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Petrobras anuncia oferta global de recompra de bonos de hasta US$ 3 mil millones

Escrito por Paulo Nogueira
Publicado el 01/07/2019 a las 11:55
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Petrobras Anunció Que Su Filial Petrobras Global Finance BV Lanzará Dos Ofertas de Recompra de Títulos Globales con Vencimientos Entre 2021 y 2044

Petrobras Abre Dos Ofertas de Recompra de Bonos en el Extranjero, Una del Tipo “Any-and-all” para la Totalidad en Circulación de Algunos Títulos en Euros y Libras con Vencimientos Variados; y Otra, la “Waterfall”, en Dólares, Hasta el Límite de US$ 3 Mil Millones Menos el Pago Total Realizado en la Primera. Los Títulos Son de Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

Si el Monto Ofertado por los Titulares de los Títulos Hace Que la Oferta de Recompra Waterfall Superé el Límite de US$ 3 Mil Millones, los Títulos Válidamente Entregados y Aceptados para Recompra Serán Recomprados Siguiendo un Orden de Prioridad; Menos el Pago Hecho en la Oferta Any-and-all.

Y Si el Monto Ofertado Hace Que la Oferta Any-and-all Supere US$ 3 Mil Millones, la Waterfall Será Cancelada Automáticamente.

La Fecha de Expiración de la Any-and-all es 17h Fr 8 de Julio y la de la Waterfall, 23h59 (Horarios de Nueva York) de 29 de Julio.

Los Bancos Involucrados en las Ofertas Son BB Securities Limited, BofA Securities, Bradesco BBI, Credit Suisse Securities, JPMorgan Securities LLC y Scotia Capital.

“Las Ofertas para Recompra Son: (i) la Totalidad en Circulación de los Títulos Globales Descritos en la Tabla 1 Abajo (“Any-and-all”), y (ii) los Títulos Globales Descritos en la Tabla 2 Abajo en el Orden Mencionado en la Columna “Nivel de Prioridad”

(“Waterfall”), Hasta el Límite de US$ 3 Mil Millones Menos el Pago Total Realizado en el Ámbito de la Oferta Any-and-all (las ofertas, en Conjunto, “Ofertas de Recompra”)”, Dice la Nota.

Petrobras Pone a la Venta Refinería Abreu e Lima

Petrobras Inició en la Mañana de 28 de Junio, la Venta Formal de Cuatro de las Ocho Refinerías que Pretende Desinvertir. El Proceso Será Dividido en Dos Fases y Está Previsto para Terminar en 2021. La Desinversión Reducirá el Parque de Refinación de la Estatal por la Mitad, con Menos 1,1 Millones de Barriles Diarios de Capacidad. Están en el Paquete También Activos Logísticos, que Serán Repassados a los Nuevos Dueños. El Plazo para Demostrar Interés por los Activos Va Hasta el 16 de Agosto.

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Paulo Nogueira

Eletrotécnica formado em umas das instituições de ensino técnico do país, o Instituto Federal Fluminense - IFF ( Antigo CEFET), atuei diversos anos na áreas de petróleo e gás offshore, energia e construção. Hoje com mais de 8 mil publicações em revistas e blogs online sobre o setor de energia, o foco é prover informações em tempo real do mercado de empregabilidade do Brasil, macro e micro economia e empreendedorismo. Para dúvidas, sugestões e correções, entre em contato no e-mail informe@es.clickpetroleoegas.com.br. Vale lembrar que não aceitamos currículos neste contato.

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