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Orizon Anuncia Fusión y Adquisición de Vital, Amplía Gestión de Residuos y Acelera Inversiones en Biogás y Biometano en Brasil.
Orizon Valorización de Residuos Anunció, Este Miércoles (17), la Fusión y Adquisición de Vital, Empresa del Portafolio de la Familia Queiroz Galvão, en un Movimiento Estratégico que Reposiciona a la Compañía como Líder Absoluta en Gestión de Residuos en Brasil.
La Operación Ocurre a Través de Intercambio de Acciones, Sin Desembolso Financiero, y Amplía de Forma Significativa la Presencia de Orizon en Diversas Regiones del País.
El Objetivo es Ganar Escala, Aumentar Eficiencia y Acelerar Inversiones en Soluciones Sostenibles, como Biogás y Biometano.
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El Negocio, Considerado “Transformacional” por el Director-Presidente de Orizon, Milton Pilão, Eleva el Volumen de Residuos Bajo Gestión de 8,7 Millones a Cerca de 14,2 Millones de Toneladas por Año. Con Esto, la Empresa Pasa a Administrar Residuos Equivalentes a Aproximadamente 40% de la Basura Generada por la Población Brasileña, Fortaleciendo su Posición en un Sector Estratégico para la Economía Circular.
Fusión y Adquisición Fortalece Números y Valor de Mercado de Orizon
La Combinación Entre Orizon y Vital Crea un Grupo con Ingresos Líquidos Anuales Superiores a R$ 3 Mil Millones. El Ebitda Consolidado Debe Aproximarse a R$ 1 Mil Millón, Mientras que el Lucro Anual Estimado Supera R$ 350 Millones.
Actualmente Evaluada en Cerca de R$ 6 Mil Millones, Orizon Registró un Ingreso de R$ 281 Millones y Lucro Líquido de R$ 27,3 Millones en el Tercer Trimestre.
Tras la Fusión y Adquisición, el Valor de Mercado Combinado de las Compañías Llega a Aproximadamente R$ 9 Mil Millones, Reflejando el Impacto Directo de la Escala Operativa y la Diversificación de Activos.
Estructura de la Operación y Nueva Composición Accionaria
La Transacción Fue Estructurada a Través de la Emisión de 41.197.230 Nuevas Acciones Ordinarias de Orizon, Además de 5.646.849 Bonos de Suscripción. De Esta Forma, No Hay Pago en Efectivo.
Con la Nueva Configuración Accionaria, los Controladores de Orizon, los Accionistas de Referencia y la Gestora EbCapital Pasa a Poseer el 30,4% de la Compañía.
Los Controladores de Vital Quedan con el 30% del Capital.
Las Otras Acciones Permanecen en Libre Circulación en el Mercado, Componiendo el Free Float.
Expansión de la Gestión de Residuos y Nuevos Ecoparques
Uno de los Principales Efectos de la Fusión y Adquisición es el Aumento del 62% en la Capacidad de Gestión de Residuos de Orizon.
La Incorporación de Vital Agrega 12 Ecoparques a la Operación, Estructuras que Integran Rellenos Sanitarios, Tratamiento de Residuos y Producción de Biogás.
Además, Orizon Pasa a Actuar en Mercados Estratégicos Donde Aún No Tenía Presencia Relevante, Como Belo Horizonte, São Luís do Maranhão y São Paulo.
Esta Última Alberga la Mayor Concesión de Residuos de América Latina, lo que Refuerza la Importancia del Movimiento.
Tras la Integración Completa de los Activos, el Grupo Debe Alcanzar 34 Ecoparques, Incluyendo Cuatro Aún en Fase de Licenciamiento.
“Esto Resulta en un Poder de Fuego Gigantesco para la Compra de Insumos como Manta para Tratamiento de Lixiviado”, Explica Milton Pilão, Destacando También los Ganancias Operacionales Proporcionadas por la Escala.
Biogás y Biometano Ganando Protagonismo en la Estrategia
La Expansión de la Base de Activos Crea Espacio para Acelerar Proyectos Vinculados a la Generación de Energía Renovable.
La Fusión y Adquisición Permite Ampliar Inversiones en Biogás y Biometano, Combustibles Producidos a Partir de la Descomposición de los Residuos y Considerados Fundamentales para la Transición Energética.
Además, la Compañía Pretende Avanzar en la Generación de Créditos de Carbono y en la Oferta de Servicios Integrados de Gestión de Residuos.
Quién es Vital y su Relevancia en el Sector
Vital, Perteneciente al Portafolio de la Familia Queiroz Galvão, Opera Actualmente en Ocho Estados Brasileños.
La Empresa Administra 12 Ecoparques en Funcionamiento, Con Cerca de 5,3 Millones de Toneladas de Residuos Destinados y 3,4 Millones de Toneladas Recogidas Anualmente.
Vital Proyecta Ingresos Cercanos a R$ 2,1 Mil Millones, Ebitda en Torno de R$ 500 Millones y Lucro Líquido Aproximado de R$ 280 Millones.
La Deuda Líquida Estimada Gira en Torno de R$ 360 Millones, Nivel Considerado Administrable Dentro de la Estructura Combinada.
Gobernanza, Beneficios y Riesgos de la Operación
Desde el Punto de Vista de Gobernanza Corporativa, el Acuerdo Prevé la Firma de un Nuevo Acuerdo de Accionistas con Vigencia de 20 Años.
El Consejo de Administración Estará Formado por 11 Miembros, Siendo Cuatro Indicados por los Actuales Accionistas de Referencia de Orizon.
Los Controladores de Vital Tendrán Derecho de Veto en Materias Específicas, Compatibles con su Participación Accionaria.
En Comunicado, la Administración Destaca Como Principales Beneficios de la Fusión y Adquisición la Mayor Previsibilidad de Ingresos, los Ganancias de Escala.
Por Otro Lado, Entre los Riesgos Están la Necesidad de Aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
La Efectividad del Negocio También Depende del Aval de los Accionistas de Orizon en Asamblea, Sin Derecho de Receso para Disidentes, Según Prevén la Legislación Societaria.
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