El Sector de Pre-sal Estima en 19 FPSOs Adicionales en Medio de la Entrada de Operadores Extranjeros e Inversiones y Cambios en los Plazos de Contratación
El mercado de producción flotante de Brasil disfrutó de una década de intenso crecimiento como el principal componente de un aumento de 1,5 millones de barriles por día en el pre-sal y ahora, aunque el sector continúa expandiéndose, es probable que haya cambios en términos de ingeniería y modelos contractuales debido, en parte, a la llegada de nuevos operadores al sitio.
Un informe reciente encargado por la entidad federal PPSA previó que 14 contratos de reparto de producción abarcando las perspectivas del pre-sal generarían cerca de 19 nuevos proyectos para unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, y inversiones totales de US$ 144 mil millones.
La previsión toma en cuenta el hecho de que muchas de las perspectivas tienen un riesgo relativamente bajo desde el punto de vista de la exploración, y algunas son, esencialmente, evaluaciones de reservorios conocidos.
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El crecimiento podría ser aún mayor si la exploración fronteriza fuera de la provincia del pre-sal conduce a más proyectos de desarrollo, con grandes esperanzas para los polígonos de aguas profundas Potiguar y Sergipe Alagoas y, dependiendo también del licenciamiento ambiental, a la margen ecuatorial. Las ventas de activos por parte de la estatal Petrobras, junto con las inversiones en cuencas maduras y la exploración del pre-sal en horizontes más profundos, también podrían generar demanda por flotadores.
Un historial de éxito en las Cuencas de Campos y Santos significa que este crecimiento será casi seguramente impulsado por FPSOs y por el formato de conclusión submarina, mientras que los avances en el procesamiento submarino pueden llevar a una producción más alta por unidad.
Recientemente, Petrobras se centró en concluir la instalación de su primera ola de proyectos del pre-sal, con el objetivo de generar ingresos, aunque un nuevo ciclo de inversiones está comenzando ahora.
Grandes Jugadores en Brasil y Demandas Previstas
En el sector de arrendamiento, Modec y SBM Offshore dividieron la mayoría de los contratos, entregando 21 unidades entre ellos desde 2017.
Muchas unidades de producción de Petrobras sufrieron retrasos en la construcción, pero los elementos finales en esta primera fase de desarrollo también están acercándose.
El FPSO P-67 está listo para iniciar la producción en el campo de Lula, donde el FPSO P-69 también está en fase de crecimiento y, con ocho grandes FPSOs, este desarrollo emblemático alcanzará en breve un pico de producción de 1.1 millones de bpd, para el deleite y alivio de Petrobras y sus socios Shell y Galp.
El aumento en el campo de Búzios también está avanzando rápidamente tras retrasos en la construcción de cuatro flotadores, cada uno con capacidad para 150.000 bpd de petróleo crudo y 6 millones de metros cúbicos de gas natural por día y operados por Petrobras bajo un acuerdo de transferencia de derechos.
El FPSO P-77 pasó la aduana en el sur de Brasil hace dos semanas y se dirige al campo de Búzios, donde el P-75 inició recientemente la producción y el P-76 también debería recibir el primer petróleo en febrero.
Petrobras también tiene propuestas en curso y el pasado viernes recibió propuestas de tres empresas que esperan suministrar dos FPSOs para el proyecto de revitalización Marlim. Las licitaciones también son debidas para un FPSO para el desarrollo del Parque de Ballenas y para el flotador Mero-2, este último con 180.000 bpd de capacidad de producción y 12 MMcmd de compresión de gas.
Un pliego de un FPSO arrendado para el proyecto de Buzios-5 resultó en un frustrante retraso para Petrobras debido a la incapacidad hasta ahora de finalizar un acuerdo con Exmar de Bélgica.
El actual plan de negocios de Petrobras indica que más dos subastas de FPSO estarán listas para que la producción comience en 2023.
Itapu en la Cuenca de Santos
Una de ellas es la primera unidad de producción en el sector de aguas profundas de la cuenca de Sergipe-Alagoas, con capacidad de procesamiento de 100 mil bpd. La otra es para un FPSO que se instalará en el campo pre-sal de Itapu, en la Cuenca de Santos, con capacidad de procesamiento de 120.000 bpd.
Después de Itapu, fuentes indican que Petrobras debe continuar con las licitaciones de más dos unidades para el campo Mero, en asociación con Shell, Total, China National Petroleum Corporation y China National Offshore Oil Corporation.
Petrobras no ha proporcionado las primeras fechas de petróleo para el Mero-3 y el Mero-4, pero los gerentes del proyecto sugirieron que los cuatro proyectos se lanzarán en intervalos de aproximadamente 12 meses.
Sin embargo, los retrasos en el primer contrato FPSO y ahora los paquetes submarinos, umbilicales, risers y líneas de flujo están amenazando los primeros objetivos de petróleo para el Mero-1 y empujando los otros hacia atrás. Fuentes de la industria también están esperanzadas de ver documentos para un sexto FPSO que se instalará en el campo del pre-sal de Búzios, aunque podrían obtener una nueva propuesta para Búzios-5 primero.
También hay expectativas crecientes de que las limitaciones en los modelos de contratación utilizados en las licitaciones recientes de Petrobras, además de la llegada al escenario de las grandes operadoras internacionales, deberán traer grandes cambios en los modelos utilizados para la contratación.

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