La proveedora Unifique compra Guaíba Telecomunicaciones por R$ 60,93 millones

Guaíba Telecomunicaciones Es Comprada En Acuerdo Millonario Con La Unifique. Las Empresas De Telecomunicaciones Harán Parte De La Misma Red A partir De 2022

El proveedor catarinense Unifique adquirió la gaúcha Guaíba Telecomunicaciones en una transacción valorada en R$ 60,93 millones, según el hecho relevante en la noche del jueves, 23 de diciembre. La Guaíba presta servicios de internet y posee 20 mil accesos en las ciudades de Porto Alegre (zona sur), Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro y Sertão Santana.

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Esta negociación forma parte de la estrategia de crecimiento de Unifique en el mercado gaúcho, dado que la empresa tiene una presencia masiva en Santa Catarina, además de operaciones menores en el Río Grande do Sul y en Paraná. La compra de Guaíba representa el 40% de su base en el Estado.

La Guaíba tiene el 82% de los accesos de internet realizados a través de redes de fibra óptica, mientras que el 18% restante es por radio. La tecnología es similar a la de Unifique y requiere un volumen bajo de inversiones para actualizar.

En un comunicado emitido por Unifique, se destacó que la empresa adquirida, Guaíba Telecomunicaciones, tiene una cartera expresiva de clientes corporativos y ingresos por acceso en niveles similares a los de ella.

Sumado a esto, el contrato celebrado contiene una cláusula de obligación de no competencia de las partes vendedoras por un periodo de cinco años, ya que la región geográfica de la nueva red es adyacente a las operaciones actuales de Unifique en el Río Grande do Sul, lo que permitirá capturar sinergias operativas relevantes.

Valor De La Transacción Entre Las Empresas

El valor de la empresa Guaíba Telecomunicaciones (enterprise value) fue definido en R$ 60,93 millones, de los cuales R$ 13,44 millones en deuda líquida que asumirá Unifique y R$ 47,49 millones son de precio base de adquisición (equity value).

La parte de R$ 47,49 millones tendrá como forma de pago un valor inicial del 20%, y el 80% restante se pagará en cuotas mensuales y consecutivas, divididas en tres tramos.

El valor tomado como base para la adquisición está sujeto a ciertos ajustes derivados de la transferencia de aproximadamente 20 mil accesos, de los activos involucrados en la transacción y de las obligaciones de indemnización asumidas.

Las cuotas 1 a 12 formarán la primera tranche, sin corrección. Ya en la segunda tranche, las cuotas 13 a 24 serán corregidas por el CDI a partir del primer aniversario del contrato. Y, para finalizar, en la tercera tranche las cuotas 25 a 36 serán corregidas por el CDI a partir del segundo aniversario del contrato.

El acuerdo también prevé una cláusula que busca el ajuste del precio base (earnout), condicionada al cumplimiento de metas definidas con base en la facturación del 12º y 24º mes, a partir de la fecha de adquisición. El pago del earnout se diluirá en las cuotas que queden del pago del precio base de compra.