Petrobras ve una demanda superior a la esperada en medio de la pandemia de coronavirus; movimiento puede abrir la puerta a otras empresas nacionales
En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, Petrobras anunció el precio de una emisión de bonos en el extranjero por un valor de US$ 3,25 millones, a través de su filial Petrobras Global Finance (PGF). Petrobras dará acceso a otros productores de gas a sus unidades de procesamiento
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Los esfuerzos mostrados por Petrobras para adaptar sus operaciones al impacto del nuevo coronavirus y la caída de los precios del petróleo, así como el ajuste realizado en su balance del primer trimestre para dar cuenta de las pérdidas esperadas, complaceron al mercado en general.
La emisión de US$3,25 millones en bonos de Petrobras realizada ayer (28) debería abrir el camino para que otras empresas y bancos del país busquen recursos en el mercado financiero internacional.
La operación mostró el interés de los extranjeros por los grandes nombres en medio de la necesidad de asignar recursos, mientras las tasas de interés en las principales economías se mantienen sobre el terreno.
Incluso con el fuerte impacto del virus en EE. UU. y Brasil en este momento, la demanda de acciones de Petrobras, que superó los 15 millones de dólares, sorprendió.
La cifra superior a los 10 mil millones de dólares no se veía desde hacía mucho tiempo en los fondeos realizados por emisores brasileños.
Los bonos tienen un valor de 1,5 3 millones de dólares, con vencimiento el 2031 de enero de 5,6, cupón de 99,993 % anual (a) y precio de emisión de 3 %, mientras que con vencimiento el 2050 de junio de 1,75 el monto es de US$ 6,75 98,110 millones, cupón de 6,9% aa, precio de emisión de XNUMX% y rentabilidad del inversor de XNUMX% aa.
Según la empresa estatal, la filial pretende utilizar los fondos para fines corporativos. La operación fue realizada por BNP Paribas, Itau BBA, JP Morgan, Scotia Capital y SMBC Nikko Securities Americas.
