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Con el aumento de tarifas del 50% dirigido a Brasil, JBS, Marfrig y Minerva activan su plataforma global para mantener abastecidos a los EE. UU. El secreto está en la redirección de cortes de otras fuentes.
Las líderes brasileñas de proteína animal activaron su plataforma global para redirigir cortes de carne bovina desde Australia, Uruguay y Argentina, reduciendo la exposición al impuesto de 50% aplicado específicamente sobre productos de Brasil.
A corto plazo, la estrategia mantiene contratos multimillonarios en los EE. UU. y ayuda a estabilizar precios, pero el ciclo de ganado estadounidense apretado indica presión hasta 2027. Según Reuters y datos sectoriales, el récord de exportaciones en julio muestra que los flujos se están reorganizando rápidamente.
El “plan B” de los frigoríficos brasileños es sencillo de entender, vender a los EE. UU. desde plantas fuera de Brasil, utilizando la red industrial que JBS, Marfrig y Minerva mantienen en países como Australia, Uruguay y Argentina.
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Por qué el plan B de los frigoríficos brasileños funciona
Como la tarifa del 50% recae sobre mercancías originadas en Brasil, embarcar desde otros países evita el costo adicional y preserva el abastecimiento de clientes americanos. Según Reuters, la nueva tarifa elevó el peso sobre cadenas globales y presionó la inflación, lo que refuerza el incentivo para rutas alternativas.
Este arreglo cobra fuerza porque los rebaños en los EE. UU. están en el nivel más bajo en décadas, lo que mantiene alta la demanda de importaciones. El inventario de ganado bovino de 2025 comenzó en 86,7 millones de cabezas, el más bajo desde 1951, según el USDA y Reuters. Oferta corta en casa + tarifa selectiva sobre Brasil = valoración de la plataforma global de las empresas brasileñas.
Además, JBS anunció US$ 200 millones para ampliar la capacidad en los EE. UU., con obras en Cactus, Texas, y Greeley, Colorado, incluyendo un nuevo centro de distribución y expansión de desosado y picado. La inversión acelera la logística interna para recibir, procesar y distribuir producto importado o doméstico, reduciendo cuellos de botella en el corto plazo.
Quién tiene qué puertas: JBS, Marfrig y Minerva
JBS opera en los EE. UU. y en Australia, además de su base en Brasil. En una reciente conferencia telefónica, la dirección reafirmó que, mirando solo a Friboi en Brasil, el impacto del aumento de tarifas no es relevante en general, gracias a la plataforma global que permite redirigir la producción y mitigar choques. La empresa también indicó que el ciclo del ganado estadounidense solo debería mejorar gradualmente a partir de finales de 2027, lo que mantiene la necesidad de importación.
Marfrig tiene un activo clave: el control de National Beef, procesadora con operación y canales directos en los EE. UU. La fusión Marfrig–BRF (MBRF) avanzó en asambleas y sigue bajo trámites regulatorios, lo que puede ampliar sinergias de distribución y cartera. En una llamada con inversores, la compañía indicó que las exportaciones de Brasil a los EE. UU. representan una parte muy pequeña de sus ingresos en América del Sur, reforzando baja dependencia del canal Brasil→EE. UU.
Minerva se diversificó geográficamente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia y amplió ovinos en Australia a través de joint ventures. En un comunicado al mercado, reconoció que el impuesto podría afectar hasta aproximadamente el 5% de sus ingresos anuales, pero subrayó que accede al mercado estadounidense a través de operaciones en la región y en Australia, lo que diluye el riesgo.
Cuánto pesa el mercado estadounidense y el récord de julio
Los EE. UU. son el segundo mayor destino de la carne brasileña, detrás de China. Antes de la tarifa del 50%, la industria esperaba 400 mil toneladas al mercado estadounidense en 2025, y alertaba sobre pérdidas potenciales de hasta US$ 1 mil millones si el recargo avanzaba. Después del anuncio, los frigoríficos reevaluaron envíos y desaceleraron compras de ganado en Brasil, reprogramando embarques y rutas.
A pesar de este choque, Brasil alcanzó un récord histórico de exportaciones en julio. Según Abrafrigo, se registraron 366,9 mil toneladas y US$ 1,726 mil millones en el mes, máximas para un solo mes, respaldadas por fuerte demanda global y remesas anticipadas. El dato confirma que el sector se ajustó rápidamente, desviando flujos y aprovechando ventanas de precios.
Las ventas a los EE. UU. tienden a caer a corto plazo, pero el volumen total encuentra destino en otros mercados y por otras fuentes dentro de las mismas empresas. Los ingresos, por lo tanto, dependen del mix de destinos y de la capacidad logística de hacer que el plan B funcione sin pérdidas de margen.
Lo que cambia en la hamburguesa hasta 2027
El ciclo apretado del ganado en los EE. UU. y la fricción tarifaria mantienen la carne molida bajo presión, dado que es el insumo central de cadenas de comida rápida y retail. Según Reuters, la recomposición del rebaño debe ser lenta, con alivio gradual solo a partir de finales de 2027.
Mientras tanto, la importación a través de proveedores alternativos ayuda a mantener la cuenta, pero costos logísticos y primas de riesgo pueden limitar caídas de precios a corto plazo. Sin ruta alternativa, el precio de la hamburguesa sube más rápido.
Del lado brasileño, el gobierno lanzó un paquete de apoyo a exportadores con créditos y alivios fiscales para sectores afectados por los nuevos cargos. La medida no resuelve la tarifa americana, pero alivia la caja y da aliento para ajustes de ruta mientras las negociaciones continúan.
La estrategia de redirigir cortes a través de países vecinos y Australia, respaldada por capacidad instalada e inversión en los EE. UU., mitiga el choque del aumento de tarifas sobre las grandes brasileñas. El consumidor estadounidense aún siente presión a corto plazo, pero la red global de estas empresas mantiene el mercado abastecido hasta que el ciclo del ganado comience a cambiar más claramente a partir de 2027.
Estou preocupado com os pequenos exportadores. Os grandes conseguem se virar.