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Fondo Americano Lone Star Corre Riesgo De Perder El Control Sobre La Usina De Etanol Atvos; Además, Ricardo Knoepfelmacher, Especialista En Reestructuración De Empresas, Podrá Quedar Con El 5% De La Gigante Sucroalcooleira!
La saga involucrando el control de la usina de etanol Atvos no se detuvo ahí. Diciembre comenzó con otro giro involucrando a la antigua Odebrecht Agroindustrial, y el fondo americano Lone Star se encuentra al borde de perder, este mes, el control de la gigante sucroalcooleira a favor del Fondo Soberano Mubadala, Del Príncipe De Abu Dhabi!
De acuerdo con el Pipeline, en un acuerdo cerrado con bancos acreedores y sin la participación del actual controlador, el Mubadala Capital puede asumir el control de la compañía y Lone Star quedará mirando desde lejos!
Recordando que el fondo americano Lone Star llegó al control de la Atvos en 2020, cuando la empresa ya estaba en recuperación judicial, tras una decisión del Poder Judicial. En el mismo año, el fondo había comprado el control de Atvos del banco Natixis, que había ejecutado las acciones que los bancos acreedores de Odebrecht poseían en fideicomiso, por meros R$ 5 millones.
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Pero la cereza del pastel son los rumores de que el ejecutivo Ricardo Knoepfelmacher, conocido solamente como Ricardo K., especialista en reestructuración de empresas, detrás de una serie de empresas en dificultades, podrá quedarse con el 5% de la gigante sucroalcooleira, lo que equivale al menos a R$ 150 millones, según informó el Estadão.
Aún de acuerdo con el Estadão, la entrada de Ricardo K. en el negocio forma parte de la misma transacción que marcará una inversión del todopoderoso Mubadala, de Abu Dhabi, en la usina productora de etanol. El especialista en reestructuración no haría desembolso alguno. Las acciones serían un reflejo del hecho de que él ha sido asesor financiero de la compañía.
Sobre El Acuerdo Cerrado Con Bancos Acreedores Y El Todopoderoso Mubadala, De Abu Dhabi
Fue convocada para este día, 16 de noviembre, por BNDES, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco y Santander, una asamblea en la que votarán la sustitución de control, ya con votos predefinidos. La posibilidad estaba prevista en el plan de recuperación judicial de Atvos, y se dará por cambio de deuda vieja por deuda nueva y una inyección de capital de R$ 500 millones en la compañía.
La transacción entre los acreedores bancarios y el Mubadala incluye un aporte de R$ 500 millones en la empresa. Con esto, el Mubadala quedaría con el 31,5% de Atvos y los bancos, con el 60%. Sin embargo, lo que llamó la atención de algunos de los involucrados fue que el acuerdo prevé la entrada del fondo Agroenergia FIP Multiestratégia, de los socios Ricardo Knoepfelmacher y Giovanni Forace, de RK Partners, con el 5%. Ya la Lone Star y Novonor (ex-Odebrecht) dividirían la porción restante, del 3,5%.
Acuerdo De Los Bancos Libera A Novonor De Garantías Que Aún Estaban Vinculadas En Operaciones Con Los Acreedores!
Atvos volvió a generar caja y a pagar sus compromisos de deuda, pero el acuerdo establece un descuento estimado de alrededor de R$ 2 mil millones en la deuda, a valor presente, con vencimiento en 20 años y un período de gracia de 3.
La Atvos terminó el último año fiscal con Ebitda ajustado de R$ 2,2 mil milhões, un aumento del 83% sobre el año anterior y del 121% en comparación con hace dos años, casi duplicando el área cultivada en el período. La compañía debe cerrar el ejercicio corriente con un saldo de caja de R$ 1,2 mil millones. Con el acuerdo, la empresa volverá a cambiar la administración.
El acuerdo de los bancos también libera a Novonor de garantías que aún estaban vinculadas en operaciones con los acreedores, en una negociación privada que no involucró un proceso competitivo con otros actores.
Fondo De Los Emiratos Árabes Actúa Con Diferentes Negocios Multimillonarios En Brasil
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Al final del año pasado, compró la refinería de Mataripe de manos de Petrobras. El Mubadala actúa con diferentes fondos en Brasil, con capital propio del fondo soberano de Abu Dhabi y con private equity que incluye recursos de terceros.
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