Raízen del Grupo Shell realizará una de las mayores OPVs de la historia del mercado brasileño.

Raízen, la mayor productora de etanol de Brasil puede recaudar R$13 mil millones en apertura de capital y realizar uno de los mayores IPOs de la historia brasileña

Raízen, el principal fabricante de etanol de caña de azúcar en el mundo y la 4ª mayor empresa de Brasil, comenzó a contratar al sindicato de bancos de inversión para su oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) en la B3, la Bolsa de São Paulo. Raízen quiere construir tres usinas productoras de etanol hecho con bagazo y paja de caña

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De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, la apertura de capital, una de las más esperadas por los inversionistas debido al tamaño de la empresa, está prevista para junio o julio, dependiendo de las condiciones del mercado.

Actualmente, cuatro bancos han sido contratados: BTG Pactual, como coordinador líder, Citi, Credit Suisse y Bank of America, dijo una fuente. Este grupo aún crecerá y se contratarán más bancos en los próximos días.

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Paulo Nogueira

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Raízen, la joint venture formada entre Cosan y Shell, mira un valor de mercado de R$ 90 mil millones

Con la expectativa de la apertura de capital de Raízen, la acción de Cosan, que ya está listada, cerró la sesión de ayer con una valorización del 3,04%, con la expectativa de los inversionistas de que la operación ayudará a mostrar al mercado el valor de la empresa.

Los bancos apuntan a un valor de mercado para Raízen, la joint venture formada entre Cosan y Shell, para operar en el área de combustibles y energía, de alrededor de R$ 90 mil millones, ya colocando a la compañía entre las más valiosas de la B3. El IPO forma parte de los planes de Cosan de listar sus filiales, dentro de su proceso de reestructuración corporativa, de manera que se desbloquee el valor de la compañía.

En julio del año pasado, el grupo Cosan anunció la reorganización, con el objetivo de simplificar la estructura corporativa, una demanda antigua de los inversionistas ante la percepción de que la relación entre las diversas empresas era confusa.

En 2020, el grupo realizó, en este sentido, el intento de listar a Compass, su subsidiaria en el segmento de gas natural, que concentra su participación en Comgás. Pero tuvo que retroceder al encontrar inversionistas más selectivos que pedían descuentos respecto al precio deseado por la empresa.

Raízen posee un faturamiento en torno a R$ 120 mil millones que se divide equitativamente entre Cosan y Shell

Raízen, que posee un faturamiento en torno a R$ 120 mil millones, tiene su control dividido equitativamente entre Cosan y Shell. La empresa se posiciona hoy como la cuarta mayor empresa en ingresos del país, detrás solo de las gigantes Petrobras, Vale y JBS.

Raízen, el principal fabricante de etanol de caña de azúcar en el mundo, opera con producción de azúcar, etanol y con la distribución de combustibles, a través de las 7,3 mil estaciones con la marca Shell.