La operación sería a través de la emisión de acciones en la Bolsa de Valores de São Paulo, y la venta del 30% haría que Petrobras se quedara con solo el 40% de la distribuidora
BR distribuidora, la mayor empresa de gasolineras del país, debería incluso formar parte de las desinversiones de Petrobras.
La petrolera habla con bancos e inversionistas para vender el 30% y así quedarse con el 40%, el negocio debe cerrarse para que la recaudación llegue a R$ 8 mil millones, ya que la distribuidora vale R$ 27,3 mil millones y la participación de Petrobras gira en torno a R$ 20 millones mil millones por el cuarto precio en la B3 (Bolsa Paulista).
Incluso hay interés del fondo estadounidense BlackRock, señalado como potencial inversor financiero en la operación, que compraría una parte de las acciones de la distribuidora BR que se ofrecen.
Según el mercado, el anuncio de la operación podría darse en las próximas semanas y el trato podría concretarse este semestre.
Petrobras está en conversaciones con el TCU y los organismos reguladores para definir el modelo de venta que se aplicará para no ser sorprendida como en el caso de la venta de TAG a Engie, ya que el año pasado la justicia suspendió el proceso y la venta fue solo se realiza después de la liberación por parte del STF, pero como BR es parte de la bolsa de valores, no debería haber ningún problema en la operación.
Más planes de venta
BR Distribuidora es líder en distribución de combustibles en Brasil y en 2018 tuvo un aumento de 15,6% en los ingresos netos con respecto a 2017.
El proceso de venta de la participación de Petrobras en la empresa forma parte de un plan, desde la gestión de Pedro Parente al frente de Petrobras, para reducir las deudas del Estado. El gobierno quiere recaudar alrededor de $ 27 mil millones para 2022 en ventas de activos.
Este año Petrobras realizó la mayor venta de su historia, TAG (gasoducto de la región Norte y Nordeste) fue comprado por la empresa francesa Engie, por US$ 8,6 mil millones (R$ 33 mil millones).
Otro gasoducto vendido fue el NTS, en la región Sudeste, a un consorcio liderado por la gestora canadiense Brookfield por US$ 4,2 mil millones (R$ 16 mil millones).
Otros tres gasoductos están en la lista de ventas de Petrobras, conocidos como Ruta 1, Ruta 2 y Ruta 3, las tres unidades tienen una longitud aproximada de 1 kilómetros y parten del presal de la Cuenca de Santos hacia la costa.
El conjunto es más pequeño que TAG, pero se estima que vale más de $ 3 mil millones combinados, y dos de ellos ya están operativos. y uno todavía está en construcción. Esta operación necesitaría la aprobación de los socios de exploración de Petrobras, como Total de Francia, Shell, CNPC de China, entre otros, ya que participa en la exploración del gas producido.
Petrobras también puso a la venta Liquigás, su distribuidora de cilindros de gas, ya que el acuerdo con el grupo Ultra no fue aprobado por el CADE en el primer intento y se espera que la venta concluya en el tercer trimestre de este año.
Otro proceso de venta es la participación de la estatal en Braskem, petroquímica, que tiene a Odebrecht como otro importante accionista del negocio y que puede concretarse este semestre con la holandesa LyondellBasell.
