Las soluciones basadas en servicios son el futuro del sector de máquinas y equipos, indica un informe inédito de Bain.

Según el análisis, los cambios están siendo impulsados por la rápida intensificación de la competencia, por la desaceleración en la innovación centrada en hardware y por el gran poder de la digitalización para cambiar prácticamente todos los aspectos del negocio

El sector global de máquinas y equipos industriales se encuentra en un momento crítico, enfrentándose a una serie de fuerzas disruptivas, que exigirán cambios acelerados en la próxima década. En su primer Informe Global de Máquinas y Equipos, Bain & Company analiza la ola de transformación digital que está arrasando el sector.

El informe explica cómo las empresas líderes en estas tendencias están superando a sus competidores, con crecimiento en ventas y ganancias, además de alimentar un aumento en las actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) y negocios de capital privado (PE). El documento también mapea los principales movimientos que los actores de máquinas y equipos pueden hacer en los próximos dos a tres años para enfrentar esta agenda transformacional.

Según el análisis de Bain, los cambios que están remodelando todo el sector de máquinas están siendo impulsados por la rápida intensificación de la competencia, una desaceleración en la innovación centrada en hardware y el poder de la digitalización para cambiar radicalmente prácticamente todos los aspectos del negocio. La principal transformación es el “más allá de la máquina” hacia la “máquina como servicio”. Esto significa combinar el hardware de los fabricantes con software, automatización y servicios desarrollados en torno a las máquinas para la entrega de soluciones totalmente integradas que están precisamente adaptadas a las necesidades de los clientes — y dentro de nuevos modelos de negocio drásticamente alterados.

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Paulo Nogueira

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Soluciones Basadas en Servicios Crecen a Ritmo Acelerado

El informe de la consultoría muestra cómo este cambio crítico hacia un modelo habilitado digitalmente y basado en servicios de «soluciones agrupadas» ya se está desarrollando a un ritmo acelerado. La investigación de Bain & Company estima que en el sector de automatización industrial, donde este cambio está en marcha, la participación de las ganancias provenientes de hardware caerá del 31% hoy al 23% al final de la década. El resto de las ganancias provendrá del paquete de software, servicios y soluciones. En algunos sectores, las empresas generan más de la mitad de las ventas y el 100% de sus ganancias a través de servicios.

Hasta 2030, Bain estima que las principales empresas de máquinas venderán la mayoría de los equipos como solo una parte de soluciones agrupadas que incluyen software y servicios, recortando aún más la contribución del hardware a las ganancias. En muchos casos, las empresas que hacen este cambio tienen la oportunidad de lograr tasas de crecimiento de mercado muchas veces superiores a las de sus negocios actuales.

Entre las principales empresas de máquinas y equipos, Bain & Company descubrió que el retorno total promedio anualizado para los accionistas fue del 32% de 2019 a 2021, en comparación con apenas el 4% entre los rezagados del sector. Pero la mayoría de las empresas de maquinaria y equipos han demorado en actuar, por ahora. La investigación revela que menos del 5% de las empresas industriales han ejecutado con éxito una transformación de base tecnológica o digital.

Oportunidades en ESG

Las grandes transformaciones del sector maquinario desencadenadas por las fuerzas de la digitalización y de la “Industria 4.0” son solo parte de la historia. La reformulación de la industria también presenta una enorme oportunidad para que sus empresas respondan al impulso global para que organizaciones de todo tipo atiendan y dominen los desafíos de la sostenibilidad y responsabilidad ambiental: volviéndose más eficientes en términos energéticos, desperdiciando menos y personalizando las operaciones para mejorar la circularidad y la reciclabilidad de los productos.

Como en otras industrias, los fabricantes de máquinas ya están cambiando las operaciones y cadenas de suministro para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y carbono y buscar la meta de cero emisiones netas. Pero, para este sector, las implicaciones son más profundas. A medida que todos los sectores están cambiando, un “Gran Reequipamiento” está en marcha, ya que casi todas las empresas industriales y de manufactura repiensan sus operaciones. Los negocios de maquinaria que rápidamente alcanzan el potencial y desarrollan los productos y servicios que permiten a los clientes alcanzar las metas de descarbonización probablemente obtendrán la ventaja del pionero en una enorme transición destinada a durar décadas en lugar de años, según el informe.

Onda de Choques en la Cadena de Suministro Impulsa Búsqueda por la Resiliencia

Las oportunidades globales de alcanzar las metas de sostenibilidad, así como esta tendencia de “Gran Reequipamiento”, están íntimamente ligadas al desafío planteado por una nueva era de vulnerabilidad de la cadena de suministro. En los últimos dos años, una serie de grandes interrupciones en la cadena de suministro han golpeado el sector maquinario, desde la escasez de materiales y fluctuaciones de precios provocadas por la pandemia global hasta, más recientemente, las consecuencias de la guerra en Ucrania. Estas y futuras interrupciones inesperadas refuerzan y amplifican el mercado para fabricantes de máquinas para equipar a los clientes para el futuro con equipos que aseguran cadenas de suministro más resilientes y sostenibles.

La investigación de Bain & Company muestra que los ejecutivos de la cadena de suministro en todas las industrias han cambiado las inversiones para priorizar la resiliencia y la flexibilidad en función del costo y la velocidad. Las empresas de máquinas están en la vanguardia para proporcionar las herramientas y equipos necesarios para alcanzar esos objetivos, mientras satisfacen, simultáneamente, el urgente objetivo de mayor resiliencia para sus propias operaciones. Las herramientas digitales también son importantes y pueden ayudar a las organizaciones a gestionar los riesgos de la cadena de suministro, mejorar la eficiencia y medir el impacto ambiental y el costo en tiempo real.

La Vanguardia de la Industria China de Insurgentes Innovadores Impulsa el Cambio Estratégico

Mientras los líderes del sector de maquinarias en la próxima década se moverán para expandir su ecosistema de negocios más allá de la maquinaria, otras empresas tendrán dificultades para mantenerse al día. Aquellos que no logren subir la escalera de software y automatización, enfocarse en soluciones a medida para sectores específicos “verticales” y adaptarse a los nuevos modelos de negocio, estarán en riesgo frente a la creciente comoditización de máquinas vendidas puramente como hardware. Los fabricantes chinos están desarrollando rápidamente un hardware competitivo y de bajo costo.

El desafío competitivo se subraya por la realidad de que China también está a la vanguardia de las tendencias más amplias del sector examinadas en el informe, con startups de tecnología chinas y otros insurgentes presentando una nueva generación de ofertas de servicios innovadores. El servicio en la nube Machine Commander, ofrecido por la startup china Zeaho, que ofrece monitoreo en tiempo real de los sitios de construcción para mejorar la eficiencia de los equipos, es un ejemplo: tiene 135,000 unidades de equipos conectados a su plataforma basada en la nube en apenas siete años desde su fundación.

Para defender su territorio, los mercados de equipos están aumentando las inversiones en tecnologías digitales y acelerando la implementación de servicios avanzados. Por ejemplo, el 100% de los fabricantes de equipos originales (OEMs) encuestados por Bain & Company planean ofrecer “mantenimiento predictivo” de máquinas para 2024. Ya el 95% proporcionará mantenimiento remoto y nuevos servicios orientados a la eficiencia operativa.

M&A Alcanza Mayor Valor en Una Década

La ola de cambios en el sector maquinario también está estimulando un aumento en las negociaciones, ya que muchas empresas y sus inversores están reformulando los portafolios de negocios ante la evolución de las dinámicas en el sector. Los fabricantes de máquinas industriales tienen un apetito creciente por grandes negocios a medida que aceleran estas estrategias.

El salto en la actividad de fusiones y adquisiciones significa que el tamaño promedio de los negocios en el sector subió a un promedio de US$ 179 millones en 2020 y US$ 161 millones en 2021, rompiendo la tendencia de caída previamente vista hasta 2017.

Para los ejecutivos del sector, el M&A ofrece acceso a mercados de mayor crecimiento y estratégicamente críticos. Estos líderes están inclinándose hacia la adquisición de nuevos recursos en software, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y conectividad – y a evaluaciones más altas, a medida que avancen para enfrentar el desafío de la digitalización del sector y migren hacia soluciones orientadas a servicios y modelos de negocio basados.

Sector Atrae Atención de Fondos de Capital Privado

Así como en las fusiones y adquisiciones, la industria de maquinarias ahora se encuentra entre los sectores industriales más activos para la negociación global de Capital Privado. Algunos de los mayores negocios de capital privado industrial han sido en el sector de máquinas, como la compra de Thyssenkrupp Elevators por 17.2 mil millones de euros (US$ 20.2 mil millones) por Advent y Cinven en 2020. En la última década, Bain & Company descobriu que estos negocios generaron retornos 10% mayores que para industrias en general, como lo demuestra un múltiplo mediano sobre el capital invertido (MOIC) de 2.5. En el mismo período, el valor empresarial de las empresas de maquinarias creció 1.9 veces.

Las empresas de capital privado están buscando oportunidades para reposicionar los negocios tradicionales de maquinarias en medio de las amplias tendencias que están remodelando el sector. Los fondos de alto rendimiento están adoptando un enfoque holístico para la creación de valor, observando mucho más allá de las estructuras de costos para explorar todas las áreas de mejoras potenciales, incluyendo la excelencia comercial y de servicios, precios y potencial de fusiones y adquisiciones.

Vía Adriana Gartner – RPM Comunicación