Shearwater GeoServices y Schlumberger Firman Un Acuerdo Definitivo Para Que Shearwater Adquiera Los Activos Y Operaciones De Adquisición Sísmica Marítima De WesternGeco, La Línea De Productos De Servicios Geofísicos De Schlumberger
Schlumberger Reveló Su Plan Para WesternGeco De Salir Del Negocio De Adquisición Sísmica Marina Y Terrestre Y Transformarlo En Un Negocio De Activos Ligeros En Enero De 2018. La Transacción Está Sujeta A Aprobaciones Regulatorias Y Otras Condiciones Habituales De Cierre, Y Las Partes Esperan Cerrar La Transacción En El Cuarto Trimestre De 2018, Dijo Shearwater Este Miércoles.
Shearwater GeoServices Irá Operar Los Negocios Combinados Como Un Proveedor Global, Enfocado En El Cliente Y En La Tecnología De Servicios Geofísicos Marinos. Shearwater Será Propietaria Y Operará Una Flota De 14 Embarcaciones Sísmicas Totalmente Equipadas, Ofreciendo Una Gama Completa De Servicios De Adquisición, Incluyendo Sísmica 3D, 4D Y De Fondo Oceánico (OBS).
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Vale Recordar Que Shearwater Fue Formada En 2016 Entre GC Rieber Shipping Y Rasmussengruppen, Adquiriendo Cuatro Barcos Sísmicos De GC Rieber Shipping: Polar Empress, Duque Polar, Duquesa Polar Y Polar Marquis.
Shearwater Continuará Desarrollando Y Ofreciendo Servicios De Procesamiento E Imagen Y El Software Reveal. La Empresa También Tendrá Un Portafolio De Tecnología Propietaria De Streamer Y Software De Procesamiento, Que Permitirá La Ejecución Efectiva De Levantamientos Geofísicos Y Entrega De Datos De Alta Calidad.
«Vamos A Combinar Dos Negocios Complementarios Fuertes Y Crear Una Empresa Geofísica De Servicio Completo Líder De La Industria Con Una Sólida Plataforma Financiera Y Estratégica», Dice Irene Waage Basili, CEO De Shearwater.
“Nuestra Estrategia Ha Sido Construir Una Empresa Más Fuerte Durante La Crisis, Y Estamos Muy Satisfechos De Ver El Compromiso De Nuestros Propietarios, Que Permite Esta Transacción.”
Tras La Conclusión De La Transacción, Shearwater Tendrá Cerca De 600 Empleados Y Operará En Todas Las Principales Cuencas Offshore Alrededor Del Mundo.
“Nuestros Clientes Se Beneficiarán De Nuestra Expansión Como Un Proveedor De Servicio Completo Que Posee Masa Crítica, Alcance Global Y Viabilidad A Largo Plazo. Pretendemos Crecer Y Estamos Comprometidos A Invertir En Tecnología Y Personas Para Impulsar La Eficiencia De Nuestros Servicios”, Dice Basili.
«Tendremos Un Balance Sólido Con La Menor Relación Entre El Valor Del Préstamo Y El Valor Del Sector Y Una Posición De Costo Líder, Que Junto Con Nuestra Tecnología Y Personas Altamente Cualificadas Proporcionan Ventajas Competitivas Significativas.»
Maurice Nessim, Presidente De WesternGeco, Añadió: “Con La Alienación De Nuestros Negocios De Adquisición Sísmica Marítima, WesternGeco Estará Estratégicamente Posicionada Como Uno De Los Mayores Proveedores De Servicios Geofísicos De Activos Ligeros Del Sector De Petróleo Y Gas. A Través Del Acceso A La Flota Marítima Global De La Industria, Incluyendo Los Barcos De Shearwater, Continuaremos Proporcionando A Nuestros Clientes Servicios De Exploración Y Descubrimiento Que Aprovechan Nuestra Biblioteca Multicliente Global Líder, Servicios Avanzados De Imagen E Interpretación Sísmica, Con El Objetivo De Ayudar A Acelerar La Descubrimiento De Hidrocarburos.”
Adquirir Más De Diez Barcos Sísmicos
Bajo Los Términos Del Acuerdo, Shearwater Irá Adquirir 10 Embarcaciones De Adquisición Sísmica High-End, Incluyendo Siete Embarcaciones 3D Y Tres Embarcaciones Multiuso (MPVs) Configuradas Para Atender El Creciente Mercado De OBS, 12 Conjuntos De Serpentinas Completos Con Sobressalientes, Así Como Dos Barcos De Origen. La Transacción Propuesta También Incluye Tecnología Sísmica Marítima Propietaria De WesternGeco, Así Como Instalaciones De Desarrollo Y Fabricación En Noruega Y Malasia.
El Acuerdo
Schlumberger Recibirá Una Contraprestación En Efectivo Con Base En El Valor De US $ 600 Millones De La Empresa, Más Un 15% De Participación Accionaria En El Cierre De Shearwater GeoServices Holding AS.
Además, Schlumberger, Por Un Período Limitado, Tendrá Derecho A Pagos De Acuerdo Con Un Contrato De Earn-Out Vinculado Al Uso Futuro De La Embarcación, Además De Los Límites Específicos. Para Garantizar Una Plataforma Financiera Más Robusta, Un Adicional De US $ 50 Millones En Efectivo Será Inyectado En Shearwater GeoServices Holding AS Para Fines De Capital De Giro, Elevando La Exigencia Total De Financiación De Efectivo Para La Transacción Propuesta A US $ 650 Millones.
Los US $ 600 Millones En Efectivo Para Schlumberger Y US $ 50 Millones Para Fines De Capital De Giro Serán Financiados Por US $ 325 Millones En Nuevas Acciones En Efectivo Y US $ 325 Millones En Financiación De Deuda.
Rasmussengruppen Suscribió Integralmente La Emisión De Acciones Y GC Rieber Shipping ASA Pretende Suscribir Aproximadamente US $ 28 Millones (Del Total De US $ 325 Millones) Antes De Cerrar. El Financiamento De La Deuda Será Proporcionado Por DNB Bank ASA Y Sparebank 1 SR-Bank ASA.
Bajo Los Términos Del Acuerdo, Schlumberger Tendrá La Opción De Utilizar Dos Embarcaciones De Shearwater En Potencial Trabajo Multi-Cliente En Los Dos Primeros Años Tras El Cierre De La Transacción.
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