Odebrecht deberá vender sus principales empresas, la petroquímica Braskem, la productora de etanol Atvos, el operador de plataformas Ocyan y su participación en Saesa, la hidroeléctrica del mismo nombre.
Odebrecht llega a acuerdo con los principales bancos acreedores para reestructurar más de R$ 50 mil millones en deuda. La empresa que fue uno de los mayores símbolos de la Operación Lava-Jato tiene actualmente una deuda que alcanza el valor de 98 mil millones de reales. Se espera que Atvos, antes Odebrecht Agroindustrial y el tercer mayor productor de etanol y azúcar de Brasil, se venda por 13 mil millones de reales
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La empresa espera actualizar su plan de reorganización judicial hoy (18) en el 1º Tribunal de Quiebras de São Paulo. La votación sobre la reestructuración en la junta general de acreedores está prevista para el próximo día 25.
En el proceso hay más de 500 acreedores que vendieron una participación en el negocio y aún no han recibido el pago. La empresa está siendo asesorada por RK Partners, propiedad de Ricardo Knoepfelmacher, y por E.Munhoz Advogados.
Odebrecht suma 34 mil millones de deuda con los seis mayores bancos de Brasil, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander y BNDES.
El acuerdo alcanzado entre la empresa y los bancos se concedió nueve meses después de que el grupo solicitara al tribunal la protección contra los acreedores, lo que se produjo el 17 de junio de 2019.
La empresa llegó a 98 mil millones en deudas, pero se excluirán del total 10 mil millones de reales en garantías para las compañías de seguros de la construcción y otros 33 mil millones de reales en compromisos entre empresas del grupo.
El caso Odebrecht es el juicio más grande de su tipo jamás llevado a cabo en Brasil. Lo mismo sucede con una mayor exposición del sistema financiero nacional.
El saneamiento de la deuda de Odebrecht tendrá, en la práctica, dos acuerdos: uno privado, para las deudas que quedan fuera del proceso judicial y el plan para ser votado debidamente.
Para honrar sus deudas, la empresa deberá vender sus principales empresas: la petroquímica Braskem, la productora de etanol Atvos, la operadora de plataformas Ocyan y la participación en Santo Antônio Energia (Saesa), la hidroeléctrica del mismo nombre.
Odebrecht tendrá tres años para vender Braskem y cuatro años para deshacerse de Ocyan. Durante este período, los bancos no ejecutan garantías, incluso con deudas vencidas.
La empresa planea reconstruir a partir del negocio original, la construcción civil. La empresa que hoy lleva el acrónimo OEC, de Odebrecht Ingeniería y Construcción, enfrenta una grave crisis de reputación desde la Operación Lava-Jato.
El productor de etanol Atvos tiene actualmente una deuda de hasta 11 millones de reales. La junta de acreedores de la empresa está prevista para el 27 de este mes, pero existe la posibilidad de que la junta se posponga.
Con la venta, Atvos será la primera empresa oficialmente puesta a la venta por el conglomerado. Paso de Odebrecht Ingeniería y Construcción por una reestructuración privada para renegociar 3,1 mil millones de dólares en bonos emitidos en el mercado internacional.
