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¿Está Amenazado el Título de Mayor Cervecería del Planeta? Itaipava Es de Longe la Empresa Que Más Crece Entre las Productoras de Bebidas Alcohólicas y Heineken Sigue Siendo la Vieja «Piedra en el Zapato» de Ambev
Viendo su participación en el mercado caer a lo largo de 13 años, Ambev invirtió en cambios en la marca y lanzamientos de nuevos productos, como Brahma Duplo Malte, que pusieron a la empresa nuevamente en la ruta de crecimiento, y hoy la cervecera posee una cuota del 60%. A pesar de estar en el camino correcto, la creciente competencia en el mercado con el Grupo Petrópolis, dueño de la marca Itaipava, y Heineken puede convertirse en una «piedra en el zapato» para Ambev, y la disputa se intensificará entre las gigantes proveedoras de bebidas alcohólicas.
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La advertencia vino del Bank of America en un informe enviado a clientes y obtenido por Money Times. Según el banco, Itaipava y Heineken podrían aumentar su capacidad combinada en más del 30%, mientras que la demanda no debería seguir ese ritmo, es decir, más competencia y menos rentabilidad para todas las marcas.
Con esto, el BofA mantuvo la recomendación por debajo de la media del mercado (underperform), con un precio objetivo de R$ 15 para las acciones de Ambev.
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El banco prevé que el consumo per cápita (PCC) de cerveza crezca un 3% al año en los próximos tres años, lo que debería ayudar a que la demanda totalice 15,9 mil millones de litros, aún cerca de 0,5 mil millones por debajo de la producción potencial combinada de Ambev, Petrópolis y Heineken, si aumentan completamente la capacidad en cuatro años.
Itaipava, Es de Longe la Empresa Que Más Crece Entre las Cervecerías
Según el banco, el Grupo Petrópolis, dueño de la marca Itaipava, es de lejos la empresa que más crece entre las cervecerías. Con base en declaraciones de los ejecutivos del grupo, la empresa produjo solo 1,4 mil millones de litros en 2011, menos de la mitad de los actuales 3 mil millones de litros en 2020.
Además, Itaipava anunció el desarrollo, en dos fases, de su fábrica en Uberaba, lo que debería permitir al Grupo Petrópolis aumentar su capacidad a 4,7 mil millones, contra la capacidad instalada de 3,6 mil millones de litros en 2020.
“Estimamos que el mercado total de cerveza en 2020 era de 14 mil millones de litros, de los cuales Petrópolis tenía entre 15% y 20% de participación”, afirma.
Heineken Es la Vieja «Piedra en el Zapato» de Ambev
La gigante productora de bebidas alcohólicas Heineken, también tiene un plan ambicioso de expansión en Brasil: construirá una nueva fábrica en la ciudad de Pedro Leopoldo, en Minas Gerais, con una inversión de R$ 1,8 mil millones y la finalización prevista para finales de 2022.
“Estimamos que esta instalación podría ser similar en tamaño a la de Paraná de alrededor de 1 mil millones de litros”, calcula. Además, el fabricante holandés debería inaugurar su fábrica en Ponta Grossa (Paraná) de 0,3 mil millones de litros, de los actuales 0,7 mil millones de litros.
“Por otro lado, esperamos que Heineken opere con una capacidad ociosa menor que Petrópolis, ya que la empresa recientemente señaló que no pudo aumentar los volúmenes en 2020 debido a restricciones de capacidad”, dice.
El banco espera que Heineken produzca 3,5 mil millones de litros en 2023 en Brasil, 40% del volumen esperado de Ambev.
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