Shearwater GeoServices y Schlumberger celebraron un acuerdo definitivo para que Shearwater adquiera los activos y las operaciones de adquisición sísmica costa afuera de WesternGeco, la línea de productos de servicios geofísicos de Schlumberger.
Schlumberger reveló su plan para que WesternGeco abandone el negocio de adquisición sísmica marina y terrestre y lo transforme en un negocio de activos livianos en enero de 2018. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, y las partes esperan cerrar la transacción en el cuarto trimestre de 2018, dijo Shearwater el miércoles.
Shearwater GeoServices operará el negocio combinado como un proveedor global de servicios geofísicos marinos orientado al cliente e impulsado por la tecnología. Shearwater poseerá y operará una flota de 14 buques sísmicos totalmente equipados, que ofrecerán una gama completa de servicios de adquisición, incluidos 3D, 4D y sísmica del fondo del océano (OBS).
Cabe recordar que Shearwater se formó en 2016 entre GC Rieber Shipping y Rasmussengruppen, adquiriendo cuatro buques sísmicos de GC Rieber Shipping: Polar Empress, Polar Duque, Polar Duquesa y Polar Marquis.
Shearwater continuará desarrollando y ofreciendo servicios de procesamiento e imágenes y el software Reveal. La compañía también tendrá una cartera de tecnología patentada de transmisión y software de procesamiento, lo que le permitirá realizar estudios geofísicos de manera efectiva y entregar datos de alta calidad.
“Combinaremos dos fuertes negocios complementarios y crearemos una compañía geofísica de servicio completo líder en la industria con una sólida plataforma financiera y estratégica”, dijo Irene Waage Basili, directora ejecutiva de Shearwater.
“Nuestra estrategia ha sido construir una empresa más fuerte durante esta crisis y estamos encantados de ver el compromiso de nuestros propietarios que permite esta transacción”.
Una vez completada la transacción, Shearwater tendrá aproximadamente 600 empleados y operará en todas las principales cuencas marinas del mundo.
“Nuestros clientes se beneficiarán de nuestra expansión como proveedor de servicio completo que tiene una masa crítica, alcance global y viabilidad a largo plazo. Tenemos la intención de crecer y apostamos por invertir en tecnología y personas para aumentar la eficiencia de nuestros servicios”, dice Basili.
“Tendremos un sólido balance general con la relación préstamo-valor más baja de la industria y una posición de liderazgo en costos, que junto con nuestra tecnología y personal altamente calificado brindan importantes ventajas competitivas”.
Maurice Nessim, presidente de WesternGeco, agregó: “Con la venta de nuestro negocio de adquisición sísmica en alta mar, WesternGeco se posicionará estratégicamente como uno de los mayores proveedores de servicios geofísicos de activos ligeros en la industria del petróleo y el gas. A través del acceso a la flota marina global de la industria, incluidas las embarcaciones Shearwater, continuaremos brindando a nuestros clientes servicios de exploración y descubrimiento que aprovechan nuestra biblioteca líder mundial para múltiples clientes, servicios avanzados de imágenes e interpretación sísmica, con el objetivo de ayudar a acelerar la descubrimiento de hidrocarburos. ”
Adquiere más de diez naves sísmicas
Según los términos del acuerdo, Shearwater adquirirá 10 embarcaciones de adquisición sísmica de alta gama, incluidas siete embarcaciones 3D y tres embarcaciones multipropósito (MPV) configuradas para servir al creciente mercado de OBS, 12 conjuntos de bobina completos con repuestos, así como dos barcos fuente. . La transacción propuesta también incluye la tecnología sísmica marina propiedad de WesternGeco, así como instalaciones de desarrollo y fabricación en Noruega y Malasia.
El acuerdo
Schlumberger recibirá una contraprestación en efectivo basada en el valor de $600 millones de la empresa, más una participación accionaria del 15 % en el cierre de Shearwater GeoServices Holding AS.
Además, Schlumberger tendrá derecho, durante un período limitado, a pagos en virtud de un acuerdo de ganancia vinculado al uso futuro de la embarcación, además de los límites especificados. Para asegurar una plataforma financiera más sólida, se inyectarán $ 50 millones adicionales en efectivo en Shearwater GeoServices Holding AS para fines de capital de trabajo, lo que elevará el requisito total de financiamiento en efectivo para la transacción propuesta a $ 650 millones.
Los USD 600 millones en efectivo para Schlumberger y USD 50 millones para fines de capital de trabajo se financiarán con USD 325 millones en efectivo nuevo y USD 325 millones en financiamiento de deuda.
Rasmussengruppen ha suscrito en su totalidad la emisión de acciones y GC Rieber Shipping ASA tiene la intención de suscribir aproximadamente $28 millones (de un total de $325 millones) antes del cierre. El financiamiento de la deuda será proporcionado por DNB Bank ASA y Sparebank 1 SR-Bank ASA.
Según los términos del acuerdo, Schlumberger tendrá la opción de utilizar dos embarcaciones Shearwater en posibles trabajos para múltiples clientes dentro de los primeros dos años posteriores al cierre de la transacción.
Saipem se embolsa $700 millones en contratos offshore en Guyana y Congo
