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América Latina debe comenzar 2021 con optimismo respecto a la pandemia del coronavirus, ya que la comunidad científica señala que las vacunas podrían estar listas más rápido de lo esperado.
La región fue una de las más afectadas durante el primer semestre de 2020 y tuvo una rápida recuperación en el segundo semestre del año, tendencia que debe continuar en el primer semestre de 2021.
La pandemia sorprendió a todos los actores, pero los impactos negativos esperados para las economías locales fueron revisados a lo largo del año, a medida que los gobiernos tomaban medidas para mitigar la crisis. El consumo de plástico está registrando una fuerte demanda entrando en el primer semestre de 2021, tras recuperarse de una contracción inicial.
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El Fondo Monetario Internacional revisó su estimación de crecimiento del PIB brasileño en 2021 de 3,6% a 2,8%, después de revisar sus proyecciones para 2020 de caída de 9,1% a 5,8%. Otras economías regionales, como Argentina y Chile, tuvieron medidas de bloqueo más fuertes y recuperaciones económicas más lentas, pero deben entrar en 2021 con una mejora en el consumo, a medida que las industrias vuelven a los niveles previos a la pandemia. El FMI estima que el PIB de América Latina caerá 8,1% en 2020 y crecerá 3,6% en 2021.
Estas perspectivas mejoradas pueden verse en los mercados de polímeros de América Latina para el próximo año también.
Los actores del mercado creen que el sector automotriz de América Latina puede impulsar el consumo de polipropileno en 2021. En Brasil y Argentina, los niveles de producción de vehículos se recuperaron desde mayo y se normalizaron a partir de agosto, mientras que las asociaciones oficiales evitaron hacer pronósticos para 2021. Los sectores vieron la actividad casi paralizada en abril en medio de pausas generalizadas para contener la propagación del coronavirus.
«Los precios del polipropileno se mantendrán mejores que los del polietileno, pero deberían caer US$ 100/mt o más en los próximos seis meses», dijo Robert Stier, líder senior de petroquímicos de S&P Global Platts Analytics.
El sector de construcción latinoamericano también paró al inicio de la pandemia, pero pronto vio una fuerte recuperación. El sector debe impulsar el consumo de plásticos a lo largo del primer trimestre con el reinicio de los proyectos de infraestructura.
En 2021, las tasas de ejecución petroquímica y la demanda en toda la región deben ver aumentos en comparación con 2020.
«Esperamos que los fundamentos del etileno y polietileno de América del Sur sean muy similares a 2019 en lo que respecta a las tasas de operación de la planta y al comercio neto de polietileno», dijo Stier.
Demanda Mayor, Stock Menores
La lucha del sector industrial con la falta de materia prima era esperada para extenderse hasta principios de 2021 antes de la normalización. La alta demanda en el segundo semestre de 2020 entró en conflicto con los bajos stocks de resina de los distribuidores, llevando a precios más altos para el material importado y local en toda la región.
Los precios del polietileno en Brasil y en los mercados de importación de la Costa Oeste de América del Sur deben caer en el primer semestre de 2021, según Stier, después de caer desde principios de noviembre en relación a los altos históricos en septiembre y octubre.
«Hasta junio, los precios del polietileno deben caer hasta US$ 200/mt en comparación con los altos niveles actuales, que son resultado de las interrupciones globales que comenzaron con el huracán Laura a finales de agosto», comenta el líder senior de petroquímicos de S&P Global Platts Analytics.
Los mercados de importación de polietileno de Brasil y de la Costa Oeste de América del Sur mostraron una rápida recuperación en forma de V, mientras que los precios se quedaron atrás. Entre mayo y junio, los precios alcanzaron mínimos récord para ambas regiones antes de dispararse a niveles récord.
Los participantes del mercado no ven espacio para aumentos en los precios domésticos del polietileno en Brasil a principios de 2021.
Las resinas de polietileno alcanzaron precios domésticos récord en Brasil en noviembre, reflejando los mayores valores en el mercado de importación y la fuerte devaluación de la moneda brasileña, el Real.
Algunos actores, sin embargo, estaban preocupados por el hecho de que las empresas aún estuvieran reabasteciendo los stocks, lo que podría llevar a una recuperación de los precios.
La expectativa para 2021 es de valores monetarios más estables en toda la región, un elemento importante para considerar las importaciones de polímeros.
El Banco Central de Brasil ve la tasa de cambio para el Real cerrando 2021 en R$ 5,20 / US$ 1 y, al mismo tiempo, la tasa de interés anual local subiendo 1 punto porcentual, para 3% de los actuales 2%. La incertidumbre de la pandemia hizo que el Real fuera una de las monedas más devaluadas del mundo en 2020. La tasa de cambio comenzó 2020 en R$ 4,01 / US$ 1, considerada alta en ese momento, pero superó R$ 5,80 / US$ 1 en el primer semestre.
Brasil no fue el único en enfrentar la devaluación de la moneda. La moneda de Argentina se devaluó más de 30% y la de Colombia más de 17%. Las monedas en Chile y Perú fueron menos afectadas.
En la región del Mercosur, distribuidores y comerciantes locales creen que la disponibilidad limitada del producto puede continuar hasta enero, mientras esperan que la situación se resuelva pronto, ya que los materiales extra-zona están ganando participación de mercado. La región era abastecida principalmente por productores regionales de Brasil y Argentina; los altos precios no eran el problema, ya que la disponibilidad se volvió nula durante la segunda mitad de 2020.
*Analice desde la perspectiva de expertos de Global Platts
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