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Los debentures en disputa de Eike dan derecho a regalías de más de R$ 10 mil millones a partir de 2025, por 30 años - monto que puede fluctuar, ya que dependen de los ingresos de MMX
¡Eike Batista reaparece en fondos de EE.UU.! Tras fallar en tres subastas referentes a la venta de debentures emitidos por Anglo American, que forman parte del proceso de quiebra de MMX, la ex minera del exmultimillonario, los activos que comenzaron a caminar en un proceso de propuestas directas y se pusieron en disputa en este mes de septiembre atrajo la atención de pesos pesados del mundo de las inversiones como BTG Pactual, Citi, XP y Modal.
Pero no todo es perfecto. Según Valor, la Justicia de Minas Gerais volvió a suspender el proceso de venta de los debentures de Eike Batista. La solicitud la hizo Argenta, una casa de bolsa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que intentó comprar los activos en una subasta a fines de 2021. Los debentures en cuestión fueron emitidos por Anglo American en 2008, en medio de la transferencia de control de MMX Minas. Río al gigante británico.
El tribunal fue informado por el síndico que, además de Argenta, BTG (que sería el "caballo de acecho" con preferencia en la compra, ofreciendo una propuesta de R$ 360 millones), XP y Banco Modal, que ofreció R$ 380 millones, y los fondos estadounidenses Arena Investors y Carval, que ofrecieron R$ 612 millones. Citi también estaría en la lista de interesados, según fuentes de Valor.
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En la última subasta, los activos del ex multimillonario tenían un precio mínimo de venta de R$ 1,25 mil millones
A venda das debêntures – que são tidas como um dos ativos mais valiosos na massa falida da MMX e cujos recursos serão destinados ao pagamento dos credores e do acordo de cooperação firmado por Eike com a Justiça, no âmbito da Lava Jato – tornou-se um campo de batalla. Estos papeles dan derecho a regalías por US$ 2,1 millones a partir de 2025, por 30 años, monto que puede fluctuar, ya que dependen de los ingresos de MMX.
Vale la pena recordar que esta letanía continúa desde diciembre: hubo tres intentos de subastar los debentures de Eike, todos sin éxito. El valor estipulado por la Corte es considerablemente inferior a los valores establecidos en los concursos. En el intento más reciente, el precio mínimo fue de R$ 1,25 mil millones. En la primera, fue de R$ 1,8 mil millones.
Comprender el caso
Según Estadão Escolha, el 18 de julio, la Justicia de Minas Gerais decidió que la venta de las acciones se realizaría en un proceso privado, luego de que la subasta pública de agosto no prosperara. Para esta subasta, el juez fijó R$ 1,25 mil millones como precio mínimo para los títulos.
El banco de inversión BR Partners había sido designado desde el inicio del proceso de venta, a fines del año pasado, para encontrar un comprador para los bonos de Eike. Pero la posibilidad de una venta privada eliminó el interés por esta última subasta, ya que las ofertas podrían hacerse muy por debajo de ese monto.
La venta a través de un proceso privado fue muy cuestionada por varias partes interesadas en las obligaciones de Eike. La disputa se calentó la semana pasada, con la decisión del síndico de aceptar, el día 6, una propuesta de R$ 360 millones de BTG Pactual, siguiendo las directrices del anuncio del 18 de julio.
Aunque la orientación ya era pública desde julio, el juez dejó claro en autos que la venta privada estaba en curso, cuando el síndico también comunicó las condiciones para que otros interesados presentaran propuestas hasta el pasado lunes 12.
XP y Banco Modal entraron entonces con una propuesta de R$ 390 millones. En la venta directa, el síndico también consideró que ya no sería necesario que BR Partners participara en el proceso.
Los abogados de Eike apelaron las decisiones del juez y del síndico, a través de un recurso de aclaración, solicitando al juez aclaraciones sobre los plazos del proceso de venta directa y sobre el monto mínimo establecido.
Posteriormente, pasaron a segunda instancia, con auto de mandamus, que fue concedido amparo favorable por el juez Newton Teixeira Carvalho, de la TJ-MG, el sábado, suspendiendo el proceso de venta directa. La decisión fue reiterada ayer por un segundo juez del tribunal.
