Los acuerdos de adquisición fueron realizados con Novonor y BNDES
EIG es reconocido como un inversor institucional líder en los sectores globales de energía e infraestructura. La compañía celebró recientemente acuerdos definitivos para adquirir Ocyan Participações, un proveedor de soluciones con sede en Brasil que se especializa en la industria de petróleo y gas costa afuera y es el único operador de PFSO en el país, por un total de US$ 390 millones.
Los acuerdos de adquisición se realizaron con Novonor y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Implican el adquisición por parte de EIG de una participación del 100% de Novonor en Ocyan, por un valor de US$ 283 millones, y el resto para liquidar el saldo pendiente de títulos sin derecho a voto relacionados con la empresa. La iniciativa refuerza la posición de EIG como importante controlador en el sector de energía e infraestructura y consolida la presencia de la empresa en el mercado brasileño.
Nuevo acuerdo refuerza el accionariado de Novonor
El producto de la transacción relacionado con la participación de Novonor se pagará directamente al BNDES de conformidad con el contrato de fideicomiso previamente celebrado entre las partes con el fin de liquidar una parte de la deuda de Novonor, dijeron las empresas.
La finalización de la transacción está sujeta a ciertas condiciones de cierre habituales y se espera que ocurra en el primer trimestre de 2024.
Ocyan tiene una trayectoria de 23 años entregando manutenção para el sector de petróleo y gas costa afuera, incluida la operación de construcción y desmantelamiento de submarinos.
Como único operador brasileño en el sector de producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO), Ocyan opera actualmente cuatro unidades costa afuera a través de un empresa conjunta 50/50 con Altera Infrastructure, manteniendo contratos a largo plazo con Libra Consortium, Karoon Energy y 3R Petroleum.
Centrarse en las Nuevas Energías y la dinámica futura del mercado
La empresa, con más de 3.000 empleados dedicados, estableció recientemente una división de Nueva Energía que se centra en Escanear de la industria del petróleo y el gas y en contratos de ingenieria, adquisición y construcción (EPC) para proyectos de construcción energía renovable.
“Brasil alberga más del 25% de las flotas mundiales de FPSO y creemos que la dinámica futura del mercado para infraestructura de petróleo y gas en Brasil es muy favorable, lo que destaca nuestro doble compromiso de apoyar el crecimiento y el desarrollo en esta importante región, mientras creamos valor para nuestros inversores.
"También estamos entusiasmados de apoyar las empresas de Ocyan en el espacio de las energías renovables para ayudar a impulsar la transición energética", dijo Blair Thomas, presidente y director ejecutivo de EIG.
Roberto Prisco Paraiso Ramos, director general de Ocyan, añadió: 'Ocyan ha construido y operado más de 4 mil millones de dólares en plataformas de perforación, buques de apoyo para el tendido de oleoductos y FPSO, sola o en empresas conjuntas, siempre contando con el fuerte apoyo de sus accionistas y Novonor.
‘Esta adquisición no afecta los contratos y operaciones actuales con nuestros clientes y proveedores. Este es otro capítulo importante de nuestra historia y, sin duda, creará nuevas oportunidades para Ocyan”.
