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La Minería Enfrenta Caídas de Ingresos y Reinventa Su Modelo de Negocios. El Informe de PwC Destaca la Infraestructura para el Desarrollo Tecnológico y la IA.
La minería está enfrentando desafíos financieros significativos y busca formas innovadoras de transformar su modelo de negocios. Informes recientes de PwC enfatizan la necesidad de avanzar en la infraestructura tecnológica y en la utilización de inteligencia artificial para fomentar el crecimiento del sector. Por primera vez desde 2016, la industria minera proyecta una caída en los ingresos durante dos años consecutivos.
El sector de minería, por lo tanto, necesita estrategias robustas para garantizar un desarrollo sostenible, como se indica en el informe Global Mine de PwC. Este documento destaca los recursos esenciales para que la industria extractiva pueda no solo sobrevivir, sino también contribuir de manera más efectiva a la economía global. Un punto importante a mencionar es que la implementación de tecnologías avanzadas puede ser la clave para revertir este escenario adverso.
El desempeño del sector minero es el resultado de una combinación de factores cíclicos y estructurales que desafían a las empresas a invertir en crecimiento y transformación, incluso con ingresos de la industria y márgenes de utilidad bajo presión. La conclusión se destaca en el informe 21º Global Mine de PwC, que evalúa las 40 mayores mineras del mundo, incluyendo Brasil.
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La Importancia de la Minería Global
La minería desempeña un papel significativo en la industria global debido a su participación tanto en la construcción de un futuro de bajas emisiones de carbono como en la infraestructura para el desarrollo tecnológico y generación de alimentos. Por otro lado, en 2023, los ingresos del sector de minería cayeron más del 7%, incluso con el aumento en la producción de sus principales productos.
Una gran causa de este declive está en la disminución de los márgenes de utilidad, y las proyecciones para 2024 no son optimistas. ‘La tendencia es seguir las mismas directrices,’ afirma Patricia Seoane, socia de PwC Brasil y líder para la industria extractiva.
Números Alarmantes del Sector
De acuerdo con el informe de PwC, en 2023, las 40 mayores mineras del mundo registraron US$ 845 mil millones en ingresos, una caída del 7% en comparación a 2022. Además, el EBITDA fue de US$ 217 mil millones, representando una disminución del 26%, y el lucro neto fue de US$ 90 mil millones, 44% menor que en el año anterior.
Para 2024, las proyecciones son desalentadoras, con un ingreso esperado de US$ 792 mil millones, 6% inferior al de 2023, un EBITDA de US$ 171 mil millones, 21% menor, y un lucro neto de US$ 55 mil millones, registrando una caída del 36% en relación al año anterior.
Top 5 Mineras
En el ranking del Global Mine 2024, las cinco mayores mineras son: BHP Group LTD (Australia), Rio Tinto Group (Australia y Reino Unido), China Shenhua Energy Company Limited (China), Glencore plc (Suiza) y Vale S.A. (Brasil). La brasileña CSN Mineração S.A., que entró en el ranking el año anterior, ocupa la 34ª posición. Este top 5 no difiere mucho de las principales clasificaciones de 2023, donde el orden fue: BHP Group LTD (Australia), Rio Tinto Group (Australia y Reino Unido), Glencore plc (Suiza), Vale S.A. (Brasil) y China Shenhua Energy Company Limited (China).
Reinvención de los Modelos de Negocios Mineros
Los desafíos en el sector de minería van más allá de las caídas de ingresos. Con el aumento de las presiones regulatorias, económicas y sociales, las empresas de minería están reformulando sus modelos de negocios para crear valor de nuevas maneras y, al mismo tiempo, operar de manera más eficiente dentro de ecosistemas emergentes. El informe Global Mine de PwC dedica atención especial a cómo la industria minera se está preparando para esta transformación.
Las empresas están adaptándose para ser componentes esenciales del crecimiento, destacando el papel crucial que la minería desempeña en otras esferas, como el potencial y los desafíos de la minería urbana (reciclaje) y en la producción de alimentos. Además, están aprovechando la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, para aumentar la productividad, sostenibilidad y seguridad de producción.
Fusiones y Adquisiciones en la Minería
Las fusiones y adquisiciones permanecen estrategias cruciales para las mineras que buscan crear impacto. Aunque el número de transacciones ha disminuido en 2023, su valor ha aumentado, con mayor enfoque en minerales críticos. Estas transacciones están enfocadas menos en el aumento de escala y más en obtener capacidades y activos que permitan a las empresas colaborar en ecosistemas industriales más amplios, mejorando la cadena logística y control de calidad de materiales reciclados.
Los sistemas de IA dependen de una diversidad de minerales y metales. Los chips semiconductores están hechos de silicio y contienen metales como cobre, oro, estaño, níquel, paladio y plata. Dispositivos de almacenamiento cuentan con metales como platino, paladio y oro debido a sus propiedades magnéticas y conductivas.
Inteligencia Artificial y Minería
Las instalaciones de centros de datos utilizan grandes cantidades de metal en su construcción. La demanda por IA está aumentando la necesidad de estos metales. Integrar IA a la minería urbana permitirá que el sector obtenga mayor eficiencia, mejores tasas de recuperación de material, costos reducidos y menor impacto ambiental. ‘En nuestro estudio, identificamos que la IA puede ser utilizada de varias maneras por la industria de minería, incluyendo tecnologías avanzadas de clasificación, optimización de la cadena logística y control de calidad de materiales reciclados,’ comenta Patricia Seoane.
Impacto en la Seguridad Alimentaria
Al extraer materiales que sirven de base para insumos agrícolas, la minería tiene un papel vital en la producción de alimentos. Datos del Foro Económico Mundial muestran que, para garantizar un futuro con una población bien alimentada, la producción agrícola necesita aumentar en un 55% en las próximas dos décadas. En este contexto, el suministro de materias primas para una amplia gama de insumos y productos consumibles requeridos en la agricultura hace de la minería un agente esencial en este proceso.
El Informe Global Mine destaca seis principales contribuciones de los minerales y metales para la seguridad alimentaria. Entre ellas, la producción de fertilizantes con fósforo y potasio, tratamiento de agua, mejoras en el suelo, suplementos de micronutrientes para plantas, pesticidas y herbicidas que utilizan minerales como ingredientes activos, y suplementos alimenticios para animales con calcio, fósforo y magnesio.
Sobre PwC
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Fuente: © Daniela Passos
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