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La Disputa por el Suministro de Sistemas BESS Avanza Mientras el Gobierno Define Reglas y la Industria Proyecta Hasta R$ 77 Mil Millones Hasta 2034
Fabricantes chinos amplían presencia en Brasil y, al mismo tiempo, intensifican articulaciones para disputar el remate de baterías previsto por el gobierno federal.
El movimiento ocurre porque el país se prepara para contratar sistemas de almacenamiento de energía (BESS) a gran escala en los próximos años.
Según la Absae, asociación del sector, el segmento puede atraer R$ 45 mil millones hasta 2030 y, posteriormente, R$ 77 mil millones hasta 2034.
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Además, conforme estimaciones divulgadas por la entidad, solo el certamen organizado por el Ministerio de Minas y Energía puede movilizar R$ 13,9 mil millones.
Aunque las directrices finales no han sido oficialmente publicadas, el ministro Alexandre Silveira, en 2024, señaló la posibilidad de realización en abril.
La previsión considera la contratación de 2 GW, con entrega a partir de agosto de 2028, por cuatro horas diarias.
Empresas Globales Organizan Estrategias Comerciales
Mientras el gobierno define los parámetros regulatorios, las empresas estructuran estrategias para garantizar espacio en el suministro.
Por un lado, participan gigantes chinas como Sungrow, BYD, CATL, Huawei, Jinko, JA Solar, TBEA, Risen y Pylontech.
Por otro lado, compiten brasileñas como WEG, Moura y UCB Power.
Además de ellas, también disputan mercado GE Vernova, Tesla e Ingeteam.
Conforme informaciones publicadas por la Folha, fabricantes chinos pretenden actuar exclusivamente como proveedoras de BESS.
Así, no deberán integrar consorcios con participantes del remate.
Ejecutivos afirman que la estrategia consiste en formar alianzas con ganadores y, posteriormente, proporcionar los sistemas contratados.
La Presencia en Brasil Fortalece el Posicionamiento Competitivo
En este contexto, hasta la primera semana de febrero, la Sungrow informó que tiene diálogo con 37 empresas interesadas.
Al mismo tiempo, la Huawei mantuvo conversaciones con aproximadamente 30 participantes potenciales.
Ya la TBEA informó contacto con 80 empresas.
Según Rodrigo Marchezini, director de la Risen en Brasil, la compañía opera en el mercado solar brasileño desde 2012.
Ahora, en este mes, entregará sus primeros sistemas de almacenamiento en el país, totalizando 20 MWh.
A nivel global, la empresa posee 6 GWh instalados.
Por su parte, conforme datos de S&P Global, la Sungrow suma 40 GWh instalados y 50 GWh contratados en el mundo.
De ese total, alrededor de 10 GWh están en América Latina, principalmente en Chile.
Además, según Roberto Valer, CTO de Huawei Digital Power en Brasil, la empresa ha comercializado 400 MWh en el país, con 100 MWh ya instalados.
En septiembre, la compañía firmó una alianza con la alcaldía de São Paulo para instalar baterías capaces de suministrar energía a 120 autobuses eléctricos.
Costos Internacionales Presionan a la Industria Nacional
No obstante, la fuerte presencia china genera debate sobre competitividad.
Según un estudio de BloombergNEF, los BESS chinos cuestan US$ 73 por kWh, mientras que los europeos alcanzan US$ 177 y los americanos US$ 219.
Aunque la consultora no ha medido precios brasileños, fuentes del sector indican valores superiores a los chinos.
Además, a principios de febrero, el gobierno federal elevó el impuesto de importación de esos sistemas de 16% a 20%.
Como parte de los componentes nacionales también se importa, el impacto puede afectar a toda la cadena productiva.
Conforme afirmó Rafael Rabioglio, jefe de BloombergNEF en América Latina, China mantiene ventaja global en escala y costos de producción.
La Capacidad Financiera Amplia la Competitividad
Además de la disputa tecnológica, pesa también la fuerza financiera.
La TBEA facturó 96 mil millones de yuanes en 2024, valor casi dos veces superior al registrado por la WEG en el mismo período.
Incluso, la compañía evalúa ofrecer financiamiento a grandes clientes interesados en el remate.
En este modelo, los equipos serían entregados inicialmente y el pago ocurriría tras el inicio de la operación de la planta.
Para suministrar 500 MWh, la inversión estimada sería de US$ 50 millones.
Ante este escenario, el remate de baterías en Brasil se consolida como un movimiento estratégico en el sector eléctrico y, al mismo tiempo, reorganiza la disputa entre fabricantes nacionales e internacionales.
Considerando la dimensión financiera, técnica y regulatoria involucrada, ¿cuál será el real impacto de este certamen en el futuro del almacenamiento de energía en el país?
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