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Las Debentures de Eike En Discusión Dan Derecho a Regalías de Más de R$ 10 Mil Millones a Partir de 2025, Durante 30 Años – Valor que Puede Oscilar, Ya que Depende de Ingresos de MMX
¡Eike Batista vuelve a aparecer en fondos de EE.UU.! Tras fracasar en tres subastas relacionadas con la venta de debentures emitidas por Anglo American, que forman parte del proceso de quiebra de MMX, la antigua minera del ex-millonario, los activos que comenzaron a moverse en un proceso de propuestas directas y se pusieron en disputa este mes de septiembre, atrajeron la atención de pesos pesados del mundo de las inversiones como BTG Pactual, Citi, XP y Modal.
Pero no todo son flores. Según Valor, la Justicia de Minas Gerais suspendió nuevamente el proceso de venta de las debentures de Eike Batista. La solicitud fue realizada por Argenta, una corredora ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que intentó comprar los activos en una subasta a finales de 2021. Las debentures en cuestión fueron emitidas por Anglo American en 2008, en medio de la transferencia del control de MMX Minas Río a la gigante británica.
Se informó a la Justicia por parte del administrador judicial que, además de Argenta, están en disputa por la compra el BTG (que sería el «stalking horse» con preferencia en la compra, ofreciendo una propuesta de R$ 360 millones), la XP y el Banco Modal, que ofrecieron R$ 380 millones, y los fondos estadounidenses Arena Investors y Carval, que ofrecieron R$ 612 millones. El Citi también estaría en la lista de interesados, según fuentes de Valor.
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En La Última Subasta, Activos del Ex-Millonario Tuvieron Precio Mínimo de Venta de R$ 1,25 Mil Millones
La venta de las debentures – que son consideradas uno de los activos más valiosos en la masa fallida de MMX y cuyos recursos se destinarán al pago de los acreedores y del acuerdo de cooperación firmado por Eike con la Justicia, en el marco de Lava Jato – se convirtió en un campo de batalla. Estos papeles dan derecho a regalías de US$ 2,1 mil millones a partir de 2025, durante 30 años – valor que puede oscilar, ya que depende de los ingresos de MMX.
Vale la pena recordar que esta situación se está extendiendo desde diciembre: hubo tres intentos de subastar las debentures de Eike, todos sin éxito. El valor estipulado por la Justicia es considerablemente menor que los valores establecidos en las licitaciones. En el intento más reciente, el precio mínimo fue de R$ 1,25 mil millones. En el primero, fue de R$ 1,8 mil millones.
Entiende El Caso
Según Estadão Conteúdo, el 18 de julio, la Justicia de Minas decidió que la venta de los papeles pasaría a realizarse en un proceso privado, después de que la subasta pública de agosto no hubiese tenido éxito. Para esta subasta, la jueza estableció R$ 1,25 mil millones como precio mínimo para los papeles.
El banco de inversiones BR Partners había sido nombrado desde el inicio del proceso de venta, a finales del año pasado, para encontrar un comprador para las debentures de Eike. Pero la posibilidad de la venta privada eliminó el interés para esta última subasta, ya que las ofertas podrían hacerse muy por debajo de ese valor.
La venta a través de proceso privado fue bastante contestada por varios interesados en las debentures de Eike. La disputa se intensificó la semana pasada, con la decisión del administrador judicial de aceptar, en el último día 6, una propuesta de R$ 360 millones de BTG Pactual, siguiendo la orientación del aviso del 18 de julio.
Aunque la orientación ya era pública desde julio, la jueza dejó claro en los autos que la venta privada estaba en curso, cuando el administrador judicial también comunicó las condiciones para que otros interesados presentaran propuestas hasta el pasado lunes, 12.
La XP y el Banco Modal entraron a continuación con una propuesta de R$ 390 millones. En la venta directa, el administrador judicial también consideró que no sería más necesario que BR Partners participara del proceso.
Los abogados de Eike apelaron de las decisiones de la jueza y del administrador judicial, a través de embargos de declaración, pidiendo a la jueza aclaraciones sobre los plazos del proceso de venta directa y sobre el valor mínimo establecido.
Posteriormente, fueron a la segunda instancia, con un mandado de seguridad, que fue concedido con una medida cautelar favorable por el desembargador Newton Teixeira Carvalho, del TJ-MG, el sábado, suspendiendo el proceso de venta directa. La decisión fue reiterada ayer por un segundo desembargador del tribunal.
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