Raízen, productora de azúcar y etanol de caña de azúcar, compró nueve plantas de Bioserv este lunes (08)

Raízen del Grupo Shell Compra Louis Dreyfus Biosev por R$3,6 mil millones Más Acciones, y Amplía Dominio en Azúcar y Etanol en Brasil

Raízen, el gigante productor mundial de azúcar y etanol de caña de azúcar, firmó este lunes (08/02) un acuerdo para comprar plantas de Louis Dreyfus Biosev, una de las mayores empresas del sector, en una transacción que involucrará un pago de 3,6 mil millones de reales y acciones. Aprovecha y suscríbete, Raízen inició reclutamiento y selección para vacantes de empleo en SP y MS.

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De acuerdo con Raízen, la compra contempla nueve plantas de azúcar y etanol estratégicamente ubicadas (seis en el Estado de São Paulo, dos en Mato Grosso do Sul y una en Minas Gerais), representando una capacidad instalada de molienda de hasta 32 millones de toneladas de caña. La operación incluye también cogeneración de energía, con capacidad de exportación de hasta 1,3 GWh de energía eléctrica/año, y una área de 280 mil hectáreas de caña plantada.

Posicionada de manera competitiva en el mercado, con eficiencia operativa y disciplina financiera, la gigante productora de etanol informa que la operación sigue a rajatabla los principios de disciplina de capital y no impactará la apalancamiento de la empresa, preservando el perfil de crédito de la compañía, que hoy es “grado de inversión” por las tres principales agencias de calificación globales.

Con la integración, Raízen, una joint venture de Cosan y Shell, pasará a contar con un total de 35 plantas productoras, totalizando una capacidad instalada de molienda de 105 millones de toneladas de caña y alrededor de 1,3 millones de hectáreas de cultivos, lo equivalente al 15% del área sembrada brasileña.

Si es aprobado por el CADE, por el acuerdo, Cosan y Shell deberán quedarse con partes del 48,25% de Raízen, mientras que los accionistas de Biosev, subsidiaria de Louis Dreyfus, con el 3,5% restante. Pero hay posibilidad de que esta participación minoritaria sea comprada por Raízen en el futuro, de acuerdo con algunas cuestiones contractuales.

Sobre la Transacción Entre las Productoras de Etanol Raízen y Bioserv

La negociación implica intercambio de acciones y pago en efectivo, dado que los activos de Biosev serán integrados ya líquidos de deuda. Una vez concluida la transacción, Biosev se convertirá en una subsidiaria de la mayor productora de etanol de Brasil, Raízen, y sus actuales accionistas migrarán a una holding que recibirá una participación minoritaria en la compañía sin derecho a voto. A continuación, el organigrama de la estructura:

Los porcentajes de participación accionaria representados en este organigrama están matemáticamente redondeados.
** Después del rescate de las Acciones Reembolsables (temporales), participaciones en el capital total de Shell y Cosan aumentarán respectivamente a 48,25%.