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Petrobras Anunció Que Su Filial Petrobras Global Finance BV Lanzará Dos Ofertas de Recompra de Títulos Globales con Vencimientos Entre 2021 y 2044
Petrobras Abre Dos Ofertas de Recompra de Bonos en el Extranjero, Una del Tipo “Any-and-all” para la Totalidad en Circulación de Algunos Títulos en Euros y Libras con Vencimientos Variados; y Otra, la “Waterfall”, en Dólares, Hasta el Límite de US$ 3 Mil Millones Menos el Pago Total Realizado en la Primera. Los Títulos Son de Petrobras Global Finance B.V. – PGF.
Si el Monto Ofertado por los Titulares de los Títulos Hace Que la Oferta de Recompra Waterfall Superé el Límite de US$ 3 Mil Millones, los Títulos Válidamente Entregados y Aceptados para Recompra Serán Recomprados Siguiendo un Orden de Prioridad; Menos el Pago Hecho en la Oferta Any-and-all.
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Y Si el Monto Ofertado Hace Que la Oferta Any-and-all Supere US$ 3 Mil Millones, la Waterfall Será Cancelada Automáticamente.
La Fecha de Expiración de la Any-and-all es 17h Fr 8 de Julio y la de la Waterfall, 23h59 (Horarios de Nueva York) de 29 de Julio.
Los Bancos Involucrados en las Ofertas Son BB Securities Limited, BofA Securities, Bradesco BBI, Credit Suisse Securities, JPMorgan Securities LLC y Scotia Capital.
“Las Ofertas para Recompra Son: (i) la Totalidad en Circulación de los Títulos Globales Descritos en la Tabla 1 Abajo (“Any-and-all”), y (ii) los Títulos Globales Descritos en la Tabla 2 Abajo en el Orden Mencionado en la Columna “Nivel de Prioridad”
(“Waterfall”), Hasta el Límite de US$ 3 Mil Millones Menos el Pago Total Realizado en el Ámbito de la Oferta Any-and-all (las ofertas, en Conjunto, “Ofertas de Recompra”)”, Dice la Nota.
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