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Transocean y Ocean Rig Firmaron Un Contrato Definitivo De Fusión, Incluyendo La Deuda Neta De Ocean Rig Y La Flota Combinada Será De 57 Unidades Offshore
La contrapartida de la transacción está compuesta por 1,6128 acciones recién emitidas de Transocean más US$ 12,75 en efectivo por cada acción ordinaria de Ocean Rig, para un valor total implícito de US$ 32,28 por acción de Ocean Rig, basado en el precio de cierre del 31 de agosto de 2018. Transocean dijo el martes que esto representa una prima del 20,4% sobre el precio medio ponderado del 10% de las acciones de Ocean Rig. La transacción fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración de cada empresa.
Transocean también dijo que planea financiar la parte en efectivo de la transacción a través de una combinación de efectivo en caja y financiamiento totalmente comprometido proporcionado por Citi. La fusión no está sujeta a ninguna condición de financiamiento.
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Después de la conclusión de la fusión, los accionistas de Transocean y Ocean Rig poseerán aproximadamente el 79% y aproximadamente el 21%, respectivamente, de la empresa combinada.
Flota De Ocean Rig
La flota de Ocean Rig está compuesta por nueve barcos-sonda de aguas ultraprofundas de alta especificación y dos semi-sumergibles de ambiente hostil, Eirik Raude y Leiv Eiriksson.
Además, su flota incluye dos barcos-sonda para aguas ultraprofundas de alta especificación, actualmente en construcción en Samsung Heavy Industries, con condiciones favorables de financiamiento para astilleros. Estas dos nuevas construcciones deberán ser entregadas en el tercer trimestre de 2019 y en el tercer trimestre de 2020, respectivamente.
“La propuesta de adquisición de Ocean Rig nos ofrece una oportunidad única para seguir mejorando nuestra flota de flotadores de aguas ultraprofundas y agresivas, sin comprometer nuestra liquidez o la flexibilidad general del balance”, dijo el Presidente y CEO de Transocean, Jeremy Thigpen.
“La combinación de precios de petróleo estables y constructivos en los últimos trimestres, costos de proyectos offshore simplificados y desafiantes innegociables de reposición de reservas han impulsado un aumento significativo en la actividad de contratación offshore. Como tal, añadir los activos premium de Ocean Rig a nuestra flota líder de mercado nos proporciona un número mayor de barcos-sonda modernos y altamente eficientes preferidos por nuestros clientes y nos posiciona mejor para capitalizar lo que, creemos, es una inminente recuperación en el mercado de aguas ultraprofundas.”
Thigpen continuó: “Esta combinación con Ocean Rig fortalece aún más nuestra relación con clientes estratégicos, mientras expande nuestra presencia en los principales mercados de Brasil, África Occidental y Noruega. También nos permite reducir nuestro costo por sonda activa, ya que creemos que podemos fusionar las operaciones de Ocean Rig en nuestra estructura existente con gastos incrementales limitados en tierra. Además, estamos seguros de que podemos realizar sinergias significativas a través de nuestros contratos de OEM, nuestra estrategia general de mantenimiento y nuestra cobertura de seguros en toda la flota, entre otras oportunidades.”
Flota Combinada De 57 Flotadores
Thigpen concluyó: “Incluyendo las cinco plataformas en construcción, y considerando las dos plataformas adicionales que decidimos reciclar recientemente, la flota pro forma de Transocean estará compuesta por 57 flotadores, incluyendo muchos de los flotadores de aguas ultraprofundas técnicamente más capacitados, y duros. ambientes semi-sumergibles en la industria.
“Con esta flota incomparable, el mayor y más lucrativo backlog de la industria de perforación offshore, totalizando US$ 12,5 mil millones, y aproximadamente US$ 3,7 mil millones en liquidez, estamos bien equipados para la recuperación del mercado.”
Pankaj Khanna, presidente y director ejecutivo de Ocean Rig UDW Inc., comentó: “Esta combinación estratégica de Ocean Rig y Transocean crea una flota de clase mundial perfectamente posicionada para la recuperación del mercado, reduciendo la fragmentación que existe actualmente en la perforación offshore. Al añadir nuestros flotadores de alta especificación a la flota líder de la industria de Transocean, la empresa combinada tendrá la mayor y más técnicamente capaz flota de flotadores de aguas ultraprofundas y de aguas duras de la industria offshore. Tras la consumación, esta transacción será de beneficio significativo para los accionistas de ambas empresas.”
No se anticipa ningún cambio en el consejo de administración, el equipo de gestión ejecutivo o la estructura corporativa de Transocean como resultado de la adquisición. La empresa seguirá teniendo su sede en Steinhausen, Suiza, con una presencia operativa significativa en Houston, Texas, Aberdeen, Escocia y Stavanger, Noruega.
La transacción, que se espera que se complete durante el primer trimestre de 2019, está sujeta a la aprobación de los accionistas de Transocean y Ocean Rig y a la satisfacción de las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias aplicables.
Dos Plataformas Serán Aposentadas
Además, de acuerdo con la estrategia de la empresa de reciclar equipos menos competitivos, Transocean retirará dos de sus flotadores, el barco-sonda de aguas ultraprofundas C.R. Luigs y el flotante de aguas intermedias Songa Delta. Las plataformas serán clasificadas como mantenidas para venta y serán recicladas de manera ambientalmente responsable. Ambos flotadores están actualmente apilados.
Transocean anticipa la reclasificación de la flota combinada, lo que puede resultar en la reciclar plataformas adicionales.
Vale recordar que Transocean a principios de este año completó la adquisición de otro perforador offshore, Songa Offshore, en un acuerdo de US$ 3,4 mil millones.
En lo que respecta a Ocean Rig, el perforador en septiembre de 2017 completó su reestructuración de la deuda. Los esquemas de reestructuración de la compañía previeron una considerable desalavancaje de las empresas del esquema – ella y sus subsidiarias – a través de un intercambio de aproximadamente US$ 3,7 mil millones en deudas principales (acrecidas de intereses) por nuevas acciones de la empresa, aproximadamente US$ 288 millones en efectivo y US$ 450 millones de nueva deuda garantizada.
Tras la reestructuración, Ocean Rig hizo en enero cambios significativos en la administración de la empresa, incluyendo el cambio de CEO, CFO y COO.
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