Petrobras está preparando la venta del 30% de BR Distribuidora

La Operación Sería A Través de Emisión de Acciones en la Bolsa Paulistana, y la Venta del 30% Haría que Petrobras Quedara Solo con el 40% de la Distribuidora

BR Distribuidora, la mayor empresa de estaciones de servicio del País, realmente debe ser parte de los desinversiones de Petrobras.
La petrolera está en conversaciones con bancos e inversores para vender el 30% y así quedarse con el 40%, se espera que el negocio se cierre para que la recaudación alcance R$ 8 mil millones, dado que la distribuidora vale R$ 27,3 mil millones y la participación de Petrobras gira en torno a R$ 20 mil millones según la cotización del miércoles en la B3 (Bolsa Paulistana).

Ya hay incluso interés del fondo americano BlackRock, señalado como un potencial inversor financiero en la operación, que compraría una parte de las acciones de BR Distribuidora que fueran ofrecidas.
Según se comenta en el mercado, el anuncio de la operación podría hacerse en las próximas semanas y el negocio podría concluirse en este semestre.

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Paulo Nogueira

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Petrobras está en conversaciones con el TCU y organismos reguladores a fin de definir el modelo de venta que se aplicará para no ser sorprendida como en el caso de la venta de TAG a Engie, ya que la justicia el año pasado suspendió el proceso y la venta solo se realizó tras la liberación del STF, sin embargo, dado que BR forma parte de la bolsa de valores, no debería haber ningún problema en la operación.

Planes de Más Ventas

BR Distribuidora es líder en la distribución de combustibles en Brasil, y tuvo en 2018 un aumento del 15,6% en ingresos netos en comparación con 2017.
El proceso de venta de la participación de Petrobras en la compañía forma parte de un plan, desde la gestión de Pedro Parente al frente de Petrobras, para reducir las deudas de la estatal. El gobierno busca recaudar cerca de US$ 27 mil millones hasta 2022 en ventas de activos.

Este año Petrobras realizó su mayor venta en la historia, TAG (gasoducto de la región Norte y Nordeste) fue comprada por la francesa Engie, por US$ 8,6 mil millones (R$ 33 mil millones).
Otro gasoducto que fue vendido fue el NTS, de la región Sudeste, a un consorcio liderado por la gestora canadiense Brookfield por US$ 4,2 mil millones (R$ 16 mil millones).

Hay tres gasoductos en la lista de ventas de Petrobras, conocidos como Ruta 1, Ruta 2 y Ruta 3, las tres unidades tienen cerca de 1.000 kilómetros de extensión que van desde el Pre-sal de la Cuenca de Santos hasta la costa.

El conjunto es menor que TAG, pero se estima que valen más de US$ 3 mil millones en total, siendo que dos de ellos ya están operativos y uno aún se encuentra en construcción. Esta operación necesitaría la aprobación de los socios de exploración de Petrobras, como la francesa Total, Shell, la china CNPC, entre otros, ya que tienen participación en la exploración del gas producido.

Petrobras también volvió a poner en venta a Liquigás, su distribuidora de cilindros de gas, ya que en el primer intento, el negocio con el grupo Ultra no fue aprobado por el CADE, la estimación es concluir su venta en el tercer trimestre de este año.
Otro proceso de venta es la participación de la estatal en Braskem, empresa petroquímica, que tiene a Odebrecht como otro importante accionista del negocio y que podría finalizarse en este semestre con la holandesa LyondellBasell.

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