Los Acuerdos de Adquisición Fueron Realizados con la Novonor y el BNDES
La EIG es reconocida como uno de los principales inversores institucionales en los sectores globales de energía e infraestructura. Recientemente, la empresa celebró acuerdos definitivos para adquirir Ocyan Participações, un proveedor de soluciones con sede en Brasil, especializado en la industria offshore de petróleo y gas y es el único operador de PFSO del país, por un total de US$ 390 millones.
Los acuerdos de adquisición fueron realizados con la Novonor y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Ellos implican la adquisición por la EIG de la participación accionaria del 100% de la Novonor en Ocyan, con un valor de US$ 283 millones, y el resto para liquidar el saldo de deuda de títulos sin derecho a voto relacionados con la empresa. La iniciativa refuerza la posición de la EIG como un importante controlador en el sector de energía e infraestructura y consolida la presencia de la empresa en el mercado brasileño.
Nuevo Acuerdo Fortalece Participación Accionaria de la Novonor
Los recursos de la transacción relativos a la participación accionaria de la Novonor serán pagados directamente al BNDES de acuerdo con el contrato fiduciario previamente celebrado entre las partes, a fin de liquidar una parte de la deuda de la Novonor, dijeron las empresas.
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La conclusión de la transacción está sujeta a ciertas condiciones habituales de cierre y deberá ocurrir en el primer trimestre de 2024.
Ocyan tiene un historial de 23 años de entrega de soluciones de mantenimiento para el sector offshore de petróleo y gas, incluyendo la operación de proyectos de construcción y descomisionamiento submarinos.
Como único operador brasileño en el sector flotante de producción, almacenamiento y transferencia (FPSO), Ocyan opera actualmente cuatro unidades offshore a través de una joint venture 50/50 con Altera Infrastructure, manteniendo contratos a largo plazo con Libra Consortium, Karoon Energy y 3R Petroleum.
Enfoque en Nuevas Energías y Dinámica Futura del Mercado
La empresa, con más de 3,000 empleados dedicados, estableció recientemente una división de Nuevas Energías que está enfocada en la digitalización de la industria de petróleo y gas y en contratos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para proyectos de energía renovable.
‘Brasil alberga más del 25% de las flotas globales de FPSO, y creemos que la dinámica futura del mercado para infraestructura de petróleo y gas en Brasil es muy favorable, resaltando nuestro doble compromiso de apoyar el crecimiento y el desarrollo en esta importante región, al mismo tiempo que creamos valor para nuestros inversores.
‘También estamos entusiasmados en apoyar los emprendimientos de Ocyan en el espacio de energías renovables para ayudar a impulsar la transición energética’, dijo Blair Thomas, presidente y CEO de EIG.
Roberto Prisco Paraiso Ramos, CEO de Ocyan, añadió:’Ocyan ha construido y operado más de US$ 4 mil millones en plataformas de perforación, barcos de apoyo para asentamiento de ductos y FPSOs, solos o en joint ventures, siempre contando con el fuerte apoyo de sus accionistas y de la Novonor.
‘Esta adquisición no afecta los contratos y operaciones actuales con nuestros clientes y proveedores. Este es un capítulo importante en nuestra historia y que sin duda creará nuevas oportunidades para Ocyan.’

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