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La empresa australiana de energía Santos debe comprar a su compatriota Quadrant Energy por US$ 2,15 mil millones, además de posibles pagos contingentes relacionados con los recursos del reciente descubrimiento de petróleo Dorado.
Quadrant Energy posee gas natural y producción de petróleo, activos de desarrollo, evaluación y exploración a mediano y largo plazo en más de 52.000 km2 de área sembrada, principalmente en la cuenca de Carnarvon, WA, la mayor provincia offshore de petróleo y gas natural de Australia.
La empresa alcanzó recientemente lo que se cree que es el mayor descubrimiento de petróleo de Australia en años en el pozo Dorado-1.
La participación de Quadrant en la producción de los activos en 2017 fue de 19 millones de barriles de petróleo equivalente (mmboe).
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De acuerdo con Santos, las reservas del Quadrant 2P a finales de 2017 eran de 220 mmboe (~ 75% desarrolladas). Los activos convencionales de gas natural de Quadrant incluyen una significativa superposición de portafolio con Santos, proporcionando una oportunidad para realizar sinergias de combinación de materiales estimadas en US$ 30 a US$ 50 millones por año, dijo Santos.
Fundamentación
Santos dijo que la adquisición de Quadrant estaba «totalmente alineada con la estrategia de crecimiento de Santos para construir posiciones de infraestructura existentes en torno a los principales activos de la empresa».
La empresa dijo: «Quadrant ofrece la operación de los actuales centros de gas de Santos en WA, proporcionando flexibilidad para optimizar las operaciones y posicionar a Santos para capturar valor de las oportunidades de reaterro y de gas de terceros. También fortalece la experiencia operacional y la capacidad de operación offshore de Santos para impulsar futuras oportunidades de crecimiento en todo el offshore WA y en el norte de Australia.»
«El portafolio de Quadrant de activos de gas natural doméstico convencionales de alta margen respaldados por contratos de largo plazo y vinculados al IPC proporcionan flujos de caja fuertes y estables y complementan los ingresos predominantemente ligados al petróleo de Santos.»
Santos pagará US$ 2,15 mil millones por adelantado en efectivo, además de pagos contingentes vinculados a la certificación de recursos 2C de petróleo/líquidos de Dorado de más de 100 millones de barriles y a la decisión futura del FID; y regalías sobre cualquier ingreso futuro del proyecto Bedout Basin (excluyendo la producción de petróleo/líquidos de Dorado).
Para un análisis detallado de los pagos contingentes de Dorado, vea el gráfico abajo, conforme compartido por Santos:
Conforme se reportó la semana pasada, el socio de Quadrant en Dorado, Carnarvon Petroleum, dijo que Dorado contenía cerca de 171 millones de barriles de petróleo (2C), convirtiéndose en uno de los mayores recursos petrolíferos jamás encontrados en la North West Shelf.
Santos financiará la adquisición de recursos de caja existentes y US$ 1,2 mil millones en nuevas líneas de crédito comprometidas. Santos tenía US$ 1,5 mil millones en caja al 30 de junio de 2018.
Director de Santos: «Este cuadrante nos ayudará a ser el principal proveedor de gas en Australia»
Aunque el descubrimiento de petróleo en Dorado es sin duda emocionante, comentando la adquisición de Quadrant, el director general de Santos se centró en los activos de gas de Quadrant Energy.
El director general y CEO de Santos, Kevin Gallagher, dijo: «Esta adquisición proporciona mayor propiedad y operación de un portafolio de alta calidad de activos de gas natural de Australia Occidental de bajo costo y larga vida que son bien conocidos por Santos y fortalecen significativamente la capacidad operacional offshore».
«Es un valor material positivo para los accionistas de Santos y avanza la meta de Santos de ser el principal proveedor doméstico de gas natural de Australia.»
«La transacción reduce nuestro flujo de caja libre previsto para 2018 en relación al precio del petróleo por más de US$ 4/bbl y los flujos de caja estables de Quadrant proporcionan mayor seguridad durante el próximo período de gran entrega de proyectos de crecimiento.»
«Estamos ansiosos por recibir al equipo de Quadrant en la familia Santos e integrar nuestras operaciones en Australia Occidental.»
CEO de Quadrant: Nuevo Capítulo Emocionante
Quadrant Energy fue establecida en 2015 tras la finalización de la adquisición de Apache Energy por Brookfield y Macquarie Capital.
Comentando las noticias sobre Santos, el CEO de Quadrant Energy, Brett Darley, dijo estar «extremadamente orgulloso de todo el equipo de Quadrant Energy que, en los últimos tres años, transformó a Quadrant en un negocio autónomo altamente exitoso».
«Proporcionamos excelencia operacional, excelentes resultados en nuestro programa de exploración e integramos con éxito todo un nuevo modelo de negocios en toda la empresa. Todo esto se logró con un fuerte enfoque en el medio ambiente y el compromiso con la salud y la seguridad de nuestro personal», dijo Darley.
«En nombre de Quadrant Energy, me gustaría decir cuánto estoy satisfecho de ser parte de este acuerdo con Santos y nuestros negocios y personas están bien posicionados para este nuevo y emocionante capítulo como parte de un productor nacional e internacional de petróleo y gas.»
Sujeto a los consentimientos consuetudinarios y aprobaciones regulatorias, la transacción deberá ser completada hasta finales de 2018.
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