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Por: Leandro Coutinho, especialista en Petróleo y Gas en la Imagem Geosistemas
La demanda por energía está en una curva de crecimiento en todo el mundo. En el post-pandemia, el aumento de la recuperación económica encontró paralelo en el consumo de energía, a partir del momento en que la industria y el comercio volvían a los estados operacionales ideales.
Sin embargo, la crisis en Ucrania, entre otros factores, provocó que todas las proyecciones de crecimiento de la demanda fueran revisadas. La interrupción abrupta en la oferta de energía está forzando a muchos países a reevaluar planes internos relacionados con la seguridad energética y qué tipos de inversiones serán prioritarias en el futuro.
Para las empresas que operan en el mercado de petróleo y gas, el crecimiento del precio de combustibles fósiles inyectó presión sobre los costos operacionales a lo largo de toda la cadena de suministros, alentando la adición de nuevas políticas de eficiencia operacional centradas en la garantía de suministro de insumos y protección de consumidores. La salud financiera y la resiliencia ganaron estatus en términos de planificación estratégica.
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Inversión en energías alternativas
Por otro lado, este mismo crecimiento de precios desencadenó oportunidades de inversión en nuevas fuentes de energía. Impulsadas por la reducción de capacidad de generación de energía a través de la quema de carbón mineral, aceite combustibles y aceite diésel para uso industrial, muchos gobiernos y empresas están aprovechando el momento para desencadenar iniciativas en línea con la transición energética.
Además, incentivos de financiación para proyectos de desarrollo de tecnología que involucren bajas emisiones de carbono refuerzan estas oportunidades de inversión, haciendo que la transición energética se vuelva cada vez más viable en términos operacionales.
En Brasil, la demanda por energía también está creciendo, como apunta el informe “Perspectivas para el Mercado Brasileño de Combustibles a Corto Plazo”, publicado por la Empresa de Pesquisa Energética – EPE en junio de 2023.
Sin embargo, mientras que la matriz energética en el mundo es significativamente dependiente de la quema de combustibles fósiles, el país ha desarrollado una matriz energética diferenciada, destacándose en la generación de energía hidroeléctrica y énfasis en la demanda de combustibles líquidos en el transporte por carretera.
De esta forma, la crisis en la oferta de petróleo también trajo un impacto relevante para el país, pero de forma diferente, revelando vulnerabilidades particulares de la matriz energética nacional, principalmente en momentos como:
· Aumento de precios internacionales
o Combustibles fósiles: el aumento en el precio del petróleo y derivados se refleja en el país, generando un aumento del precio de prácticamente todos los productos transportados por modal rodoviario.
o Combustibles renovables: la variación de los precios internacionales del azúcar y de la soja vuelve más atractivo para el productor exportar estos productos, en lugar de destinar el insumo a la producción de etanol y biodiésel, respectivamente. Generando escasez de oferta en el mercado.
· Bajo volumen de los reservorios en las plantas hidroeléctricas
o Necesidad de activación de las plantas térmicas abastecidas, en buena parte, por aceite diésel o aceite combustible.
El movimiento actual, por lo tanto, torna favorable el aumento de inversiones a gran escala en la dirección de la diversificación de las fuentes de generación de energía, dentro del grupo de bajas emisiones de carbono.
De esta forma, el término “transición energética” se posiciona de forma objetiva en el sentido de la sustitución de las principales fuentes de energía convencionales por nuevas tecnologías, que sean más eficientes en términos de reducción de gases contaminantes y económicamente atractivas.
Una investigación de Deloitte divulgada en marzo de 2023 hecha con 501 empresas nacionales a nivel ejecutivo (equivalente al 21% del PIB de 2022) resalta que este movimiento ya ha sido percibido y ya está en marcha.
Iniciativas de transición en el Upstream
Grandes empresas de petróleo y gas también participan como inversionistas. En el Upstream, Petrobras se adelantó y creó una dirección de transición energética con tres objetivos claros:
1. Preparar a la compañía para la transición energética con la creación de área enfocada en el tema;
2. Reunir las actividades de ingeniería, tecnología e innovación, fortaleciendo el área de desarrollo de proyectos con los esfuerzos de investigación y desarrollo;
3. Concentrar actividades corporativas en un área orientada a la gestión de la compañía, fortaleciendo sinergias entre los procesos
Otras empresas ya están trabajando para la implementación de parques eólicos offshore. Según un levantamiento de la agencia epbr, Brasil cerró el primer trimestre de 2023 con 74 proyectos de generación eólica offshore con pedidos de licenciamiento registrados en IBAMA. De este total, 45 proyectos (60,8%) se encuentran en RJ, ES, CE y RN, que albergan o ya han albergado una industria petrolera offshore.
En el continente, iniciativas que involucran energía solar y eólica disminuyen la dependencia de fuentes de energía no renovables en procesos operativos y como incremento del portafolio de productos.
Un buen ejemplo es el “Complejo Solar Futura I”, con inversiones del orden de R$ 3,2 mil millones y entrada en operación en mayo de 2023. Derivado de la incorporación de la empresa Focus Energia por Eneva, el complejo cuenta con 1,4 millones de placas fotovoltaicas distribuidas en más de 1.600 hectáreas.
Iniciativas de transición en el Midstream
En el Midstream, la expansión de gasoductos en dirección a industrias y térmicas ayuda a evacuar la gran oferta de gas natural del momento en una propuesta alternativa a la quema de aceite combustible y aceite diésel. Como resultado, además del mantenimiento de la capacidad energética, es posible llegar a una reducción de al menos el 80% de las emisiones de residuos contaminantes.
Dentro de esta propuesta está el acuerdo celebrado entre el Grupo Urca Energía y la Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para la inyección en 2024 de 120 mil m³ de biometano producido en el vertedero de Seropédica, en Río de Janeiro. El gas es 100% renovable y reduce en un 99,9% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
La NTS incluyó además en su plan estratégico estudios de viabilidad para entrar en el negocio de almacenamiento de gas natural (GNL). En este caso, inversiones del orden de R$ 12 mil millones serían convertidas en 8 años en la atención de térmicas a gas repartidas por el interior del territorio nacional.
Iniciativas de transición en el Downstream
En el Downstream, grandes empresas llevan varios años celebrando Joint ventures y haciendo adquisiciones de empresas más pequeñas, ampliando el portafolio de productos con la generación de energía eólica y solar. Además, Brasil es uno de los líderes mundiales en la producción y consumo de biocombustibles.
La legislación brasileña y programas como el RenovaBio vienen subsidiando la evolución del consumo cada año. En virtud de esta diversificación de portafolio, muchas empresas ya se autodenominan empresas de energía, ya que no esperan quedarse atrapadas en el suministro de energía no renovable.
Ipiranga, Raizen y Vibra Energía invierten en energía renovable
Son muchos los ejemplos de iniciativas en este subsector, con destacados para Ipiranga, Raizen y Vibra Energía.
En Ipiranga, el proyecto Ipiranga Usinas ya cuenta con plantas fotovoltaicas capaces de abastecer alrededor de 900 estaciones y franquicias, con ganancias estimadas en más de 60 GWh/año de energía limpia.
Raizen es una gran productora de biocombustibles en forma de etanol producido a partir del cultivo de caña de azúcar. Buena parte del residuo en forma de bagazo de caña es reutilizado para la producción de etanol de segunda generación (E2G). El bagazo también es reutilizado para la creación de “pellets”, un tipo de combustible sólido que puede ser transportado por largas distancias con bajo riesgo de combustión y utilizado en la generación de energía térmica para industrias y comercio de pequeño y mediano porte.
Por último, los productos disponibles por la empresa también incluyen generación de biogás y bioelectricidad a partir de los mismos residuos de la producción de etanol.
Ya Vibra Energía posee plantas de energía solar responsables por generar ahorro de hasta 25% en sus estaciones franquiciadas. A esta iniciativa se suma la Joint Venture de la empresa con Copersucar que permite la comercialización de etanol a gran escala de forma colaborativa e integrada.
Además, la adquisición del 50% de las acciones de ZEG Biogás el año pasado añade más un producto a su portafolio. En el momento de la adquisición, la empresa ya anunció aportes de hasta R$ 412 millones en los próximos años.
Los desafíos de la transición energética para las empresas de petróleo y gas
Como se dijo al inicio del artículo, la demanda por energía seguirá creciendo a pesar de las adversidades y la transición energética está representando una alternativa viable para atender las proyecciones de consumo creciente de forma sostenible, con previsibilidad de mercado. Sea en el viés ambiental o económico.
Aun así, esta no es una tarea sencilla. La implementación de estas vías de generación de energía alternativas requiere desarrollo tecnológico, planificación estratégica asertiva y monitoreo operacional constante.
Las empresas de petróleo y gas tienen experiencia en la generación de energía en carácter similar. Sin embargo, variables nuevas se imponen como:
· Inversiones específicas en infraestructura pública y privada para la generación y evacuación de la producción;
· Selección de lugares adecuados para la implementación de nuevas plantas de generación de energía;
· Logística específica que involucre almacenamiento y movimiento en toda la cadena de suministros;
· Entre otros.
Como muestra la investigación de Deloitte ya citada anteriormente, inversiones en tecnología de inteligencia son imprescindibles para superar estas adversidades en varios aspectos:
· Sistemas de almacenamiento, procesamiento y gestión de grandes volúmenes de datos;
· Sistemas de inteligencia que ayuden a dirigir las inversiones de manera asertiva;
· Sistemas de monitoreo de activos;
· Sistemas orientados al compromiso de partes interesadas.
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