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Los bancos brasileños Itaú Unibanco, Banco do Brasil y Bradesco deben conceder préstamos de hasta US$ 8 mil millones para ayudar a financiar la compra de TAG, perteneciente a Petrobras
La concesionaria de energía eléctrica francesa Engie y el fondo de pensiones canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) están levantando un préstamo de hasta US$ 8 mil millones para apoyar la compra de un sistema de gasoducto de Petrobras, dijeron fuentes bancarias.
Engie y el CDPQ están conversando con al menos ocho bancos internacionales, incluido BNP Paribas, Mizuho y Sumitomo Bank. Los bancos brasileños Itaú Unibanco, Banco do Brasil y Bradesco también deben comprometerse con el financiamiento, dijeron las fuentes.
El paquete de financiamiento para la unidad dutoviaria de Transportadora Associada de Gás (TAG) deberá tener un plazo de ocho a diez años, y probablemente será elevado al nivel de la empresa objetivo.
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Los préstamos para empresas latinoamericanas generalmente tienen vencimientos de tres a cinco años, y el vencimiento más largo muestra confianza en el crédito, dijeron las fuentes.
Petrobras estaba en negociaciones exclusivas con Engie y CDPQ sobre la venta de TAG el año pasado, antes de que la venta fuera paralizada por una medida cautelar del Tribunal Supremo de Brasil en julio, que exigió que el Congreso aprobara la venta de cualquier activo estatal.
El procurador general de Brasil revocó la medida cautelar a principios de enero, permitiendo que Petrobras reabra la licitación de compradores potenciales interesados en comprar TAG.
Antes de la medida cautelar, Engie y CDPQ presentaron la mayor oferta para TAG, que opera gasoductos de gas natural en el norte y noreste de Brasil.
Otros consorcios que también manifestaron interés en los activos incluían un grupo formado por EIG Global Energy Partners y el fondo soberano Mubadala, de los Emiratos Árabes Unidos, así como un grupo formado por el inversionista australiano Macquarie, el fondo soberano de Singapur GIC y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), fuentes previamente informadas a LPC.
Engie, CDPQ, Petrobras y los bancos se negaron a comentar o no pudieron ser localizados de inmediato para comentar sobre el asunto.
Desinversiones en activos de gas
Se espera que el director ejecutivo de Petrobras, Roberto Castello Branco, avance con oportunidades de desinversión y asociación en los negocios de distribución y gas natural tras asumir la propiedad de Ivan Monteiro en enero.
Se espera que Petrobras sea la mayor empresa de petróleo y gas en América del Sur hasta 2025, según datos de GlobalData.
Castello Branco también priorizará inversiones en los segmentos de exploración y producción de petróleo y gas en aguas profundas, más rentables.
Se estima que la gigante petrolera brasileña necesite aproximadamente US$ 49,4 mil millones en los próximos seis años para casi 40 oportunidades de proyectos, afirmó la empresa de datos y análisis GlobalData en un informe del 22 de enero.
«Los proyectos planeados y anunciados de Petrobras se centraron principalmente en proyectos de producción y refinerías», dijo Soorya Tejomoortula, analista de petróleo y gas de GlobalData.
La salida de la empresa de la distribución de gas natural comenzó a tomar forma en septiembre de 2016, cuando vendió la Nova Transportadora do Sudeste (NTS), operadora de ductos en el sur y sureste de Brasil, por US$ 5,2 mil millones a un grupo compuesto por inversores canadienses y británicos, Columbia Investment Management Corp, así como el GIC de Singapur y China Investment Corp.
El más reciente plan de inversión de cinco años de Petrobras, divulgado el 5 de diciembre, busca levantar cerca de US$ 27 mil millones de desinversiones y asociaciones.
Los recursos de la venta de activos serán dirigidos a la reducción de la carga de deuda de Petrobras, considerada una de las mayores entre las empresas de petróleo y gas.
La deuda neta fue de aproximadamente 291,8 mil millones (US$ 77,5 mil millones) en reales al final del tercer trimestre, dijo Petrobras en su presentación de resultados trimestrales.
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