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La Estatal Busca Reequilibrio en los Costos de Transporte para Ampliar Competitividad en el Mercado Libre de Gas Natural, Donde Promete Ser Más Agresiva.
La Petrobras defiende la igualdad en la división de los costos de uso del sistema de gasoductos. La estatal busca mayor competitividad en el mercado libre de gas natural. La empresa ha entrado en nuevos segmentos industriales y promete una postura más agresiva. Esta discusión es central en la agenda del Comité de Monitoreo del Sector de Gas Natural.
La Búsqueda de Petrobras por Competitividad en el Mercado Libre de Gas
La Petrobras ha intensificado su actuación en el mercado libre de gas natural. La estatal apunta a segmentos industriales como el cerámico y el de papel y celulosa, antes no explorados. La empresa prometió una postura más agresiva en la disputa con comercializadores privados.
Paralelamente a su política de premio de incentivo a la demanda, Petrobras espera ganar competitividad con un reorganización en las tarifas de transporte. Maurício Tolmasquim, director de Transición Energética y Sostenibilidad de Petrobras, pidió igualdad en la división de los costos del sistema de gasoductos en relación a los competidores. Él cree que este factor, combinado con la entrada en operación de la unidad de procesamiento del Complejo Boaventura y nuevos productos, mejorará el rendimiento de la compañía.
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«Hemos conversado, presentado datos, explicado y esperamos justamente que podamos tener una tarifa de transporte más barata», afirmó Tolmasquim. Según él, esto aumentaría la posibilidad de ofrecer un mejor precio al mercado libre. Esta declaración se produjo en un contexto de cuestionamiento sobre el empeoramiento de los indicadores de rentabilidad del negocio de Gas y Energías de Bajo Carbono de Petrobras en el primer trimestre de 2025, reflejo del aumento de la competencia y del fin de contratos de termoeléctricas en el mercado regulado.
¿Qué Está en Juego en la División de los Costos de los Gasoductos?
Tolmasquim argumenta que los competidores de Petrobras actualmente pagan una tarifa de transporte «menor de lo que debería ser». Las transportadoras de gas tienen derecho a una Receta Máxima Permitida. Antes de la apertura del mercado, esta receta era completamente financiada por contratos con Petrobras. Con la entrada de nuevos agentes, la forma de división de esta receta cambió, aunque su valor total no se ha alterado.
Los ingresos obtenidos por las transportadoras con la contratación de capacidad por terceros se descuentan del valor que Petrobras debe pagar. Por lo tanto, cuanto más los otros agentes pagan por el uso del sistema, menos paga Petrobras, y viceversa. La estatal entiende que las tarifas pagadas por el mercado se calculan con base en escenarios de referencia desconectados de la dinámica actual de uso del sistema. Como Petrobras cubre la diferencia entre los valores pagados por los competidores y la receta debida a las transportadoras, alegan que asumen un costo sobreestimado, lo que los coloca en desventaja competitiva. «Terminamos teniendo una diferencia para pagar que es mayor, según nuestra visión, de lo que debería estar siendo pagado», resumió Tolmasquim.
Sin embargo, esta es una desventaja relativa. Los competidores de Petrobras piden medidas para reducir la posición dominante de la estatal y se quejan de los costos de acceso a las infraestructuras de escoamiento y procesamiento operadas por la propia Petrobras.
Contratos Legados y el Camino hacia la Igualdad Tarifaria
Para entender la situación, es necesario analizar los contratos legados. Estos fueron firmados entre Petrobras y las transportadoras (sus ex-subsidiarias) antes del nuevo régimen de contratación por entradas y salidas y de la privatización de TAG y NTS. Son múltiples contratos con vencimientos entre 2025 y 2033, constituyendo la base de los ingresos de las transportadoras. En ellos, Petrobras, como cargadora original, contrató toda la capacidad disponible de la red de gasoductos de NTS y TAG.
Tras un compromiso con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) para abrir el mercado, la Petrobras firmó Acuerdos de Reducción de Flexibilidad con TAG (2021) y NTS (2022). Los contratos legados conferían a la estatal gran flexibilidad en la inyección y retirada de gas. Con los acuerdos, Petrobras indicó sus necesidades, liberando capacidad remanente al mercado. Los ingresos de las transportadoras fueron preservados, y Petrobras asumió la posición de deudora principal de la reserva de capacidad, pagando por ella incluso sin utilizarla completamente en todo momento. Un contrapunto en esta discusión es que Petrobras, al privatizar las transportadoras, habría fijado ese costo en el valor de los activos vendidos.
El Ministerio de Minas y Energía (MME) anunció que está estructurando un bloque de entregas para el sector de transporte. Una de ellas es la adecuación de los contratos legados al modelo de entrada y salida, previsto en la Ley del Gas de 2021. Esto puede llevar a la uniformización o armonización de las tarifas entre Petrobras (en los contratos legados) y terceros. La revisión tarifaria de las transportadoras en 2025 y el vencimiento de los primeros contratos legados a finales de año son vistos como una ventana para esta rediscusión.
Los Impactos de la Igualdad y la Expansión de Petrobras en el Mercado Libre
La coexistencia con los contratos legados añade complejidad a la apertura del mercado, algo no deseado también por los competidores de Petrobras. No hay una opinión uniforme entre los agentes privados sobre la igualdad de los costos del sistema. Por un lado, la medida tiene efectos competitivos, pudiendo aumentar el peso de los agentes privados en la división del pastel. Por otro lado, hay una percepción de que esta discusión puede ayudar a dar más estabilidad a las tarifas. La menor propensión actual de Petrobras a reservar capacidad en el sistema ha afectado los procesos de oferta de capacidad de las transportadoras.
Mientras tanto, Petrobras avanza en el mercado libre. La compañía anunció dos nuevos contratos: uno con Portobello, en Santa Catarina, en el sector cerámico (que concentra el mayor número de consumidores libres), y otro con Suzano, para cinco unidades de papel y celulosa en São Paulo. Este último marca la entrada de Petrobras en el mercado libre paulista. Así, Petrobras diversifica su actuación, antes concentrada en la siderurgia, con clientes como Gerdau, CSN, Ternium, ArcelorMittal y Usiminas, además de contratos en los sectores de refinación (Refinería de Mataripe) y fertilizantes (Unigel).
Petrobras Reacciona a la Competencia con Nueva Política Comercial
La entrada de nuevos competidores promovió una desconcentración en el mercado de gas, aunque Petrobras mantiene su posición dominante y ha pasado a la contraofensiva. En respuesta, la estatal lanzó una nueva política comercial, el «premio de incentivo a la demanda». Comenzó a ofrecer descuentos en el precio del gas para volúmenes por encima del compromiso mínimo (take-or-pay), que es el volumen más sensible a las arbitrajes del gas en el mercado spot.
«Esto [la entrada de competidores] plantea el desafío de conquistar nuevos clientes. Y para eso hemos hecho una política bastante agresiva de precios competitivos que ha tenido efecto», dijo Tolmasquim. Él agregó: «Consideramos que estamos preparados. Continuaremos lanzando nuevos productos para conquistar una mayor participación en el mercado». La expectativa es que la migración de consumidores industriales al mercado libre de gas natural continúe acelerándose en 2025. De hecho, un estudio de la agencia Eixos, basado en datos públicos de la ANP, muestra que el número de industrias que migraron al mercado libre más que se duplicó en los últimos seis meses, con al menos 47 clientes industriales activos en el mercado libre hasta marzo, abastecidos por 11 comercializadores diferentes.
Otras Noticias Relevantes del Sector de Gas y Energía
El sector de gas sigue de cerca el borrador del decreto reglamentario del biometano, que está en consulta pública. Petrobras, por su parte, aboga por la austeridad y busca simplificar el proyecto SEAP (Sergipe Aguas Profundas), además de confirmar la expectativa de retomar las operaciones de las fábricas de fertilizantes de Sergipe y Bahía a partir de octubre.
En el sector eléctrico, el Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico (CMSE) aprobó la anticipación de la operación de diez termoeléctricas. El gobierno brasileño también firmó acuerdos comerciales en el sector de gas con Rusia (Novatek) y China (CNCEC). Otros temas en discusión son la revisión tarifaria de las transportadoras, un punto de preocupación manifestado por la presidenta de TBG, Angélica Laureano, en una entrevista en el estudio Eixos durante el Seminario de Gas Natural del IBP, el aumento de la oferta de gas en Campos con el campo de Wahoo (PRIO), el potencial de crecimiento de la demanda brasileña de gas y la consolidación del mercado spot, temas también debatidos en profundidad en el estudio Eixos con diversos especialistas del sector.
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