. Quienes no puedan ascender en la escala del software y la automatización, centrarse en soluciones a medida para industrias "verticales" específicas y adaptarse a nuevos modelos de negocio correrán el riesgo de la creciente mercantilización de las máquinas que se venden únicamente como hardware. Los fabricantes chinos están desarrollando rápidamente hardware competitivo y de bajo costo.
El desafío competitivo se ve subrayado por la realidad de que China también está a la vanguardia de las tendencias más amplias de la industria examinadas en el informe, con nuevas empresas tecnológicas chinas y otros insurgentes que presentan una nueva generación de ofertas de servicios innovadores. El servicio en la nube Machine Commander, ofrecido por la startup china Zeaho, que ofrece monitoreo en tiempo real de los sitios de construcción para mejorar la eficiencia del equipo, es un ejemplo: ha tenido 135.000 unidades de equipo conectadas a su plataforma basada en la nube durante solo siete años desde que comenzó. fue fundada.
Para defender su territorio, los mercados de equipos están aumentando las inversiones en tecnologías digitales y acelerando el despliegue de servicios avanzados. Por ejemplo, el 100 % de los fabricantes de equipos originales (OEM) encuestados por Bain & Company planean ofrecer “mantenimiento predictivo” de las máquinas para 2024, mientras que el 95 % brindará mantenimiento remoto y nuevos servicios destinados a la eficiencia operativa.
Las fusiones y adquisiciones alcanzan el valor más alto en una década
La ola de cambios en el sector de la maquinaria también está provocando un aumento en el comercio, ya que muchas empresas y sus inversores remodelan las carteras comerciales ante la evolución de la dinámica del sector. Los fabricantes de máquinas industriales tienen un apetito creciente por los grandes acuerdos a medida que aceleran estas estrategias.
El salto en la actividad de fusiones y adquisiciones significa que el tamaño promedio de las transacciones en el sector ha aumentado a un promedio de $179 millones en 2020 y $161 millones en 2021, rompiendo la tendencia a la baja observada anteriormente hasta 2017.
Para los ejecutivos de la industria, las fusiones y adquisiciones ofrecen acceso a mercados de mayor crecimiento y estratégicamente críticos. Estos líderes se inclinan por adquirir nuevas capacidades en software, Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial y conectividad, y en valoraciones más altas a medida que avanzan para enfrentar el desafío de la digitalización de la industria y avanzar hacia modelos de negocios basados en soluciones orientadas a servicios.
Sector atrae la atención de los fondos de Private Equity
Al igual que con las fusiones y adquisiciones, la industria de la maquinaria se encuentra ahora entre los sectores industriales más activos para el comercio global de capital privado. Algunos de los mayores acuerdos industriales de PE han sido en el sector de la maquinaria, como la compra de Thyssenkrupp Elevators por €17,2 millones ($20,2 millones) por parte de Advent y Cinven en 2020. Durante la última década, Bain & Company ha descubierto que estos negocios generan retornos 10% más alto que para las industrias en su conjunto, como lo demuestra un múltiplo mediano sobre el capital invertido (MOIC) de 2,5. En el mismo período, el valor comercial de las empresas de maquinaria creció 1,9 veces.
Las empresas de PE están buscando oportunidades para reposicionar el negocio de maquinaria tradicional en medio de las amplias tendencias que están remodelando la industria. Los fondos de alto rendimiento están adoptando un enfoque holístico para la creación de valor, mirando mucho más allá de las estructuras de costos para explorar todas las áreas de mejora potencial, incluida la excelencia comercial y de servicio, la fijación de precios y el potencial de fusiones y adquisiciones.
Vía Adriana Gartner – RPM Comunicación
