Eneva cierra acuerdo para adquirir una de las mayores plantas termoeléctricas de América Latina en el estado de Sergipe

Eneva Cierra Acuerdo para Adquisición de Celse por R$ 6,1 Mil Millones

Eneva, empresa integrada de energía que opera desde la exploración y producción (E&P) de gas natural hasta el suministro de soluciones personalizadas, anuncia, este martes (31/05), la oferta de adquisición de las Centrales Eléctricas de Sergipe Participações S.A (CELSEPAR), presentada a New Fortress Energy (NFE) y Ebrasil Energia Ltda. Según el acuerdo negociado, Eneva adquirirá el 100% de las participaciones accionarias de la Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 mil millones (aproximadamente US$ 1,27 mil millones).

Ubicada en la costa de Sergipe, en Barra dos Coqueiros, la termoléctrica de Celse tiene una capacidad de 1,6 GW y es una de las plantas a gas más grandes en operación de América Latina. La usina desempeña un papel fundamental en la seguridad energética del Nordeste del país, dado que su capacidad equivale al 15% de la demanda de energía de la región. La unidad está totalmente contratada en el ambiente regulado hasta diciembre de 2044.

“La adquisición de Celse es un movimiento estratégico para que Eneva potencie competencias y diversifique aún más nuestro modelo de negocio en consonancia con nuestras ambiciones estratégicas para 2030.

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De esta manera, nos consolidamos cada vez más como uno de los mayores proveedores privados de energía para el país y como un actor fundamental en la transición energética brasileña”, afirmó Pedro Zinner, CEO de Eneva.

La combinación de los activos de Eneva, tras esta adquisición, resultará en aproximadamente 6 GW de capacidad instalada. Además, representa un paso fundamental para que la compañía cuente con su primera infraestructura de hub de gas – además de la exploración y de unidades generadoras, contar con gasoducto y puerto que permitan la comercialización y el transporte del producto –, lo que contribuye a la ampliación de los horizontes de negocio de la compañía.

La adquisición también garantiza a Eneva acceso a gas importado e infraestructura con capacidad ociosa que permita una gestión flexible y confiable de la oferta, contribuyendo aún más a la expansión de su segmento de comercialización del producto.

Como parte de la transacción, Eneva acordó adquirir, directa e indirectamente, el 100% de las acciones de las Centrales Eléctricas de Sergipe Participações S.A., que posee el 100% de los derechos de expansión de la Usina sergipana, con un pipeline adicional de 3.2 GW de proyectos de expansión.

Por los términos de la transacción, Eneva asumirá la deuda actual de las Centrales Eléctricas de Sergipe («CELSE»), subsidiaria 100% propiedad de CELSEPAR, de R$ 4,1 mil millones. Con el monto desembolsado sumado a la deuda, el valor de la empresa adquirida asciende a R$ 10,2 mil millones.

Fuente: Eneva a través de FSB