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La Deuda de la Compañía de Servicios Offshore Caerá de US$ 2,6 Mil Millones a US$ 300 Millones con la Separación de su Negocio de Perforación
Ocyan, empresa de equipos y servicios offshore para petróleo y gas, realizó la semana pasada, en Brasil, la transferencia del negocio de perforación a una nueva empresa, aún sin nombre, que recibirá sus cinco sondas. Con esto, la compañía espera disminuir la deuda financiera de la unidad de perforación, que debería caer más del 85%. Sin embargo, el negocio de operación de plataformas, construcción submarina, mantenimiento y servicios offshore permanecerá con Ocyan.
La reorganización de la empresa de servicios offshore se llevó a cabo gracias a una recuperación extrajudicial, en la que los acreedores proponen o acuerdan con el proceso desde el principio y también pueden realizar inversiones. El proceso fue protocolado el 12 de diciembre en el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ) y homologado la semana pasada.
La operación se realizará ahora en la Justicia Americana, con un plazo de conclusión de 45 días. El plan se presentará en la corte de Nueva York cumpliendo con el régimen del “Chapter 15” del U.S. Bankruptcy Code, para el reconocimiento de los impactos en Estados Unidos. La nueva empresa ha sido llamada DrillCo y fue creada en Luxemburgo.
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La Deuda Financiera de la Empresa de Servicios Offshore y Nuevas Inversiones
La reconfiguración de la gigante de servicios offshore irá a equilibrar la deuda financiera de la unidad de perforación, que va a disminuir de US$ 2,6 mil millones a US$ 300 millones. Ocyan también informó que los acreedores transformarán la deuda en capital y utilizarán más US$ 197 millones para nuevas inversiones en la operación. Según Microsoft Start, la compañía contribuirá con parte del cuerpo ejecutivo y técnico.
“Los tenedores de la deuda son fondos de inversión que compraron los títulos a mediados de 2010 para financiar la construcción de las sondas. Estos títulos serán transformados en capital y la nueva empresa tendrá un nivel de endeudamiento muy bajo. Estábamos pagando una montaña de dinero con intereses, que podemos pagar como dividendos”, afirma el presidente de Ocyan, Roberto Prisco Paraíso Ramos.
La Empresa Brasileña de Servicios Offshore Quedará con Menos del 10% del Capital del Nuevo Negocio
El cuadro de accionistas de la nueva empresa estará constituido por los tenedores de títulos de la deuda respaldada en los activos de perforación, además de Ocyan, y del cuerpo ejecutivo de la nueva compañía. Los socios son fondos de inversión e inversores de Luxemburgo, que aportarán la mayor parte del capital necesario para llevar a cabo la operación.
Como anunció Ramos, a pesar de las grandes inversiones que se realizarán, la empresa brasileña de servicios offshore quedará con menos del 10% del capital del nuevo negocio, pero mantendrá un asiento en el Consejo de Administración. “Así, preservamos la participación en el rumbo de la nueva empresa”, justifica Ramos.
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