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Petrobras Ve Demandas Por Encima de lo Esperado En Medio de la Pandemia de Coronavirus; Movimiento Puede Abrir Puertas a Otras Empresas Nacionales
En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, Petrobras anunció la fijación de precios de la emisión de títulos en el exterior por un valor de 3,25 mil millones de dólares, a través de su subsidiaria Petrobras Global Finance (PGF). Petrobras dará acceso a los demás productores de gas a sus unidades de procesamiento
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Los esfuerzos demostrados por Petrobras para adecuar sus operaciones al impacto del nuevo coronavirus y a la caída en el precio del petróleo, así como el ajuste realizado en su balance del primer trimestre para contabilizar pérdidas previstas, agradaron al mercado en general.
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Mientras Petrobras opera a 7.000 metros en el presal, China está extrayendo petróleo y gas a 10.910 metros en tierra firme — Shenditake 1 es el primer pozo terrestre del mundo en superar los 10 km.
La emisión de 3,25 mil millones de dólares en bonos de Petrobras realizada ayer (28) debería abrir camino para que otras compañías y bancos del país busquen recursos en el mercado financiero internacional.
La operación mostró interés de los extranjeros por nombres de peso en medio de la necesidad de alocar recursos, mientras las tasas de interés de las grandes economías siguen muy bajas.
A pesar del fuerte impacto del virus en EE. UU. y Brasil en este momento, la demanda por los papeles de Petrobras, que superó los 15 mil millones de dólares, sorprendió.
La cifra por encima de 10 mil millones de dólares no se veía desde hace bastante tiempo en las captaciones realizadas por emisores brasileños.
Los títulos tienen un valor de 1,5 mil millones de dólares, con vencimiento el 3 de enero de 2031, cupón de 5,6% al año (aa) y precio de emisión de 99,993%, mientras que el vencimiento el 3 de junio de 2050 el valor es de US$ 1,75 mil millones, cupón de 6,75% aa, precio de emisión de 98,110% y rendimiento para el inversionista de 6,9% aa.
De acuerdo con la estatal, la subsidiaria pretende usar los recursos para fines corporativos. La operación fue conducida por BNP Paribas, Itau BBA, J.P. Morgan, Scotia Capital y SMBC Nikko Securities Americas.
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