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La deuda de la compañía de servicios en alta mar se reduce de $ 2,6 mil millones a $ 300 millones a medida que se escinde el negocio de perforación
Ocyan, una empresa de equipos y servicios de petróleo y gas en alta mar, celebró la semana pasada, en Brasil, la transferencia del negocio de perforación a una nueva empresa, aún sin nombre, que recibirá sus cinco sondas. Con esto, la empresa espera reducir la deuda financiera de la unidad de perforación, que debe caer más del 85%. Sin embargo, el negocio de operación de plataformas, construcción submarina, mantenimiento y servicios en alta mar permanecerá con Ocyan.
La reorganización de la empresa de servicios offshore se dio gracias a una recuperación extrajudicial, en la que los acreedores proponen o acuerdan el proceso desde el inicio y también pueden realizar inversiones. El proceso fue presentado el 12 de diciembre en el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ) y aprobado la semana pasada.
La operación se realizará ahora en la Corte Americana, con un plazo de ejecución de 45 días. El plan se presentará en la corte de Nueva York cumpliendo con el “Capítulo 15? del US Bankruptcy Code, para el reconocimiento de impactos en Estados Unidos. La nueva empresa se ha llamado DrillCo y se creó en Luxemburgo.
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Deuda financiera de empresas de servicios offshore y nuevas inversiones
La reconfiguración del gigante de servicios offshore equiparará la deuda financiera de la unidad de perforación, que disminuirá de US$ 2,6 mil millones a US$ 300 millones. Ocyan también reveló que los acreedores convertirán la deuda en capital y usarán más $ 197 millones para nuevas inversiones en la operación. Según Microsoft Start, la empresa contribuirá con parte del personal ejecutivo y técnico.
“Los tenedores de la deuda son fondos de inversión que compraron los bonos a mediados de 2010 para financiar la construcción de las plataformas. Estos valores se transformarán en capital y la nueva empresa tendrá un nivel de endeudamiento muy bajo. Estábamos pagando una montaña de dinero con intereses, que podemos pagar como dividendos”, dice el presidente de Ocyan, Roberto Prisco Paraíso Ramos.
La empresa brasileña de servicios offshore tendrá menos del 10% del capital del nuevo negocio
El accionariado de la nueva empresa estará compuesto por tenedores de títulos de deuda respaldados por activos de perforación, además de Ocyan, y el órgano ejecutivo de la nueva empresa. Los socios son fondos de inversión e inversores de Luxemburgo, que aportarán la mayor parte del capital necesario para llevar a cabo la operación.
Como anunció Ramos, a pesar de las grandes inversiones a realizar, la empresa brasileña de servicios offshore ostentará menos del 10% del capital de la nueva empresa, pero conservará un asiento en la Junta Directiva. “Así conservamos nuestra participación en la dirección de la nueva empresa”, justifica Ramos.
