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El proveedor japonés de FPSO, MODEC, decidió emitir títulos del proyecto para inversores internacionales para refinanciar una embarcación FPSO charterizada al consorcio TUPI liderado por Petrobras con el objetivo de diversificar estratégicamente sus fuentes de financiamiento para el negocio de chartering
La compañía japonesa dijo en un comunicado este jueves (15), que en los últimos años, el número de proyectos de chartering FPSO ejecutados simultáneamente por MODEC está aumentando y la escala de financiamiento para esos proyectos también está en expansión.
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En respuesta a estos cambios en el entorno empresarial, los objetivos de la emisión de los proyectos son mejorar la estabilidad financiera del Grupo MODEC, diversificando sus fuentes de financiamiento para proyectos de FPSO, así como asegurar flexibilidad financiera para el crecimiento futuro del Grupo MODEC, explicó la empresa.
Este título del proyecto fue emitido para el FPSO Cidade de Mangaratiba MV24, que fue implantado y está actualmente en operación en el campo Iracema Sul, operado por Petrobras, en la región gigante del “pre-sal” en la costa de Brasil.
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Los accionistas de Cernambi Sul MV24 B.V., propietaria del FPSO, son MODEC, Mitsui & Co., Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. y Marubeni Corporation. El FPSO está actualmente charterizado por un consorcio formado por Petrobras (65%), Shell (25%) y Petrogal Brasil (10%) bajo un contrato de charter a precio fijo que se extiende hasta 2034.
El FPSO alcanzó la primera producción de petróleo en octubre de 2014, cuando se inició la regulación de 20 años del FPSO. MODEC fue responsable de la ingeniería, adquisición, construcción, movilización e instalación del FPSO. Una empresa del Grupo MODEC en Brasil también está proporcionando servicios de operación y mantenimiento para el FPSO, que representa aproximadamente el 4% de la producción diaria de hidrocarburos en Brasil.
El costo de capital para la construcción del FPSO fue financiado originalmente por el capital accionario de los cuatro patrocinadores de Cernambi Sul MV24 B.V., así como por el financiamiento de proyectos del Banco de Japón para Cooperación Internacional (JBIC) y bancos comerciales. Los recursos de la emisión del título del proyecto se utilizaron para refinanciar el financiamiento del proyecto y hacer una distribución a los patrocinadores.
Primer Vínculo de Proyecto para FPSO
MODEC dijo que esta transacción marca el primer título de proyecto para un proyecto de FPSO vendido en el mercado de la Regulation S / Rule 144A, y fue vendido a una amplia gama de inversores internacionales fuera de Japón, principalmente en Europa y Estados Unidos.
De acuerdo con la empresa japonesa, la demanda total del inversor por la emisión fue aproximadamente dos veces el valor de la emisión del título de US$ 1,1 mil millones.
MODEC está actualmente realizando 11 proyectos de chartering FPSO simultáneamente en todo el mundo, y cuatro FPSOs más están actualmente en construcción.
Con diversos medios de financiamiento, que pueden aplicarse a proyectos de chartering existentes y nuevos, MODEC es capaz de responder con más flexibilidad a la reciente demanda creciente por FPSOs y, así, establecer una posición sólida en la industria de FPSO, concluyó la empresa. Más información de esta transacción en el sitio de MODEC aquí.
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