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Con 45% del valor exportado en 2024 aún bajo el tarifazo del 40%, sectores como tilapia, sebo bovino, miel, café soluble y uva ven riesgo de pérdida de mercado en EE.UU. y un perjuicio proyectado de US$ 2,7 mil millones para el agro brasileño en el próximo año si las tarifas adicionales continúan vigentes.
En una conferencia este martes (9), la directora de Relaciones Internacionales de la CNA, Sueme Mori, afirmó que el tarifazo de Trump mantiene bajo sobretasa del 40% el 45% del valor que el agro brasileño exportó a Estados Unidos en 2024, incluso después de decisiones tomadas en abril, julio y noviembre para aliviar parte de las tarifas sobre algunos productos.
Según los cálculos de la entidad, si la situación no cambia, el sector puede acumular un perjuicio de US$ 2,7 mil millones ya en el próximo año, con un impacto directo sobre cadenas altamente dependientes del mercado estadounidense, como tilapia, sebo bovino, miel, café soluble y uva, que siguen en el foco de la tributación adicional.
Casi la mitad de las exportaciones del agro sigue en el tarifazo
Según los números de la CNA, casi la mitad de lo que el agronegocio brasileño vendió a Estados Unidos en 2024 permanece bajo el tarifazo y pagando sobretasa del 40%.
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Los productos que aún no han sido contemplados en las listas de exención suman el 45% del valor exportado, lo que explica la preocupación del sector sobre el desempeño de las ventas en el próximo año.
Sueme Mori destacó que los anuncios realizados por la Casa Blanca a lo largo de 2024 aliviaron, pero no eliminaron la presión.
En abril, Trump anunció una tarifa recíproca del 10% para alrededor de 200 productos alimenticios de varios países, incluido Brasil, medida que solo fue revertida en noviembre.
En julio, el presidente estadounidense lanzó una nueva sobretasa del 40% sobre diversos productos brasileños, y cuatro meses después suspendió la tributación para más de 200 mercancías.
Fueron excluidos de esta tregua elementos relevantes, lo que mantiene el tarifazo como un factor de incertidumbre para el agro brasileño.
Aunque el café en grano y la carne bovina, segundo y tercer principales productos del sector vendidos a EE.UU. detrás de los productos forestales, han sido retirados de las listas de sobretasa, una parte significativa de la pauta de exportación continúa expuesta a las tarifas adicionales.
Tilapia, sebo bovino y miel dependen fuertemente de Estados Unidos
Los datos de la CNA revelan que el tarifazo impacta con mayor fuerza a cadenas en las que el mercado estadounidense es prácticamente insustituible a corto plazo.
El año pasado, el 97,4% de las exportaciones de tilapia tuvieron como destino Estados Unidos. En el caso del sebo bovino, el índice fue del 93,6%, y en el de miel, del 78,2%.
Esta concentración convierte cualquier cambio de tarifa o de demanda en Washington en un factor decisivo para frigoríficos, industrias y productores brasileños.
Si la sobretasa del 40% se mantiene, el sector teme reducción de volúmenes embarcados, renegociación a la baja de los contratos y compresión de márgenes, con efectos más intensos sobre pequeños y medianos proveedores insertados en estas cadenas.
La preocupación es que los compradores estadounidenses anticipen ajustes, reduciendo pedidos o buscando otros proveedores, lo que podría resultar en mayores inventarios en Brasil, caída de precios internos y presión sobre toda la cadena productiva de la tilapia, el sebo bovino y la miel.
Café soluble sigue bajo presión y teme pérdida de góndola
En el café, la situación está dividida. Mientras el café en grano fue retirado de la lista del tarifazo, el café soluble brasileño sigue sometido a la sobretasa adicional del 40%.
En una entrevista realizada en noviembre, el director ejecutivo de la Asociación Brasileña de la Industria de Café Soluble (Abics), Aguinaldo Lima, recordó que el producto nacional siempre ha tenido fuerte presencia en las estanterías de los supermercados de Estados Unidos.
El año pasado, el 38% de todo lo que los estadounidenses importaron de café soluble tuvo origen en Brasil, y las ventas para EE.UU. representaron el 10% de toda la exportación de la industria brasileña del producto.
Según Lima, los socios estadounidenses aún están “quemando inventarios remanentes” en la esperanza de que el tarifazo caiga, pero, a medida que este margen disminuye, crece el riesgo de sustitución por cafetaleros de países como México, Colombia, Vietnam y productores europeos.
Para la industria, el temor es que, si la tarifa no se revierte a tiempo, los nuevos acuerdos firmados con estos competidores consoliden un cambio estructural en las góndolas, haciendo difícil recuperar el espacio perdido, incluso si el tarifazo de Trump es eliminado en el futuro.
Uva reubicada en otros mercados, pero con menos poder de negociación
La uva brasileña también quedó fuera de las excepciones y sigue bajo el tarifazo, en un escenario aún más desafiante.
Estados Unidos son grandes productores de la fruta y esperan una supersafra, además de importar volúmenes significativos de Chile y Perú, lo que reduce aún más el espacio para la uva de Brasil dentro del mercado estadounidense.
A pesar de que la lista de excepciones publicada por la Casa Blanca incluye la categoría “frutas frescas”, la uva no fue incluida, según la Abrafrutas, tras consulta a la embajada.
Ante esto, explicó el director ejecutivo de la entidad, Eduardo Brandão, los racimos que dejaron de seguir a Estados Unidos fueron reubicados en países de Europa y América del Sur, evitando un exceso de oferta solo en el mercado interno.
El problema, sin embargo, está en el precio. Con menos demanda y mayor urgencia para cerrar nuevos contratos, el poder de negociación de los exportadores brasileños de uva ha disminuido, lo que llevó al sector a aceptar valores más bajos, reduciendo la rentabilidad de la cadena incluso con la reubicación de los volúmenes a otros destinos.
Presión del agro por previsibilidad y fin del tarifazo
Desde el punto de vista de la CNA, la falta de previsibilidad sobre la duración del tarifazo y sobre cuáles productos aún pueden ser liberados en futuras decisiones en Washington es hoy el principal factor de inseguridad para el agronegocio brasileño.
Sin un horizonte más claro, empresas y productores tienen dificultades para planificar cultivo, inversiones y contratos orientados al mercado estadounidense para los próximos ciclos.
El cálculo de perjuicio de US$ 2,7 mil millones parte de un escenario en el que las sobretasas del 40% permanecen vigentes y en el que parte de los compradores de Estados Unidos migran de forma duradera a proveedores alternativos.
Cada mes adicional de tarifa consolida a esos competidores y hace más difícil retomar el espacio, incluso si el tarifazo es desmantelado más adelante.
Ante este panorama, el sector discute dos frentes: intensificar la presión diplomática para revertir integralmente el tarifazo de Trump sobre los productos del agro y, al mismo tiempo, acelerar la apertura y el profundizaje de nuevos mercados en otras regiones, para reducir la dependencia de Brasil respecto a las compras provenientes de Estados Unidos.
En su opinión, ¿Brasil debería priorizar la presión diplomática para derribar el tarifazo o invertir más en la diversificación de destinos para proteger al agro brasileño en los próximos años?
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