Talos Energy adquiere QuarterNorth Energy, una empresa offshore estadounidense, con reservas probadas y una importante producción de petróleo equivalente por día.
Talos es una empresa energética especializada en la exploración y producción de petróleo y gas natural. Recientemente, Talos Energy firmó acuerdos definitivos para adquirir QuarterNorth Energy, una empresa con propiedades en varios campos marinos en el Golfo de México.
La adquisición de QuarterNorth Energy por Energía Talos fortalecerá la posición de la compañía en el mercado del petróleo y el gas. La expectativa es que el Produção da Talos alcanzar alrededor de 30 mil barriles de petróleo equivalente por día para 2024, siendo la mayor parte petróleo.
Talos suma reservas probadas e impulsa la expansión en el sector de la Energía Offshore
También contribuye a las reservas probadas, con alrededor de 69 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBoe) y un PV-10 de 1,7 millones de dólares.
Expansión del negocio de aguas profundas de alta calidad
Según el comunicado de Talos Energy, los activos adquiridos proporcionarán una escala adicional, procedente de prolíficos campos marinos con un perfil de declive favorable, además de ofrecer atractivas oportunidades de desarrollo futuro.
Términos de transacción y aprobación de la junta
La contraprestación por la transacción incluye 24,8 millones de acciones ordinarias de Talos y aproximadamente 965 millones de dólares en efectivo. Ambos directorios aprobaron por unanimidad la transacción.
Objetivo de finalización del negocio e impacto en las operaciones
Se espera que la transacción se cierre a finales del primer trimestre de 2024, sujeta a ciertas condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias. El director ejecutivo de Talos, Timothy Duncan, señala que la incorporación de la cartera superpuesta de aguas profundas de QuarterNorth aumentará la amplitud operativa y el perfil de Produção de Talos, además de aumentar Margens y el flujo de fondos.
Alineación con la Estrategia y Posibles Sinergias Operativas
La transacción se alinea con la estrategia general de Talos de aprovechar la infraestructura existente y áreas complementarias para acelerar la creación de valor para los accionistas. La presencia pro forma en el Golfo de México de EE. UU. permite la captura de importantes sinergias operativas.
Estructura de financiamiento y perspectivas futuras
La estructura de financiación esperada de la transacción acelera el desapalancamiento, mejora el perfil crediticio y aumenta los indicadores clave, preparando a Talos para considerar iniciativas adicionales de retorno de capital luego del desapalancamiento en el corto plazo.
