Este miércoles 27 se entregaron las ofertas para la adquisición de las unidades en la operación de venta de las cuatro sondas de Sete Brasil: Arpoador, Guarapari, Urca y Frade.

Creada en 2010 para atender la demanda de sondas de Petrobras en el pre-sal, Sete Brasil firmó contratos de alquiler con Petrobras para la construcción de 28 sondas. La mayoría de los equipos ni siquiera ha comenzado a construirse. La aprobación del plan de recuperación de la empresa está condicionada a la venta de las unidades.

La operación de venta de las cuatro sondas de Sete Brasil comenzó con muchas reservas y precios por debajo del valor mínimo de US$ 554 millones. La expectativa es que al menos las noruegas Seadrill y Borr Drilling, que son consideradas favoritas, presenten propuestas. Seadrill, por tener un fuerte interés en fortalecer su cartera de activos en Brasil, que hoy se encuentra restringida a solo dos contratos: uno con Petrobras, que expira este año, otro con Equinor y Borr Drilling, que aún no tiene contrato en Brasil y busca garantizar su ingreso en el país.

Transocean y Ensco también evaluaron la oportunidad de negocio. Otra posible candidata es Odfjell, que tampoco tiene contrato en Brasil, empresa que, al igual que Seadrill, estaba programada para participar del proyecto original de Sete Brasil como operadora de parte de las unidades.

Las brasileñas Ocyan, Diamond Offshore y Petroserv decidieron no competir por la compra de las unidades, al igual que QGOG Constellation, que hace algunas semanas fue sondeada por Borr Drilling sobre una posible asociación relacionada al negocio, pero la empresa brasileña no se interesó, ya que, en este momento, el grupo está enfocado en asegurar contratos para sus unidades propias, pero no hay restricción en cuanto a una eventual participación en el futuro.

La apertura de los precios presentados este miércoles 27 se realizará hoy, en la sala de audiencias de la 3ª Vara Empresarial de Río de Janeiro, donde tramita el proceso de recuperación judicial de Sete Brasil. En el cual estarán presentes los acreedores de Sete Brasil.

Sete Brasil y Alvarez & Marsal Abogados, el despacho que asesora a la empresa en la venta de las sondas, tendrán un plazo de 15 días para evaluar las propuestas y divulgar el resultado. La oferta podrá ser pagada a plazos, siempre que la última cuota se pague antes de la entrega de la unidad. Si las propuestas recibidas están por debajo del precio mínimo de US$ 554 millones, según lo estipulado en el pliego, los acreedores deberán deliberar si aceptan o no el valor ofrecido.

La deuda de Sete Brasil suma cerca de US$ 5 mil millones, y la proyección es que solo se pague el 10% de ese valor. La lista de acreedores del grupo involucra a 22 empresas: 12 accionistas (BTG Pactual, Luce, EIG Global Energy Partners, Lakeshore, Previ, Petros, Funcef, Valia y FI-FGTS, Santander, Bradesco y Petrobras), cinco bancos acreedores y cinco astilleros.

El valor mínimo estipulado en el pliego está destinado exclusivamente al pago de Sete Brasil. Además del monto destinado a la adquisición de las unidades, también hay inversiones que deberán realizarse para garantizar la finalización de las obras de las sondas. Estimaciones del mercado proyectan un precio total alrededor de US$ 1,25 mil millones, monto que contabilizará la parte de Sete Brasil.

La adquisición de las unidades garantiza al comprador un contrato con Petrobras de diez años, con una tasa diaria de US$ 299 mil, valor muy por encima de los valores contractuales actuales. La operación involucra dos buques-sonda (Arpoador y Guarapari) y dos semisumergibles (Urca y Frade), en construcción en los astilleros Jurong y Brasfels, respectivamente.

Un factor de riesgo para el negocio es que Sete Brasil enfrenta un proceso de recuperación judicial y su nombre se ha visto involucrado en los escándalos de corrupción de la Operación Lava Jato. Otro factor es que Petrobras puede cancelar el contrato de alquiler de las unidades después de un año de operación, si se comprueba un mal rendimiento de los equipos o de la empresa operadora.

Puesto que Sete Brasil debe concluir las negociaciones a finales de abril, el mercado prevé que las dos primeras unidades se concluirán recién en 2020, aunque el pliego estipule que la primera sonda se concluirá en 2019 y las demás, en los años siguientes.

La estatal brasileña Petrobras acepta los términos para la unidad de Búzios, mientras que otra pretende cerrar contrato para un flotador en Mero-2 ¡CLIQUE AQUÍ PARA LEER LA MATERIA COMPLETA!