Eneva firma acuerdo para adquirir Celse por BRL 6,1 millones

Eneva, empresa integrada de energía, que opera desde la exploración y producción (E&P) de gas natural hasta el suministro de soluciones personalizadas, anuncia, este martes (31/05), la oferta de adquisición de Centrais Elétricas de Sergipe Participações SA (CELSEPAR) , presentado a New Fortress Energy (NFE) y Ebrasil Energia Ltda. Según el acuerdo negociado, Eneva adquirirá el 100% de las acciones de la Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 mil millones (alrededor de US$ 1,27 mil millones).

Ubicada en el litoral de Sergipe, en Barra dos Coqueiros, la usina termoeléctrica Celse tiene una capacidad de 1,6 GW y es una de las mayores usinas a gas en operación en América Latina. La usina juega un papel fundamental en la seguridad energética del Nordeste del país, ya que su capacidad equivale al 15% de la demanda energética de la región. La unidad está íntegramente contratada en el entorno regulado hasta diciembre de 2044.

“La adquisición de Celse es un movimiento estratégico para que Eneva aproveche las competencias y diversifique aún más nuestro modelo de negocio en línea con nuestras ambiciones estratégicas para 2030.

De esta manera, nos consolidamos cada vez más como uno de los mayores proveedores privados de energía del país y como un actor clave en la transición energética brasileña”, dijo Pedro Zinner, director general de Eneva.

La combinación de los activos de Eneva, tras esta adquisición, dará como resultado aproximadamente 6 GW de capacidad instalada. Además, representa un paso fundamental para la compañía contar con su primera infraestructura gas hub –además de las unidades de exploración y generación, contar con un gasoducto y puerto que permitan la venta y flujo del producto–, lo que contribuye a la expansión de los horizontes comerciales de la empresa.

La adquisición también garantiza a Eneva el acceso a gas importado e infraestructura con capacidad ociosa que permite una gestión de suministro flexible y confiable, contribuyendo aún más a la expansión de su segmento de ventas de productos.

Como parte de la transacción, Eneva acordó adquirir, directa e indirectamente, el 100% de las acciones de Centrais Elétricas de Sergipe Participações SA, que posee el 100% de los derechos de expansión de Usina Sergipe, con una cartera adicional de 3.2 GW de proyectos de expansión. .

Según los términos de la transacción, Eneva asumirá la deuda actual de Centrais Elétricas de Sergipe (“CELSE”), subsidiaria 100% propiedad de CELSEPAR, de R$ 4,1 mil millones. Con el monto desembolsado sumado a la deuda, el valor de la empresa adquirida alcanza R$ 10,2 mil millones.

Fuente: Eneva vía FSB