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Emisión de Seara, garantizada por JBS, capta R$ 3 mil millones vía CRA para productos agropecuarios, fortaleciendo el sector.
La Seara Alimentos, subsidiaria de JBS, anunció esta semana la emisión de Certificados de Recibos del Agronegocio (CRA) por un valor de hasta R$ 3 mil millones.
La operación, estructurada en cinco series, fue creada para captar recursos destinados a la adquisición de productos agropecuarios, principalmente maíz, esencial para la producción de la compañía. La iniciativa está garantizada por JBS S.A. y por JBS N.V., reforzando la solidez del negocio.
Detalles de la operación de los CRA de Seara
Cada título tiene un valor unitario de R$ 1 mil, con posibilidad de lote adicional de hasta el 25% del monto inicial. El lastre de la emisión se basa en cinco Cédulas de Producto Rural Financieras (CPR-Financieras), todas emitidas por la propia Seara.
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La operación fue estructurada por Eco Securitizadora y será ofertada a inversores calificados y profesionales. La negociación ocurrirá en el mercado de mostrador organizado de B3, sin formador de mercado contratado.
Rentabilidad y plazos de vencimiento
Los CRA se dividieron en cinco series, con vencimientos que varían de 7 a 13 años. La remuneración está entre el 5,30% y el 8% al año, dependiendo de la serie elegida.
- La 1ª serie prevé el pago de intereses semestrales.
- La 3ª serie cuenta con un periodo de carencia de 192 meses, con amortización en cinco cuotas anuales.
- Las demás series tendrán un pago único al vencimiento, manteniendo la remuneración semestral hasta el final del contrato.
La inversión mínima es de R$ 1 mil por título, y la reventa solo podrá hacerse al público en general después de seis meses del término de la oferta.
Calendario de la emisión
El cronograma definido por Seara prevé:
- 6 a 30 de octubre – periodo de reservas;
- 31 de octubre – fijación de precios;
- 3 de noviembre – difusión del resultado del sorteo;
- 5 de noviembre – liquidación financiera e inicio de las negociaciones de los papeles.
Clasificación de riesgo y seguridad para inversores
El 29 de septiembre, la agencia Moody’s atribuyó clasificación preliminar “AAA.br(sf)” a la emisión de los CRA. La nota refleja la robustez del lastre de la operación, garantizado por Seara y por JBS, y la confianza en el sector de productos agropecuarios.
Instituciones involucradas en la emisión
La coordinación de la operación se realizará bajo un régimen de “mejores esfuerzos” por grandes instituciones financieras, como:
- XP Investimentos
- Itaú BBA
- Bradesco BBI
- BTG Pactual
- BB-BI
- Daycoval
- Banco Safra
- Genial Investimentos
Importancia de la emisión para el sector agropecuario
El movimiento de Seara refuerza el papel estratégico del CRA en el financiamiento del agronegocio brasileño, especialmente en un momento de alta demanda por maíz, insumo fundamental para la cadena productiva de alimentos.
Con la garantía de JBS, los inversores tienen mayor seguridad y el sector agropecuario gana impulso para ampliar su producción.
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