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La petroquímica Braskem ha movido el sector en los últimos días con empresas como J&F, Unipar, Apollo y Adnoc ofreciendo altos valores para adquirir la participación de Novonor.
J&F, el holding de la familia Batista, sorprendió al mercado al presentar una oferta de R$ 10 mil millones para adquirir la participación de Novonor en Braskem, según información obtenida por Pipeline, de Valor. Esta propuesta fue sometida recientemente a los bancos acreedores de Novonor, ya que las acciones de la petroquímica se utilizan como garantía para una deuda previamente contraída por la antigua Odebrecht ante las instituciones financieras.
Propuesta de la familia Batista agrada a los bancos acreedores de Novonor
El valor propuesto por la familia Batista por Braskem es el mismo ofrecido por Unipar, sin embargo, agrada más a los bancos, pues no reserva ninguna porción para la familia Odebrecht.
Mientras que en la propuesta de Unipar, Novonor continuaría siendo accionista, no obstante, con una participación reducida del 4%.
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Sin embargo, la oferta de J&F no sería suficiente para liquidar la deuda de Novonor con los bancos, que podría llegar a los R$ 15 mil millones.
La gestora americana Apollo y Adnoc también hacen ofertas por Braskem
Por otro lado, la gestora americana Apollo y Adnoc también entraron en la disputa por Braskem, ofreciendo R$ 47 por acción.
Esta propuesta consiste en un pago de R$ 20 en efectivo, R$ 20 a través de la emisión de títulos de deuda perpetuos con una tasa del 4% anual y R$ 7,14 en warrants, que son contratos que confieren el derecho de compra de acciones.
Inicialmente, la propuesta de Apollo y Adnoc era para adquirir el control total de Braskem, pero estarían dispuestas a convertirse en socias de Petrobras, que posee el 36,1% del activo, considerando que Novonor tiene el 38,3%.
La disputa por Braskem, una de las mayores petroquímicas del país, se está volviendo cada vez más intensa, con diferentes grupos presentando propuestas.
La entrada de J&F, con su oferta de R$ 10 mil millones, trajo una nueva dinámica a la negociación, agradando a los bancos acreedores de Novonor.
La propuesta de Apollo y Adnoc, por su parte, ofrece un valor más alto por acción, pero involucra diferentes formas de pago y la posibilidad de asociación con Petrobras.
La definición del futuro de Braskem dependerá de las negociaciones entre los involucrados, así como de los análisis y aprobaciones de las instituciones financieras y de los órganos reguladores.
Los desdoblamientos de este proceso serán seguidos de cerca por los inversores y por el mercado, dado que Braskem es una empresa de gran relevancia en el sector petroquímico y sus decisiones impactan todo el segmento.
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