Para proyecto FPSO de Petrobras, MODEC acaba de emitir $1,1 millones en bonos este jueves

El proveedor japonés de FPSO MODEC ha decidido emitir bonos de proyecto a inversores internacionales para refinanciar un buque FPSO fletado al consorcio TUPI liderado por Petrobras con el objetivo de diversificar estratégicamente sus fuentes de financiación para el negocio de chárter.

La compañía japonesa dijo en un comunicado el jueves (15) que en los últimos años, el número de proyectos chárter FPSO ejecutados simultáneamente por MODEC está aumentando y la escala de financiamiento para estos proyectos también se está expandiendo.

Véase también

• Modec abre nueva base en Macaé, en la costa norte de Río de Janeiro
• El FPSO de próxima generación de Modec tendrá un nuevo diseño
• Modec con oportunidades onshore y offshore para Macaé, Río de Janeiro y São Paulo

En respuesta a estos cambios en el entorno empresarial, los objetivos de la emisión de los proyectos son mejorar la estabilidad financiera del Grupo MODEC mediante la diversificación de sus fuentes de financiación para los proyectos FPSO, así como garantizar la flexibilidad financiera para el crecimiento futuro del Grupo MODEC. explicó la compañía.

Este título de proyecto fue emitido para el FPSO Cidade de Mangaratiba MV24, que fue desplegado y actualmente está en operación en el campo Iracema Sul, operado por Petrobras, en la gigantesca región del “presal” frente a las costas de Brasil.

Los accionistas de Cernambi Sul MV24 BV, propietaria de la FPSO, son MODEC, Mitsui & Co., Ltd., Mitsui OSK Lines, Ltd. y la Corporación Marubeni. Actualmente, el FPSO está fletado por un consorcio formado por Petrobras (65 %), Shell (25 %) y Petrogal Brasil (10 %) en virtud de un acuerdo de flete de precio fijo que se extiende hasta 2034.

La FPSO logró la primera producción de petróleo en octubre de 2014, cuando comenzó la regulación de 20 años de la FPSO. MODEC fue responsable de la ingeniería, adquisición, construcción, movilización e instalación de la FPSO. Una empresa del Grupo MODEC en Brasil también está brindando servicios de operación y mantenimiento para el FPSO, que representa aproximadamente el 4% de la producción diaria de hidrocarburos en Brasil.

El costo de capital para la construcción de la FPSO se financió originalmente con capital social de los cuatro patrocinadores de Cernambi Sul MV24 BV, así como con financiamiento de proyectos del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC) y bancos comerciales. Los ingresos de la emisión de bonos del proyecto se utilizaron para refinanciar la financiación del proyecto y hacer una distribución a los patrocinadores.

Primer bono de diseño para FPSO

MODEC dijo que esta transacción marca el primer título de proyecto para un proyecto FPSO vendido en el mercado de la Regulación S/Regla 144A, y se ha vendido a una amplia gama de inversores internacionales fuera de Japón, principalmente en Europa y Estados Unidos.

Según la firma japonesa, la demanda total de los inversores por la emisión fue aproximadamente el doble del valor de la emisión de bonos de 1,1 millones de dólares.

Actualmente, MODEC está llevando a cabo 11 proyectos chárter de FPSO simultáneamente en todo el mundo, y actualmente se están construyendo cuatro FPSO más.

Con varios medios de financiación, que se pueden aplicar a proyectos chárter nuevos y existentes, MODEC puede responder de manera más flexible a la creciente demanda reciente de FPSO y, por lo tanto, establecer una posición sólida en la industria de FPSO, concluyó la compañía. Más información sobre esta transacción en el sitio web de MODEC aquí.